Configurações do Gráfico

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Acessando as configurações do gráfico

1. Clique no botão Editar no canto superior direito do seu painel

2. O painel entra no modo de edição
3. Clique em qualquer widget para selecioná-lo
4. O painel de configurações é aberto à direita

As configurações são organizadas em seções:

• Dados: Quais dados obter e como filtrá-los
• Eixo X: Como agrupar e ordenar categorias (gráficos de barras/linhas)
• Eixo Y: O que medir e como exibir (gráficos de barras/linhas)
• Estilo: Cores, rótulos e opções visuais

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Configurações de Dados

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Fonte

Escolha de qual objeto extrair os dados.

1. Clique em Fonte
2. Selecione um objeto (Oportunidades, Pessoas, Empresas, etc.)

Todos os seus objetos padrão e personalizados estão disponíveis. Alterar a fonte redefine outras configurações, pois as opções de campo dependem do objeto selecionado.

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Filtro

Limite quais registros são incluídos no gráfico.

1. Clique em Filtrar
2. O construtor de filtros é aberto
3. Clique em + Adicionar filtro
4. Selecione um campo, condição e valor
5. Adicione mais filtros conforme necessário

Os filtros funcionam da mesma forma que nas visualizações de tabela. Use-os para focar em segmentos específicos dos seus dados. Exemplo: Filtre oportunidades em que a Etapa seja igual a “Ganha” para mostrar apenas negócios fechados.

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Configurações do Eixo X

Essas configurações controlam o eixo horizontal dos gráficos de barras e de linhas—geralmente como seus dados são agrupados em categorias.

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Dados em exibição

Selecione o campo pelo qual agrupar seus dados. Isso determina as categorias exibidas no eixo X. Exemplo: Selecione “Etapa” para ver os dados agrupados pela etapa do pipeline, ou “Data de criação” para ver os dados ao longo do tempo.

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Granularidade de data

Ao agrupar por um campo de data, escolha o período de tempo para o agrupamento. As opções “de semana/ano” agregam ao longo de todo o tempo. Use Dia da semana para ver qual dia da semana normalmente tem mais negócios. Use Mês para ver tendências mês a mês.

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Ordenar por

Controle a ordem das categorias no eixo X.

• Posição – Usa a ordem definida nas configurações do seu campo Select
• Alfabética – De A a Z (ou cronológica para datas)
• Por valor – Ordenado pela métrica (do maior para o menor ou vice-versa)
• Manual – Arraste para definir sua própria ordem

Dica: Para etapas do pipeline, use Posição para mostrar as etapas na ordem do seu processo de vendas (Lead → Qualificado → Proposta → Ganha).

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Omitir valores zero

Oculte categorias que têm zero ou nenhum dado.

• Ativado: Categorias sem registros são ocultadas
• Desativado: Todas as categorias são exibidas, mesmo que vazias

Use isso para limpar gráficos com dados esparsos.

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Configurações do Eixo Y

Essas configurações controlam o que você está medindo e como isso é exibido.

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Dados em exibição

Selecione o campo e a operação para calcular sua métrica.

• Contagens – Contar todos, Contar vazios, Contar não vazios, Contar valores únicos
• Matemática – Soma, Média, Mín., Máx. (campos numéricos)
• Percentuais – Percentual vazio, Percentual não vazio

Campos booleanos adicionam Contar verdadeiro/falso. Gráficos agregados com campos de data exibem Mais antigo/Mais recente. Exemplo: Selecione “Valor” com Soma para ver o valor total de negócios por categoria, ou Contar todos para ver o número de negócios.

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Razão

Para campos Select, Multi-select ou Booleanos, você pode calcular o percentual de um valor específico.

1. Selecione um campo Select, Multi-select ou Booleano
2. Ativar Proporção
3. Escolha a opção a ser medida

Exemplo: Mostrar negócios “Ganho” como porcentagem de todas as oportunidades. Se você tiver 10 Ganhos de um total de 50, o gráfico mostrará 20%.

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Agrupar por

Adicione uma segunda dimensão para criar várias séries (múltiplas barras ou linhas).

1. Defina primeiro o campo do eixo X
2. Clique em Agrupar por
3. Selecione um segundo campo

Exemplo: Agrupe os negócios por Etapa (Eixo X) E por Responsável (Agrupar por) para ver, lado a lado, a distribuição do pipeline de cada pessoa. Quando Agrupar por estiver definido, você verá várias cores em seu gráfico e uma legenda aparecerá.

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Granularidade de data

Quando Agrupar por for um campo de data, escolha o período de tempo (mesmas opções do eixo X).

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Ordenar por

Quando Agrupar por estiver definido, controle a ordem das séries agrupadas (por exemplo, qual barra do responsável aparece primeiro em cada categoria). Mesmas opções da ordenação do eixo X—Posição, Alfabética e Manual—exceto que a ordenação baseada em valor não está disponível para o agrupamento secundário.

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Acumulado

Mostre totais acumulados em vez de valores individuais.

• Desativado: Cada barra/ponto mostra seu próprio valor
• Ativado: Cada barra/ponto mostra a soma de todos os valores anteriores mais o seu próprio

Exemplo: janeiro = 10, fevereiro = 15

• Acumulado desativado: Mostra 10 e 15
• Acumulado ativado: Mostra 10 e 25 (10 + 15)

Use o acumulado para acompanhar o progresso em direção a uma meta ao longo do tempo.

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Faixa mínima / Faixa máxima

Defina valores mínimos e máximos fixos para o eixo Y.

• Deixe em branco para dimensionamento automático
• Insira um número para fixar o limite

Quando usar:

• Defina Mín. como 0 para comparações visuais precisas
• Defina ambos para escalas consistentes em vários gráficos
• Foque em um intervalo de valores específico definindo ambos

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Configurações de Estilo

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Cores

Defina o esquema de cores do seu gráfico. Escolha entre uma variedade de paletas de cores.

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Nome do eixo

Escolha quais rótulos de eixo mostrar: Nenhum, Eixo X, Eixo Y ou Ambos (somente gráficos de barras e de linhas).

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Barras empilhadas / Linhas empilhadas

Quando Agrupar por estiver definido, escolha como várias séries serão exibidas.

• Desativado (Agrupadas): As séries aparecem lado a lado. Use ao comparar valores exatos entre grupos.
• Ativado (Empilhadas): As séries são empilhadas umas sobre as outras. Use ao mostrar composição—como as partes compõem o todo.

Exemplo: Negócios por etapa, agrupados por responsável

• Agrupadas: Veja os números exatos de cada responsável lado a lado
• Empilhadas: Veja o total de negócios por etapa, com a contribuição de cada responsável empilhada

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Rótulos de dados

Mostre valores diretamente nos elementos do gráfico (barras, pontos, fatias).

• Ativado: Os valores aparecem no gráfico
• Desativado: Nenhum valor exibido (visual mais limpo)

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Legenda

Mostrar ou ocultar a legenda (só aparece quando Agrupar por está definido).

• Ativado: A legenda mostra o que cada cor representa
• Desativado: Nenhuma legenda exibida

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Notas específicas do gráfico

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Gráficos de pizza

• Cada fatia representa – Defina como as fatias são agrupadas
• Ocultar categoria vazia – Remover fatias de valor zero
• Mostrar valor no centro – Exibir o valor agregado (soma, média, contagem etc.)

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Gráficos agregados

• Prefixo – Adicionar texto antes do número (por exemplo, $)
• Sufixo – Adicionar texto após o número (por exemplo, %)