クイックウィン: まずはメールボックスを接続しましょう。 これは即座に価値を提供し、チームが実際のデータでTwentyを行動しているところを確認するのに役立ちます。 設定 → アカウントで行えます。
1. データモデルをカスタマイズする
Twentyは、日常をサポートする最適なデータモデルを形成するために必要な柔軟性を提供します。 異なるオブジェクト間の関係を含む、任意のタイプのオブジェクトとフィールドを作成できます。 You can do so under Settings → Data Model. 異なるオブジェクト間の関係を含む、任意のタイプのオブジェクトとフィールドを作成できます。 You can do so under Settings → Data Model. 設定 → データモデルで行えます。 ここにいくつかのヒントがあります：- カスタムフィールドやカスタムオブジェクトの数には制限がありません。 カスタムオブジェクトやフィールドを追加しても、プランをアップグレードする必要はありません。 カスタムフィールドやカスタムオブジェクトの数には制限がありません。 カスタムオブジェクトやフィールドを追加しても、プランをアップグレードする必要はありません。 カスタムオブジェクトやフィールドを追加しても、プランをアップグレードする必要はありません。
- メールボックスやカレンダーから同期されたメールと会議には、「人」「会社」「機会」の3つのオブジェクトからアクセスできます。 可能な限りそれらを使用し、記録を整理するためにフィールドを追加することをお勧めします。 こちらは例です： こちらは例です： こちらは例です：
- 「人」オブジェクトを見込み客やパートナーに使用し、代わりに「パートナー」カスタムオブジェクトを作成するのではなく、「人」オブジェクトに「人物タイプ」というフィールドを作成するのが最良です。 なぜなら、この人物と交換されたメールを「パートナー」記録からアクセスすることはできないからです。 「人」オブジェクトを見込み客やパートナーに使用し、代わりに「パートナー」カスタムオブジェクトを作成するのではなく、「人」オブジェクトに「人物タイプ」というフィールドを作成するのが最良です。 なぜなら、この人物と交換されたメールを「パートナー」記録からアクセスすることはできないからです。 なぜなら、この人物と交換されたメールを「パートナー」記録からアクセスすることはできないからです。
- 「人」カテゴリの中でパートナーを表示するためのビュー、見込み客を表示するためのビューを作成します。
- 2人の「人」は同じメールアドレスを持つことはできません。 2つの会社は同じドメインを持つことはできません。 2つの会社は同じドメインを持つことはできません。 2つの会社は同じドメインを持つことはできません。
- 使用したくない標準フィールドとオブジェクトを無効化できます。
- ビューからフィールドを隠すことができます：フィールドを作成することを恐れないでください、それらすべてを表示する必要はありません。
2. データを導入する
既存のデータをTwentyに導入すると、チームが最初からコンテキストを得ることができます。メールボックスを接続する
ワークスペースの作成時に行っていない場合は、設定 → アカウントで Google または Microsoft アカウント を接続してください。 これにより、Twentyが次のことを行えるようになります：- メッセージと会議のインポート
- インタラクションに基づく自動連絡先作成（オプション）
- チームにコミュニケーション履歴を表示し続ける
csvファイルでデータをインポートする
コマンドメニュー（Cmd + KまたはCtrl + K）を使用して、CSV経由で人、会社、機会、または任意のカスタムオブジェクトをインポートします。
重要なガイドライン：
- サンプルファイルをダウンロードして予想される形式を理解します
- 各ファイルを10kレコードまで制限する
- 人の重複メール、会社の重複ドメインを削除する
- インポート前にエラー（黄色でハイライト）をレビューして修正する
3. 最初のビューを作成する
異なるビューを作成することは、チームに対してデータを実行可能にする鍵です。 進め方はこちらです： 進め方はこちらです： 進め方はこちらです：- 列を追加または非表示にする オプション → フィールド（右上から）をクリックして、特定のビューで表示されるフィールドを管理します。 そこからフィールドを表示/非表示にできます。 そこからフィールドを表示/非表示にできます。 そこからフィールドを表示/非表示にできます。
- フィールドを並べ替える オプション → フィールド（右上から）をクリックして、特定のビューのフィールドを並べ替えます。 ドラッグアンドドロップでフィールドを並べ替えます。
- ビューをフィルタリングする 右上のフィルターを使用して表示されるレコードを絞り込みます。
- レコードを並び替える 右上の並び替え機能を使用するか、列名を直接クリックして表示されるレコードを並び替えます。
- レイアウトを選択する オブジェクトに「ステージ」または同様の選択タイプフィールドがある限り、カンバンレイアウトまたはグループ化レイアウトに切り替えることができます。
- ビューをお気に入りとして保存する これは、異なるビューを表示するドロップダウンメニューを使用して行うことができます。