工作流动作

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关于操作

动作定义触发后将发生的事件。 你可以将多个操作串联在一起，以构建复杂的自动化流程。

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记录操作

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创建记录

在选定的对象中添加新记录。 配置:

• 选择目标对象
• 填写必填和可选字段
• 使用来自先前步骤的数据，或手动输入值来填充字段

输出：新创建的记录数据可在后续步骤中使用。

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更新记录

修改选定对象中的现有记录。 配置:

• 选择目标对象
• 选择要更新的特定记录.
  • 你可以通过下拉菜单选择一个固定记录，该菜单会显示所有可用记录。
  • 或者通过使用(x+)指定在先前步骤中找到的记录，让记录被动态选择。 此阶段无法根据不同条件搜索该记录。 如果你尚未确定该记录，请在此Update Record步骤之前添加一个Search Record步骤。
• 选择要修改的字段并输入新值

输出：更新后的记录数据可用于后续步骤。

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删除记录

从选定的对象中删除记录。 配置：

• 选择目标对象
• 选择要删除的特定记录

输出：已删除的记录数据可继续用于后续步骤。

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搜索记录

在选定对象中使用过滤条件查找记录。 配置：

• 选择要搜索的对象
• 设置过滤条件以缩小结果
• 配置排序和限制

输出：返回可在后续步骤中使用的匹配记录。 最佳实践：在 Search Records 之后使用分支来处理”找到”与”未找到”场景。

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Upsert 记录

根据匹配条件创建新记录或更新现有记录。 当你不确定记录是否已存在时，这非常有用。 配置：

• 选择目标对象
• 请注意哪些字段可用于匹配：People 使用 email，Companies 使用 domain，任何对象使用 ID，或任何标记为 “Unique” 的字段。 你需要在下方至少填充其中一个。
• 填写字段值。 别忘了至少填充一个唯一标识符。

• 使用来自先前步骤的数据填充字段

工作原理:

1. 搜索与您的条件匹配的记录
2. 如果找到 → 更新现有记录
3. 如果未找到 → 创建新记录

输出：已创建或已更新的记录数据可用于后续步骤。

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工作流操作

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迭代器

循环遍历前一步返回的记录数组，允许你对每条记录分别执行操作。 配置：

• 从前一步中选择记录数组（例如，来自“搜索记录”的结果、来自具有批量可用性的手动触发、来自代码节点）
• 定义要对循环中每个记录执行的动作.

• 访问 Current Item 字段：要使用当前正在处理的记录中的字段，点击 Iterator 步骤，然后选择 Current item。 将显示该记录可用字段的列表，并可选择用于后续操作。

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过滤

根据指定条件过滤记录，仅允许满足条件的记录通过。 配置：

• 选择要过滤的记录
• 定义过滤条件和标准
• 配置哪些记录应通过到后续步骤

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延迟

将工作流执行暂停指定时长或直到特定日期/时间。 延迟类型: 持续时间的配置：

• 设置天、小时、分钟和/或秒
• 组合多个单位（例如 2 天 4 小时）

计划日期的配置：

• 选择日期和时间
• 可以引用前一步的日期字段（例如，在会议后 3 天跟进）

用法：

• 在发送跟进邮件前等待 24 小时
• 暂停直到商机的关闭日期
• 将操作安排在工作时间内

限制与点数：

• 无最长期限限制——你可以设置分钟、天、周或更长的延迟
• 消耗 1 个点数——无论持续时间如何，延迟节点执行时会消耗。
• 等待期间不消耗点数——5 分钟的延迟与 5 天的延迟成本相同

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通信操作

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发送邮件

从工作流发送电子邮件。 这非常适合使用模板的群发邮件。 邮件看起来就像你从邮箱发送的邮件。 不适合新闻简报（需要更丰富的格式）或自动化邮件序列。 先决条件：在“设置” → “账户”中添加电子邮件账户 配置：

• 选择发件邮箱账户

对于以下所有步骤，你可以引用前面步骤中的变量以实现个性化。

• 输入收件人电子邮件地址.

• 设置主题行。
• 撰写消息内容. 你可以设置链接格式、创建编号列表、项目符号列表、添加附件。

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表单

在工作流执行期间提示表单以收集用户输入。 随后可在后续步骤中使用这些响应，根据输入创建记录、发送电子邮件或执行其他任何操作。 配置：

• 配置要求用户填写的字段。 针对每个字段，选择
  • 一种类型：文本、数字、日期、指定记录、选择字段。 所有对象的选择字段均可用。
  • 一个标签
  • 在 Placeholder 下设置默认值（可选）
• 编辑表单标题

输出：表单响应可在后续步骤中使用。 示例：“Quick Lead” 工作流在所有工作区中默认可用，可在任意位置通过命令菜单 Cmd + K 调用。 如何填写表单：

• 从命令菜单 Cmd K 触发你的手动工作流
• 在侧边面板中填写显示的表单并点击 Submit。

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集成操作

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代码

在工作流中运行自定义 JavaScript。 配置：

• 访问先前步骤中的变量. 你可以动态编辑变量名称。

• 在编辑器中编写 JavaScript 代码
• 返回变量以供后续步骤使用
• 直接在步骤中测试代码

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HTTP请求

作为工作流的一部分，向外部API发送请求。 配置：

• 输入 API 端点 URL. 可以使用前面步骤中的参数。
• 选择 HTTP 方法（GET、POST、PUT、PATCH、DELETE）
• 添加必需的标头和值
• 提供示例响应以供结构预览

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AI 操作

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AI 代理 - 即将推出

在你的工作流中运行 AI 代理以执行智能任务。 配置：

• 代理：选择一个现有 AI 代理或使用默认代理
• 提示：为 AI 代理编写指令
• 在提示中引用前面步骤中的变量

AI 代理能做什么：

• 分析并总结数据
• 对记录进行分类或归类
• 生成文本内容
• 基于数据做出决策
• 使用工具与你的 CRM 数据交互

输出：AI 代理的响应可用于后续步骤。 如果代理具有结构化的输出模式，响应将遵循该格式。