Por que Workflows Importam
Twenty foi criado para trazer flexibilidade máxima aos seus usuários. Em vez de forçá-lo a adaptar seus processos de negócios a recursos rígidos e pré-construídos, os workflows permitem que você crie automações que criem o CRM que melhor apoie seus casos de uso de negócios exclusivos. Workflows são o recurso interno de Twenty para criar essas automações. Eles oferecem os blocos de construção para criar exatamente o que seu negócio precisa, quando precisa.O que posso fazer com workflows?
Recomendamos a construção de automações para dois principais propósitos:- Automações internas para facilitar o dia a dia da sua equipe: Reduza a quantidade de entradas manuais e tarefas repetitivas que retardam sua equipe.
- Traga dados para dentro e para fora do Twenty: Conecte-se ao Twenty por meio de chamadas de API e webhooks para seu banco de dados e outras ferramentas.
Criando seu primeiro fluxo de trabalho
Etapa 1: Criar um novo fluxo de trabalho
- Vá para Workflows, localizado abaixo dos outros objetos
- Clique em + New Record
- Dê um nome ao seu fluxo de trabalho
Etapa 2: Adicionar um gatilho
Todo fluxo de trabalho começa com um gatilho. Escolha entre:- Eventos de registro: Quando um registro é criado, atualizado ou excluído
- Agendamento: Executar em horários específicos (diariamente, semanalmente, etc.)
- Manual: Acionado por uma ação do usuário
- Webhook: Acionado por um webhook
Etapa 3: Adicionar ações
Após o gatilho, adicione uma ou mais ações:- Criar registro: Adicionar novos registros a qualquer objeto
- Atualizar registro: Modificar os dados do registro existente
- Excluir registro: Remover registros de objetos
- Pesquisar registros: Encontrar registros que correspondam aos critérios
- Inserir/atualizar registro: Criar ou atualizar com base em critérios de correspondência
- Iterador: Percorrer arrays de registros
- Filtro: Controlar quais registros prosseguem
- Atraso: Aguardar antes de continuar (duração ou data agendada)
- Enviar e-mail: Enviar e-mails via sua conta conectada
- Código: Executar JavaScript personalizado
- Solicitação HTTP: Chamar APIs externas
- Formulário: Obter entradas de usuários na interface do Twenty no momento da execução
- Agente de IA (Em breve): Executar tarefas de IA inteligentes
Etapa 4: Testar e ativar
- Use o botão Test para executar seu fluxo de trabalho com dados de exemplo
- Revise os resultados para garantir que funcione como esperado
- Alterne o fluxo de trabalho para Active quando estiver pronto
Melhores Práticas de Workflows
- Editar nomes de etapas: Renomeie as etapas do seu Workflow para descrever claramente o que cada uma faz. Isso ajuda na manutenção e facilita a transferência para colegas
- Aproveitar dados de etapas anteriores: Você pode usar campos de registros retornados por qualquer etapa anterior no seu Workflow
- Comece simples: Inicie com Workflows básicos e adicione complexidade ao longo do tempo à medida que se sentir mais confortável com o sistema
- Planeje antes de construir: Mapeie a lógica do seu Workflow antes de começar a construir para evitar ficar preso no meio do caminho