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Quando um negócio é encerrado, várias coisas precisam acontecer: atualizar o status da empresa, notificar os membros da equipe, criar tarefas de onboarding. Automatize tudo isso com um único fluxo de trabalho.

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O Problema

Quando uma oportunidade passa para “Closed Won”:
  • O tipo de empresa precisa mudar de “Prospect” para “Customer”
  • Tarefas de onboarding precisam ser criadas
  • A equipe de Customer Success precisa ser notificada
  • O representante de vendas precisa de confirmação
Fazer isso manualmente consome tempo e é suscetível a erros.

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A Solução

Crie um fluxo de trabalho que trate automaticamente todas as atividades pós-ganho.

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Configuração Completa do Fluxo de Trabalho

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Etapa 1: Criar o fluxo de trabalho

  1. Vá para Configurações → Fluxos de trabalho
  2. Clique em + Novo fluxo de trabalho
  3. Nomeie como “Deal Won - Post-Win Automation”

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Etapa 2: Configurar o gatilho

  1. Selecione Record is Updated
  2. Escolha Oportunidades
  3. Em “Campos para monitorar”, selecione Estágio

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Etapa 3: Adicionar filtro de estágio

  1. Adicione a ação Filtro
  2. Condição: {{trigger.object.stage}} é igual a “Closed Won”

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Etapa 4: Atualizar o tipo de empresa

  1. Adicione a ação Atualizar registro
  2. Configurar:
CampoValor
ObjetoEmpresas
Registro{{trigger.object.company.id}}
TipoCliente
Data do primeiro negócio{{trigger.object.closedAt}}
Proprietário da Conta{{trigger.object.owner.id}}

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Etapa 5: Criar tarefa de onboarding

  1. Adicione a ação Criar registro
  2. Configurar:
CampoValor
ObjetoTarefas
TítuloOnboarding: {{trigger.object.name}}
ResponsávelMembro da equipe de Customer Success
Data de vencimentoDaqui a 3 dias
PrioridadeAlta
Empresa relacionada{{trigger.object.company.id}}
Oportunidade relacionada{{trigger.object.id}}
DescriçãoOnboarding de novo cliente para {{trigger.object.company.name}}. Valor do negócio: {{trigger.object.amount}}

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Etapa 6: Notificar Customer Success

  1. Adicione a ação Enviar e-mail
  2. Configurar:
CampoValor
Paracustomer-success@yourcompany.com
Assunto🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
CorpoVeja o exemplo abaixo
Exemplo de corpo do e-mail: 
Hi CS Team,

We have a new customer!

Company: {{trigger.object.company.name}}
Deal: {{trigger.object.name}}
Value: {{trigger.object.amount}}
Sales Rep: {{trigger.object.owner.name}}
Close Date: {{trigger.object.closedAt}}

An onboarding task has been created automatically.

Let's give them a great start!

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Etapa 7: Confirmar para o representante de vendas

  1. Adicione outra ação Enviar e-mail
  2. Configurar:
CampoValor
Para{{trigger.object.owner.email}}
Assunto✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
CorpoParabéns! Seu negócio foi processado. A equipe de Customer Success foi notificada e o onboarding foi iniciado.

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Etapa 8: Testar e ativar

  1. Teste movendo uma oportunidade de teste para “Closed Won”
  2. Verificar:
    • Tipo de empresa alterado para “Customer”
    • Tarefa de onboarding criada
    • A equipe de CS recebeu o e-mail
    • O representante de vendas recebeu a confirmação
  3. Ative quando estiver pronto

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Tratamento de Closed Lost

Crie um fluxo de trabalho semelhante para negócios perdidos:

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Disparador

  • Registro é atualizado (Oportunidades, Estágio = “Closed Lost”)

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Ações

  1. Criar registro: Tarefa para “Análise de negócio perdido”
  2. Atualizar registro: Adicionar o motivo da perda ao registro da empresa
  3. Enviar e-mail: Notificar o gerente sobre o negócio perdido

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Avançado: Onboarding em várias etapas

Para um onboarding complexo, crie várias tarefas: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Use Iterator para criar cada tarefa a partir do array.

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Ideias de personalização

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Mantenha suas outras ferramentas atualizadas

  • Crie o cliente no sistema de faturamento com uma Requisição HTTP

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Ações condicionais

Use ações Filtro para:
  • Onboarding diferente para enterprise vs. SMB
  • Responsáveis diferentes com base na região
  • Ignorar notificações para negócios pequenos

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Incluir detalhes do negócio

Use a ação Código para formatar:
  • Documentos de resumo do negócio
  • Notas de repasse para a equipe de CS
  • Checklists de onboarding personalizadas

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