Saltar para o conteúdo principal
Migração de dados

​
Métodos de importação

A Twenty suporta dois métodos principais para importar dados:
MétodoMelhor paraLimite de volume
Importação de CSVMigrações padrão, atualizações regulares10 000 registos por ficheiro
Importação via APIMigrações em grande escala, automatizaçãoSem limite
Para conjuntos de dados muito grandes (centenas de milhares de registos), utilize a API. Os nossos parceiros de implementação podem ajudar a executar estes scripts, se necessário.

​
Noções básicas da importação de CSV

Pode importar dados para qualquer objeto utilizando ficheiros CSV, XLSX ou XLS. Cada ficheiro deve conter apenas um tipo de objeto (por exemplo, apenas registos de Pessoas).
Os campos têm de existir antes da importação. Carregar um CSV cria registos, mas não cria campos. Se precisar de campos personalizados, crie-os primeiro em Definições → Modelo de dados.

​
Passos

  1. Navegue até ao objeto onde pretende importar dados
  2. Clique no ícone ⋮ no canto superior direito (este é o Menu de Comandos) e clique em Importar registos
  3. Descarregue o ficheiro de modelo para garantir que os seus dados estão no formato esperado
  4. Carregue o seu ficheiro CSV formatado
  5. Mapeie as suas colunas para os campos da Twenty
  6. Revise os erros (realçados a amarelo) e corrija-os, editando diretamente na interface
  7. Confirme a importação

​
Importar relações entre objetos

Pode importar relações entre objetos utilizando a função de importação de CSV. Tem de referenciar o objeto relacionado utilizando um campo único desse objeto: o id, o email para Pessoas e Membros do espaço de trabalho, o domain para empresas, ou qualquer outro campo definido como único no modelo de dados para qualquer outro objeto.
Os registos eliminados contam para a unicidade. Os registos eliminados logicamente (visíveis no Menu de Comandos → Ver registos eliminados) são incluídos nas verificações de unicidade. Se importar um registo com o mesmo valor único que um registo eliminado, o registo eliminado será restaurado.
A ordem de importação é importante!Ao importar objetos relacionados, carregue os ficheiros por esta ordem:
  1. Empresas primeiro (o lado “um” das relações)
  2. Pessoas em segundo (ligadas às empresas via companyId)
  3. Oportunidades em terceiro (ligadas a empresas/pessoas)
  4. Objetos personalizados com relações por último
Porquê? O lado “um” de uma relação um-para-muitos tem de existir antes de o poder referenciar. Por exemplo, o registo da Empresa tem de existir antes de importar uma Pessoa com o ID dessa empresa.
Consulte este artigo para um guia passo a passo sobre como proceder.

​
Exportar Dados

Exporte os dados do seu espaço de trabalho para cópias de segurança, relatórios ou migração.

​
Passos

  1. Navegue até ao objeto que pretende exportar
  2. Configure a visualização com as colunas de que necessita
  3. Clique em ⋮ → Exportar visualização
  4. Guarde o ficheiro CSV
Apenas as colunas visíveis são exportadas. O ficheiro CSV conterá apenas as colunas apresentadas na sua visualização atual. Adicione ou oculte colunas antes de exportar para controlar que dados são incluídos.
Limites de exportação: Até 20 000 registos por exportação.

​
Permissões

A importação e a exportação de dados requerem permissões específicas:
  • Importar: Requer a permissão “Import CSV”
  • Exportar: Requer a permissão “Export CSV”
Contacte o administrador do seu espaço de trabalho se não tiver estas permissões.

​
Próximos Passos