为何工作流很重要
Twenty的设计宗旨是为用户提供最大的灵活性。 工作流可以让您自行构建自动化功能，打造最能支持您独特业务用例的CRM，而不是强迫您将业务流程迁就于僵化的预设功能。 工作流是Twenty应用内构建这些自动化功能的特色。 它们为您提供了创建企业所需模块的基础，无论何时都能满足需求。我可以用工作流做什么？
我们建议将自动化用于两个主要目的：- 内部自动化以便日常团队工作：减少手动输入和重复任务，这些任务会减缓团队的速度。
- 引入和导出Twenty的数据：通过API调用和Webhooks将Twenty与您的数据库和其他工具连接。
构建您的第一个工作流
步骤 1：创建新工作流
- 前往位于其他对象下方的 工作流
- 点击 + 新建记录
- 为您的工作流命名
步骤 2：添加触发器
每个工作流都从一个触发器开始。 从以下选项中选择：- 记录事件：当记录被创建、更新或删除时
- 计划：在特定时间运行（每天、每周等）
- 手动：由用户操作触发
- Webhook：由 webhook 触发
步骤 3：添加操作
在触发器之后，添加一个或多个操作：- 创建记录：向任何对象添加新记录
- 更新记录：修改现有记录数据
- 删除记录：从对象中移除记录
- 搜索记录：查找符合条件的记录
- 插入或更新记录：基于匹配条件创建或更新
- 迭代器：遍历记录数组
- 过滤器：控制哪些记录继续执行
- 延迟：在继续之前等待（持续时间或计划日期）
- 发送电子邮件：通过已连接的账户发送电子邮件
- 代码：运行自定义 JavaScript
- HTTP 请求：调用外部 API
- 表单：在执行时于 Twenty UI 内获取用户输入
- AI 代理（即将推出）：运行智能 AI 任务
步骤 4：测试并启用
- 使用 Test 按钮，以示例数据运行您的工作流
- 检查结果以确保其按预期工作
- 准备就绪后，将工作流切换为 Active
工作流最佳实践
- 编辑步骤名称：重命名您的工作流步骤，以明确描述每个步骤的作用。 这有助于维护，并使工作交接给同事更轻松
- 利用前一步的数据：您可以使用由工作流程中任何前一步返回的记录字段
- 从简单开始：从基础工作流开始，并随着对系统的熟悉，随着时间的推移增加复杂性
- 在构建之前计划：在开始构建之前，绘制出您的工作流逻辑，以避免半途而废