Comment fonctionne l’intégration du calendrier
Twenty synchronise automatiquement vos événements de calendrier et les associe aux enregistrements CRM pertinents, vous offrant une vue complète de votre historique de réunions avec les contacts et les entreprises.Onglet Calendrier
À côté de l’onglet Emails dans les enregistrements, vous trouverez un ongletCalendrier contenant l’historique des réunions prévues avec l’enregistrement.
Disponible pour
- Personnes : Voir toutes les réunions prévues avec un contact spécifique
- Entreprises : Voir toutes les réunions liées à une entreprise et à ses employés
- Opportunités : Accéder à l’historique des réunions liées à l’entreprise associée à cette opportunité
Consulter l’Historique des Réunions
- Naviguer jusqu’à un enregistrement : Allez sur n’importe quel enregistrement de Personne, Entreprise ou Opportunité
- Sélectionner l’onglet Calendrier : Cliquez sur l’onglet
Calendrierà côté de l’onglet Emails - Parcourir l’Historique des Réunions : Voir toutes les réunions prévues et leurs détails
- Accéder au Contexte des Réunions : Voir les participants aux réunions, les horaires et les informations connexes
Paramètres de visibilité
Les données de calendrier suivent les mêmes paramètres de visibilité que les e-mails, assurant des contrôles de confidentialité cohérents sur les deux canaux de communication.Ce qui est synchronisé
- Réunions externes : Toutes les réunions avec des contacts en dehors de votre organisation
- Liaison automatique : Les réunions sont liées aux enregistrements existants de Personnes et d’Entreprises en fonction des adresses e-mail des participants
- Détails de la réunion : Objet, heure, durée et participants
- Mises à jour : Les nouveaux événements de calendrier se synchronisent automatiquement
Ce qui n’est pas synchronisé
- Réunions internes : Les réunions avec uniquement des collègues (même domaine) restent privées
- Événements privés : Événements marqués comme privés dans votre calendrier