Ações de Fluxo de Trabalho

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Sobre as Ações

As ações definem o que acontece após um gatilho ser acionado. Você pode encadear várias ações para criar automações complexas.

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Ações em Registros

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Criar um Registro

Adiciona um novo registro a um objeto selecionado. Configuração:

• Selecione o objeto alvo
• Preencha os campos obrigatórios e opcionais
• Use dados de etapas anteriores ou insira valores manualmente para preencher os campos

Saída: Os dados do registro recém-criado estão disponíveis para uso em etapas subsequentes.

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Atualizar Registro

Modifica um registro existente em um objeto selecionado. Configuração:

• Selecione o objeto alvo
• Escolha o registro específico para atualizar.
  • Você pode escolher um registro fixo, usando o menu suspenso que exibe todos os registros disponíveis.
  • Ou você pode fazer com que o registro seja selecionado dinamicamente, designando um registro encontrado em uma etapa anterior, usando o (x+). Você não pode pesquisar o registro com base em critérios diferentes nesta etapa. Se você ainda não identificou o registro, adicione uma etapa Search Record antes desta etapa Update Record.
• Selecione campos para modificar e insira novos valores

Saída: Os dados do registro atualizado estão disponíveis para uso em etapas subsequentes.

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Excluir Registro

Remove um registro de um objeto selecionado. Configuração:

• Selecione o objeto alvo
• Escolha o registro específico para excluir

Saída: Os dados do registro excluído permanecem disponíveis para uso em etapas subsequentes.

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Pesquisar Registros

Encontra registros dentro de um objeto selecionado usando condições de filtro. Configuração:

• Selecione o objeto para pesquisar
• Defina critérios de filtro para restringir os resultados
• Configurar ordenação e limites

Saída: Retorna registros correspondentes que podem ser usados em etapas subsequentes. Melhor prática: Use ramificações após Search Records para lidar com os cenários “encontrado” vs “não encontrado”.

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Upsert Record

Cria um novo registro ou atualiza um existente com base em critérios de correspondência. Isso é útil quando você não tem certeza se um registro já existe. Configuração:

• Selecione o objeto alvo
• Observe quais campos podem ser usados para correspondência: e-mail para Pessoas, domínio para Empresas, ID para qualquer objeto ou qualquer campo marcado como Único. Você precisará preencher pelo menos um destes abaixo.
• Preencha os valores dos campos. Não se esqueça de preencher pelo menos um dos identificadores únicos.

• Use dados de etapas anteriores para preencher os campos

Como Funciona:

1. Procura um registro que corresponda aos seus critérios
2. Se encontrado → atualiza o registro existente
3. Se não encontrado → cria um novo registro

Saída: Os dados do registro criado ou atualizado estão disponíveis para uso em etapas subsequentes.

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Ações de Fluxo

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Iterador

Percorre um array de registros retornados de uma etapa anterior, permitindo que você execute ações em cada registro individualmente. Configuração:

• Selecione o array de registros de uma etapa anterior (por exemplo, resultados de Search Records, de um gatilho Manual com Bulk, de um nó de código)
• Defina as ações a serem realizadas em cada registro no loop.

• Acesse os campos de Current Item: para usar campos do registro que está sendo processado no momento, clique na etapa Iterator e, em seguida, selecione Current item. A lista de campos disponíveis desse registro será exibida e poderá ser selecionada para uso em ações subsequentes.

