Compreendendo as visualizações
As visualizações são configurações salvas que determinam como seus dados são exibidos. Cada visualização pode ter:- Layout: Tabela, Kanban ou Calendário
- Filtros: quais registros mostrar
- Ordenação: como os registros são ordenados
- Campos: quais colunas ficam visíveis
Tipos de visualização
Visualização de tabela
A visualização padrão, semelhante a uma planilha, que mostra registros em linhas com colunas personalizáveis.Visualização de Kanban
Uma visualização em quadro onde os registros aparecem como cartões organizados por etapas. Ideal para:- Pipelines de vendas
- Acompanhamento de projetos
- Qualquer fluxo de trabalho com etapas definidas
Visualização de calendário
Exiba registros com campos de data em um calendário. Perfeito para:- Reuniões e eventos
- Prazos e datas de vencimento
- Planejamento baseado em tempo
Criando uma Visualização
Existem duas maneiras de criar uma nova visualização.Use o menu suspenso de visualizações
- Navegue até qualquer objeto (Pessoas, Empresas, etc.)
- Clique no nome da visualização no canto superior esquerdo (mostra a visualização atual com uma seta de menu suspenso)
- Clique em + Adicionar visualização
- Nomeie sua visualização e clique em Criar
- Escolha um layout (Tabela, Kanban ou Calendário) em Opções
- Adicione filtros e ordenação conforme necessário
- Selecione quais campos exibir e reordene-os
- Clique em Salvar
Comece editando uma visualização existente
- Navegue até qualquer objeto (Pessoas, Empresas, etc.)
- Escolha um layout (Tabela, Kanban ou Calendário) em Opções ou adicione filtros e ordenação conforme necessário
- Clique em Salvar como nova visualização
- Nomeie sua visualização e clique em Criar
- Continue editando sua nova visualização
- Clique em Atualizar visualização para salvar suas configurações adicionais
Gerenciar visualizações
Editar uma visualização
- Selecione a visualização no menu suspenso
- Faça suas alterações (filtros, ordenação, colunas)
- Clique em Salvar para atualizar a visualização
Renomear uma visualização ou alterar seu ícone
- Abra o menu suspenso de visualizações
- Clique no menu ⋮ ao lado do nome da visualização
- Selecione Editar
- Altere o nome ou o ícone
- Clique em Salvar
Reordenar visualizações
- Abra o menu suspenso de visualizações
- Clique e arraste uma visualização pela sua alça
- Solte na posição desejada
- A nova ordem é salva automaticamente
Adicionar aos favoritos
Fixe visualizações usadas com frequência para acesso rápido:- Abra o menu suspenso de visualizações
- Clique no menu ⋮ ao lado de uma visualização
- Selecione Adicionar aos favoritos
- A visualização aparece na sua seção de favoritos
Excluir uma visualização
- Selecione a visualização a ser excluída
- Clique no menu suspenso de visualizações
- Clique no menu ⋮ ao lado da visualização
- Selecione Excluir
- Confirme a exclusão
Visibilidade da visualização
Cada visualização (exceto as visualizações padrão “Todos(as) [Nome do objeto]”) tem sua própria configuração de visibilidade. Para alterar a visibilidade:- Abra a visualização
- Clique em Opções → Visibilidade
- Escolha:
- Espaço de trabalho: visível para todos os membros do espaço de trabalho
- Não listada: visível apenas para você
As visualizações padrão “Todos(as) [Nome do objeto]” não podem ter sua visibilidade alterada.