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Panoramica

Questa guida ti accompagna nella migrazione dei tuoi dati da qualsiasi CRM a Twenty. Il processo prevede la revisione dei tuoi dati, la preparazione del tuo spazio di lavoro Twenty, l’esportazione dal sistema attuale e l’importazione in Twenty.
Le viste, i flussi di lavoro e le autorizzazioni devono essere ricreati manualmente dopo la migrazione. Pianifica il tempo per questo lavoro di configurazione.

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Passaggio 1: Verifica dei tuoi dati correnti

La migrazione è un’opportunità per un nuovo inizio. Non trasferire il superfluo. Cosa mantenere:
  • Contatti e aziende attivi
  • Opportunità e trattative aperte
  • Note e attività importanti
  • Campi personalizzati che utilizzi effettivamente
Cosa lasciare indietro:
  • Contatti obsoleti (nessuna attività da 2 o più anni)
  • Record duplicati
  • Dati di test
  • Campi personalizzati inutilizzati

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Passaggio 2: Mappa il tuo modello di dati

Crea un documento di mappatura tra il tuo CRM attuale e Twenty:
Il tuo CRMTwenty
Account / OrganizzazioneAzienda
Contatto / PersonaPersone
Trattativa / OpportunitàOpportunità
AttivitàAttività o Nota
Oggetto personalizzatoOggetto personalizzato
Per ogni campo, documenta:
  • Il nome del campo di origine
  • Il campo di destinazione di Twenty
  • Eventuali trasformazioni di formato necessarie (date, numeri di telefono, ecc.)
Tieni a portata di mano questo documento di mappatura durante l’importazione—lo userai come riferimento quando mapperai le colonne.

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Passaggio 3: Configura il tuo spazio di lavoro Twenty

Prima di importare i dati, prepara il tuo spazio di lavoro Twenty:

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Crea oggetti e campi personalizzati

  1. Vai a Impostazioni → Modello dati
  2. Crea tutti gli oggetti personalizzati di cui hai bisogno
  3. Aggiungi campi personalizzati agli oggetti standard e personalizzati
  4. Configura le impostazioni dei campi (univoche, obbligatorie, opzioni dei campi di selezione, ecc.)
I campi devono esistere prima dell’importazione.L’importazione CSV crea record, non campi. Crea tutti i campi personalizzati in Impostazioni → Modello dati prima dell’importazione.

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Invita il tuo team

Invita gli utenti PRIMA di importare i dati.Se i tuoi dati includono riferimenti a utenti (Proprietario dell’account, Assegnatario, ecc.), tali utenti devono esistere in Twenty prima dell’importazione. In caso contrario, tali relazioni non possono essere mappate.
  1. Vai a Impostazioni → Membri
  2. Invita tutti i membri del team
  3. Attendi che tutti accettino il loro invito
  4. Verifica che tutti gli utenti compaiano nell’elenco Membri

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Passaggio 4: Esporta dal tuo CRM attuale

Esporta i tuoi dati dal tuo CRM attuale:
  1. Cerca una funzione di Esportazione (di solito in Impostazioni, Gestione dei dati o Amministrazione)
  2. Esporta in formato CSV quando possibile
  3. Esporta separatamente ogni tipo di oggetto (Aziende, Contatti, Trattative, ecc.)
  4. Includi tutti i campi che desideri migrare
Esporta questi oggetti (in questo ordine come riferimento):
  1. Aziende / Account / Organizzazioni
  2. Contatti / Persone
  3. Trattative / Opportunità
  4. Note e Attività
  5. Oggetti personalizzati

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Passaggio 5: Pulisci e formatta i tuoi dati

Apri ogni file CSV esportato in un’applicazione di fogli di calcolo e preparalo per Twenty.

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Rimuovi i duplicati

  1. Ordina per il campo univoco (email per Persone, dominio per Aziende)
  2. Rimuovi o unisci le righe duplicate
  3. Verifica che non esistano già duplicati in Twenty

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Formatta correttamente i campi

Tipo di campoFormato richiesto
Dominiohttps://domain.com
Emailname@domain.com (deve essere univoco)
DataYYYY-MM-DD
TelefonoTre colonne: Numero, Codice paese, Prefisso internazionale
BooleanoTRUE o FALSE (maiuscolo)
Campi di selezioneUsa i nomi API, non le etichette visualizzate
Il formato del dominio è fondamentale.Usa https://domain.com (non domain.com o www.domain.com). Questo corrisponde al formato di Twenty ed evita duplicati quando colleghi la sincronizzazione di email e calendario.
Consulta Come preparare i tuoi file CSV per i requisiti di formattazione completi per tutti i tipi di campo.

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Aggiungi colonne di relazione

Per collegare i record (ad es., Persone ad Aziende), aggiungi una colonna con l’identificatore univoco del record padre. Esempio: CSV Persone con collegamento all’Azienda 
firstName,lastName,email,companyDomain
John,Smith,john@acme.com,https://acme.com
Jane,Doe,jane@widgets.co,https://widgets.co
Consulta Come importare le relazioni per istruzioni dettagliate sul collegamento dei record.

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Aggiorna i riferimenti agli utenti

Se i tuoi dati includono assegnazioni utente (Proprietario, Assegnatario):
  1. Aggiungi una colonna con l’email dell’utente (non solo il suo ID dal vecchio sistema)
  2. Usa gli stessi indirizzi email che gli utenti hanno utilizzato per unirsi al tuo spazio di lavoro Twenty
Consulta Come preparare i tuoi file CSV per la guida completa alla formattazione.

