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当您的 CRM 中发生特定事件时自动发送电子邮件——欢迎新联系人、跟进机会，或通知团队成员。

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先决条件

在您可以通过工作流发送电子邮件之前：
  1. 在 Settings → Accounts 下连接电子邮件帐户
  2. 确保该帐户已启用发送权限

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基础电子邮件工作流

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示例：新联系人的欢迎电子邮件

目标：当 CRM 中添加新联系人时，发送一封欢迎电子邮件。 设置：
  1. 创建工作流：转到 Settings → Workflows 并点击 + New Workflow
  2. 添加触发器：选择 Record is Created → People
  3. 添加 Send Email 操作：
    • 点击 + 以添加一个操作
    • 选择 Send Email
    • 配置电子邮件：
字段值
收件人{{trigger.object.email}}
主题欢迎来到 {{Your Company Name}}
正文Hi {{trigger.object.firstName}}, ...
  1. 测试并激活：使用示例记录进行测试，然后激活

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在电子邮件中使用变量

使用 {{variable}} 语法引用前面步骤中的数据： 
Hi {{trigger.object.firstName}},

感谢与我们建立联系！

贵公司 {{trigger.object.company.name}} 现已加入我们的系统。

此致敬礼，
团队

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触发器中的可用变量

触发类型常用变量
记录已创建/已更新{{trigger.object.fieldName}}
手动{{trigger.selectedRecord.fieldName}}
Webhook{{trigger.body.fieldName}}

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高级：条件邮件

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示例：基于线索来源发送不同邮件

目标：根据线索来源发送不同的欢迎邮件。 设置：
  1. 触发器：Record is Created（People）
  2. 添加 Filter 操作：
    • 条件：{{trigger.object.source}} 等于 “Website”
    • 如果为真 → 继续发送网站渠道的欢迎邮件
  3. 其他来源的分支：
    • 为不同来源创建并行分支
    • 每个分支都有其自己的 Send Email 操作

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向多个收件人发送电子邮件

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示例：交易达成时通知团队

目标：当机会赢单时，向销售代表及其经理发送电子邮件。 设置：
  1. 触发器：记录已更新（Opportunities，Stage = “Closed Won”）
  2. 搜索记录：查找机会所有者的经理
  3. 发送邮件 #1：发送给机会所有者
    • 收件人：{{trigger.object.owner.email}}
    • 主题：Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
  4. 发送邮件 #2：发送给经理
    • 收件人：{{searchRecords.manager.email}}
    • 主题：Deal Won: {{trigger.object.name}}

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定时跟进邮件

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示例：会议后 3 天进行跟进

目标：在会议被记录后 3 天发送一封跟进邮件。 设置：
  1. 触发器：记录创建（Activities，Type = “Meeting”）
  2. 延迟操作：等待 3 天
  3. 发送邮件：
    • 收件人：会议参与者
    • 主题：就我们的交流进行跟进
    • 正文：参考触发器中的会议详细信息

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电子邮件附件

您可以将文件附加到由工作流发送的电子邮件中。 该附件是在配置工作流时上传的静态文件。

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如何添加附件

  1. 在 Send Email 操作中，点击 Attachments 按钮
  2. 点击以从您的计算机上传文件
  3. 该文件将附加到此操作发送的所有电子邮件中

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常见使用案例

用例示例文件
欢迎邮件公司宣传册 (PDF)
入门序列入门指南
销售跟进产品目录或价目表
活动确认活动详情或议程
附件是静态的——将向所有收件人发送相同的文件。 对于动态文档（如个性化报价），请使用 逻辑函数 生成并附加文件。

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最佳实践

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电子邮件内容

  • 保持主题行简洁且相关
  • 使用收件人姓名进行个性化
  • 包含明确的行动号召
  • 在激活之前测试邮件

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送达率

  • 不要在短时间内发送过多电子邮件
  • 使用专业的电子邮件签名
  • 避免使用垃圾邮件触发词
  • 确保营销邮件提供退订选项

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故障排除

  • 确认电子邮件帐户已连接且处于活动状态
  • 检查收件人的电子邮件地址是否有效
  • 查看工作流运行中的错误消息
  • 先使用您自己的电子邮件地址进行测试

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