O que é um modelo de dados?
Um modelo de dados é a estrutura que define como as informações são organizadas em seu CRM. Pense nisso como a planta dos dados dos seus clientes — você o projeta uma vez e depois o preenche com seus dados reais.Conceitos principais
Objetos
Objetos são as principais categorias de dados no seu CRM. Cada objeto representa um tipo de coisa que você quer acompanhar. O Twenty vem com objetos padrão:- Pessoas — indivíduos (contatos, leads, parceiros)
- Empresas — organizações
- Oportunidades — negócios ou vendas
- Notas — notas anexadas aos registros
- Tarefas — afazeres vinculados aos registros
Campos
Campos são as propriedades ou atributos que descrevem cada objeto. Eles armazenam as informações reais. Por exemplo, o objeto Pessoas tem campos como:- Nome
- Telefone
- Título do Emprego
- Empresa (uma relação com o objeto Empresas)
Registros
Registros são as entradas individuais dentro de um objeto — os dados reais que você cria e gerencia. Por exemplo:- “John Smith” é um registro no objeto Pessoas
- “Acme Corp” é um registro no objeto Empresas
| Conceito do Modelo de Dados | Analogia do mundo real |
|---|---|
| Objetos | Seções em um livro (as categorias) |
| Campos | Colunas em uma planilha (as propriedades) |
| Registros | Linhas em uma planilha (as entradas reais) |
Por que personalizar seu modelo de dados?
Cada empresa trabalha de maneira diferente. Personalizar seu modelo de dados significa que você pode moldar o Twenty em torno dos seus processos, em vez de forçar os seus a caber em um sistema rígido. O Twenty oferece total flexibilidade:- Crie quantos objetos personalizados precisar
- Adicione um número ilimitado de campos personalizados
- O preço não muda com base na personalização
Dicas para projetar seu modelo de dados
1. Comece com seus objetos principais
Identifique os principais conceitos com os quais você trabalha. O Twenty já oferece:- Pessoas — seus contatos
- Empresas — suas contas
- Oportunidades — seus negócios
- Stripe precisaria de um objeto
Subscriptions - Airbnb precisaria de um objeto
Trips - Uma aceleradora precisaria de um objeto
Batches
2. Use campos para variações, não novos objetos
Se algo for apenas uma característica de um objeto existente, faça dele um campo. Use campos para:- Categorias e rótulos (por exemplo,
Industrypara Empresas) - Valores de status (por exemplo,
Stagepara Oportunidades) - Atributos e propriedades
3. Crie um objeto quando ele se sustentar por si só
Se o conceito tem seu próprio ciclo de vida, propriedades ou relacionamentos, ele merece um objeto. Crie um objeto para:- Projetos — têm prazos, responsáveis e tarefas
- Assinaturas — conectam empresas, produtos e faturas
- Eventos — envolvem participantes e ações de acompanhamento
4. Crie um objeto quando os registros forem em quantidade indefinida
Se algo puder ser vinculado várias vezes e você não souber quantas vezes, use um objeto. Abordagem ruim: Criar campos comoProduct 1, Product 2, Product 3…
Boa abordagem:
Crie um objeto Products e relacione-o aos registros. Dessa forma, você pode suportar um, dois ou cem produtos sem alterar seu modelo.
5. Mantenha simples no início
Comece pelos campos. Passe para novos objetos apenas quando perceber as limitações:- Muitos campos em um único objeto
- Registros repetidos que deveriam ser separados
- Relacionamentos que não se encaixam bem
Nota especial sobre Pessoas, Empresas e Oportunidades
Melhores Práticas:- Se você precisar de categorias de Pessoas, use campos (não novos objetos)
- Exemplo: Use um campo
Person Typecom os valores “Prospecto” e “Parceiro” em vez de criar objetos separados - Crie exibições diferentes para filtrar: uma mostrando parceiros, outra mostrando prospectos
Referral Link em Pessoas que só se aplica quando Person Type = Partner. Oculte esse campo das exibições onde ele não for relevante.
Perguntas para guiar sua escolha
Pergunte a si mesmo:É apenas uma propriedade de algo que já tenho, ou precisa ter suas próprias propriedades?
Alguma vez precisarei acompanhar vários desses por registro, sem saber quantos de antemão?
Este conceito se conecta a vários objetos diferentes, não apenas a um?
Terá seu próprio ciclo de vida (estágios, datas de início/fim)?
Acessando seu Modelo de Dados
- Acesse Configurações na barra lateral esquerda
- Clique em Modelo de Dados
- Veja todos os seus objetos (padrões e personalizados)
- Clique em qualquer objeto para ver e editar seus campos
Não vê o Modelo de Dados em Configurações?O acesso ao modelo de dados é geralmente restrito apenas aos administradores. Entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho se precisar de acesso.