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Passaggio 6: Importa in Twenty

L’ordine di importazione è importante!Importa sempre in questo ordine:
  1. Aziende per prime (nessuna dipendenza)
  2. Persone al secondo posto (collegate alle Aziende)
  3. Opportunità al terzo posto (collegate ad Aziende/Persone)
  4. Note e Attività (collegate ai record)
  5. Oggetti personalizzati seguendo le relative dipendenze
Il record padre deve esistere prima di potervi fare riferimento.

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Importa ogni oggetto

Per ogni file CSV, in ordine:
  1. Vai all’oggetto in Twenty
  2. Fai clic su ⋮ → Importa record
  3. Carica il file CSV
  4. Mappa le colonne ai campi:
    • Mappa le colonne delle email degli utenti ai campi relazione appropriati
    • Mappa le colonne di relazione (come companyDomain) ai campi di relazione
  5. Controlla e correggi eventuali errori nell’interfaccia
  6. Conferma l’importazione
  7. Verifica alcuni record prima di passare al file successivo
Guide dettagliate:

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Passaggio 7: Migrazioni di grandi dimensioni (oltre 50.000 record)

Per migrazioni di grandi dimensioni:
VolumeApproccio consigliato
Meno di 10.000 recordImportazione CSV singola
10.000 - 50.000 recordDividi in più file CSV
Oltre 50.000 recordUsa le API
Per le importazioni tramite API:
  • Più veloce e più affidabile per set di dati di grandi dimensioni
  • Supporta operazioni in batch (fino a 60 record per chiamata)
  • Consulta Come importare i dati tramite API

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Passaggio 8: Configurazione post-migrazione

Dopo aver importato i dati, completa la configurazione del tuo spazio di lavoro:

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Ricrea le viste

  • Configura viste salvate con filtri, ordinamenti e configurazioni delle colonne
  • Crea eventuali viste kanban o calendario di cui hai bisogno

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Ricrea i Flussi di Lavoro

  • Ricrea le automazioni in Impostazioni → Flussi di lavoro
  • Inizia dai flussi di lavoro più critici
  • Testa ciascuno prima di farci affidamento

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Configura ruoli e permessi

  • Configura i ruoli in Impostazioni → Ruoli
  • Assegna gli utenti ai ruoli appropriati

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Collega email e calendario

  • Ogni utente collega il proprio account in Impostazioni → Account
  • Twenty inizierà a sincronizzare le email con i record dei contatti
  • Consulta Email e Calendario

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Forma il tuo team

  • Esamina insieme al team la nuova interfaccia
  • Documenta eventuali processi specifici del team

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Problemi comuni e soluzioni

ProblemaCausaSoluzione
Errori di duplicazioneEmail/dominio già esistenteRimuovi i duplicati dal file oppure includi un identificatore univoco per aggiornare i record esistenti
Relazione non trovataIl record padre non esisteImporta prima gli oggetti padre (Aziende prima delle Persone)
Campi mancantiIl campo personalizzato non esisteCrea il campo in Impostazioni → Modello dati prima dell’importazione
Errori nei campi di selezioneUso delle etichette visualizzateUsa i nomi API (attiva la modalità Avanzata in Impostazioni per trovarli)
Relazione utente vuotaL’utente non ha accettato l’invitoAssicurati che tutti gli utenti accettino gli inviti prima di importare
Consulta Come correggere gli errori di importazione per passaggi dettagliati di risoluzione dei problemi.

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Lista di Verifica Post-Migrazione

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Integrità dei dati

Tutti i record importati (confronta i conteggi con il sistema di origine)
Relazioni funzionanti correttamente (Persone collegate ad Aziende)
Assegnazioni utente mappate correttamente (Proprietario, Assegnatario)
Campi personalizzati compilati
Nessun duplicato imprevisto

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Configurazione

Viste ricreate
Flussi di lavoro ricreati e testati
Ruoli e permessi configurati
Sincronizzazione email/calendario connessa

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Preparazione del team

Team formato sul nuovo sistema
Piano di accesso al vecchio CRM deciso (mantenerlo come riferimento? Quando disattivarlo?)

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FAQ

Al momento no. I flussi di lavoro devono essere ricreati manualmente in Twenty.
Gli allegati non sono inclusi nelle esportazioni CSV. Dovrai ricaricarli manualmente, migrarli tramite API oppure contattare il nostro team per assistenza.
Sì, consigliamo di mantenere attivo il tuo vecchio CRM finché non avrai verificato che la migrazione sia completa. Fai solo attenzione a non creare nuovi dati in entrambi gli ambienti.
Dipende dal volume e dalla complessità dei dati. Le migrazioni di piccole dimensioni (meno di 10.000 record) possono essere completate in poche ore. Le migrazioni di grandi dimensioni possono richiedere diversi giorni, compresi la pulizia dei dati e i test.

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Hai Bisogno di Aiuto?

Per migrazioni complesse o set di dati di grandi dimensioni:
  • Configurazione guidata: Prenota un pacchetto di onboarding di 4 ore
  • Servizio di migrazione completo: I nostri partner possono gestire l’intera migrazione
Contatta contact@twenty.com oppure scopri i nostri Servizi di implementazione.