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Filtro

Filtra registros com base em condições especificadas, permitindo que apenas os registros que atendam aos critérios passem. Configuração:

• Selecione o registro a ser filtrado
• Defina condições e critérios de filtro
• Configure quais registros devem passar para as etapas subsequentes

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Atraso

Pausa a execução do fluxo de trabalho por uma duração especificada ou até uma data/hora específica. Tipos de Atraso: Configuração para Duração:

• Defina dias, horas, minutos e/ou segundos
• Combine várias unidades (por exemplo, 2 dias e 4 horas)

Configuração para Data Programada:

• Selecione uma data e hora
• Pode referenciar um campo de data de uma etapa anterior (por exemplo, fazer um acompanhamento 3 dias após uma reunião)

Casos de uso:

• Aguarde 24 horas antes de enviar um e-mail de acompanhamento
• Aguarde até a data de fechamento de uma oportunidade
• Agende ações para o horário comercial

Limites e Créditos:

• Sem limite máximo de duração — você pode definir atrasos de minutos, dias, semanas ou mais longos
• 1 crédito consumido quando o nó de Atraso é executado, independentemente da duração
• Nenhum crédito consumido durante a espera — um atraso de 5 minutos custa o mesmo que um atraso de 5 dias

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Ações de Comunicação

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Enviar Email

Envia um email a partir do seu fluxo de trabalho. Isso é ótimo para e-mails de grupo com modelos. Os e-mails terão a mesma aparência dos que você envia da sua caixa de correio. Não é adequado para newsletters (que exigem formatação mais rica) ou sequências automáticas de e-mails. Pré-requisitos: Adicione uma conta de e-mail em Configurações → Contas Configuração:

• Selecione a conta de e-mail do remetente

Para todas as etapas a seguir, você pode referenciar variáveis de etapas anteriores para personalização.

• Insira o endereço de email do destinatário.

• Defina o assunto.
• Componha o corpo da mensagem. Você pode formatar links, criar listas numeradas, listas com marcadores e adicionar anexos.

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Formulário

Apresenta um formulário durante a execução do fluxo de trabalho para coletar a entrada do usuário. As respostas podem então ser usadas em etapas subsequentes para criar registros, enviar e-mails ou executar qualquer outra ação com base na entrada. Configuração:

• Configure os campos que os usuários deverão preencher. Para cada campo, escolha
  • um tipo entre texto, número, data, um determinado registro, um campo de seleção. Campos de seleção de todos os objetos estão disponíveis.
  • um rótulo
  • um valor padrão em Placeholder (opcional)
• Edite o título do formulário

Saída: Respostas do formulário estão disponíveis para uso em etapas subsequentes. Exemplo: O fluxo de trabalho “Quick Lead” está disponível por padrão em todos os espaços de trabalho, disponível em qualquer lugar no Menu de Comando Cmd + K. Como preencher o formulário:

• Acione seu fluxo de trabalho manual a partir do menu de comando Cmd K
• Preencha o formulário exibido no painel lateral e clique em Submit.

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Ações de Integração

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Código

Executa JavaScript personalizado dentro do seu fluxo de trabalho. Configuração:

• Acesse variáveis de etapas anteriores. Você pode editar os nomes das variáveis dinamicamente.

• Escreva o código JavaScript no editor
• Retorne variáveis para uso em etapas subsequentes
• Teste o código diretamente na etapa

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Requisição HTTP

Envia uma solicitação para uma API externa como parte do seu fluxo de trabalho. Configuração:

• Insira a URL do endpoint da API. É possível usar parâmetros de etapas anteriores.
• Selecione o método HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Adicione cabeçalhos e valores obrigatórios
• Forneça resposta de amostra para visualização da estrutura

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Ações de IA

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Agente de IA - Em breve

Executa um agente de IA dentro do seu fluxo de trabalho para realizar tarefas inteligentes. Configuração:

• Agente: Selecione um agente de IA existente ou use o agente padrão
• Prompt: Escreva a instrução para o agente de IA
• Referencie variáveis de etapas anteriores no prompt

O que os Agentes de IA podem fazer:

• Analisar e resumir dados
• Classificar ou categorizar registros
• Gerar conteúdo de texto
• Tomar decisões com base em dados
• Interagir com seus dados de CRM usando ferramentas

Saída: A resposta do agente de IA está disponível para uso em etapas subsequentes. Se o agente tiver um esquema de saída estruturado, a resposta seguirá esse formato.