Schritt 1: Phasen konfigurieren
Phasen werden im Feld Phase des Objekts “Opportunities” definiert.- Gehen Sie zu Einstellungen → Datenmodell
- Wählen Sie Opportunities aus
- Suchen Sie das Feld Phase und klicken Sie darauf
- Fügen Sie Phasen hinzu, entfernen oder benennen Sie sie um, um Ihren Prozess abzubilden
Empfohlene Phasen
| Phase | Zweck |
|---|---|
| Neu | Neu identifizierte Verkaufschancen |
| Qualifiziert | Als geeignet bestätigt |
| Termin | In Gesprächen |
| Angebot | Angebot gesendet |
| Verhandlung | Konditionen werden ausgehandelt |
| Gewonnen | Geschäft gewonnen |
| Verloren | Geschäft verloren |
5-7 Phasen sind optimal. Zu viele Phasen erschweren das Erfassen der Pipeline; zu wenige verringern die Sichtbarkeit des Deal-Fortschritts.
Schritt 2: Pipeline-Ansicht erstellen
- Gehen Sie zu Opportunities
- Klicken Sie auf das Ansichts-Dropdown → + Ansicht hinzufügen
- Nennen Sie sie “Vertriebspipeline”
- Klicken Sie auf Erstellen
- Öffnen Sie Optionen und wählen Sie Kanban als Layout
Schritt 3: Ansicht konfigurieren
Wichtige Felder anzeigen
- Klicken Sie auf Optionen → Felder
- Suchen Sie im Abschnitt “Ausgeblendete Felder” nach Feldern
- Klicken Sie auf das Augen-Symbol, um Folgendes anzuzeigen: Unternehmen, Betrag, Abschlussdatum, Eigentümer
Aggregationen aktivieren
Summen oben in jeder Spalte anzeigen:- Klicken Sie auf die Zahl, die oben in einer Spalte neben einem Phasennamen angezeigt wird
- Wählen Sie den Aggregationstyp (Anzahl, Summe, Durchschnitt usw.)
- Wählen Sie das zu aggregierende Feld (z. B. Betrag)
Kompaktansicht verwenden (optional)
Für eine grobe Übersicht mit minimalem Karteninhalt:- Klicken Sie auf Optionen
- Aktivieren Sie den Schalter für Kompaktansicht
Schritt 4: Persönliche und Team-Ansichten erstellen
”Meine Pipeline”
- Filter: Eigentümer = Ich
- Sichtbarkeit: Nicht gelistet (persönliche Ansicht)
“Team-Pipeline”
- Filter: Keiner (alle anzeigen)
- Sichtbarkeit: Arbeitsbereich (geteilte Ansicht)
“Abschluss in diesem Monat”
- Typ: Tabelle
- Filter: Abschlussdatum = Dieser Monat, Phase ≠ Gewonnen, Phase ≠ Verloren
- Sortierung: Abschlussdatum aufsteigend
Arbeiten mit Opportunities
Opportunities erstellen
- Klicken Sie in der Opportunities-Ansicht auf + Neu
- Oder klicken Sie in einer bestimmten Phasenspalte auf +
Durch die Phasen wechseln
Ziehen Sie Opportunity-Karten per Drag & Drop zwischen die Spalten, um ihre Phase zu aktualisieren.Beste Praktiken
Pipeline-Hygiene
- Aktualisieren Sie Geschäfte täglich entsprechend ihrem Fortschritt
- Verschieben oder schließen Sie ruhende Geschäfte umgehend
- Halten Sie Abschlussdaten realistisch
Phasendisziplin
- Definieren Sie klare Kriterien für jede Phase
- Verschieben Sie Geschäfte umgehend, wenn Kriterien erfüllt sind
- Lassen Sie Geschäfte nicht zu lange in Phasen liegen
Verwandt
- Kanban-Ansichten — Aggregationen und Kompaktansicht
- Filter und Sortierung — gefilterte Ansichten erstellen