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Envie e-mails automaticamente quando eventos específicos ocorrerem no seu CRM — dê boas-vindas a novos contatos, faça acompanhamento de oportunidades ou notifique membros da equipe.

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Pré-requisitos

Antes de enviar e-mails a partir de fluxos de trabalho:
  1. Conecte uma conta de e-mail em Configurações → Contas
  2. Garanta que a conta tenha as permissões de envio ativadas

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Fluxo de Trabalho de E-mail Básico

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Exemplo: E-mail de boas-vindas para novos contatos

Objetivo: Enviar um e-mail de boas-vindas quando uma nova pessoa for adicionada ao CRM. Configuração:
  1. Criar fluxo de trabalho: Vá até Configurações → Fluxos de Trabalho e clique em + Novo Fluxo de Trabalho
  2. Adicionar gatilho: Selecione Registro é Criado → Pessoas
  3. Adicionar ação Enviar E-mail:
    • Clique em + para adicionar uma ação
    • Selecione Enviar E-mail
    • Configure o e-mail:
CampoValor
Para{{trigger.object.email}}
AssuntoBem-vindo ao {{Your Company Name}}
CorpoHi {{trigger.object.firstName}}, ...
  1. Testar e ativar: Teste com um registro de exemplo e, em seguida, ative

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Usando variáveis em e-mails

Referencie dados de etapas anteriores usando a sintaxe {{variable}}: 
Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

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Variáveis disponíveis dos gatilhos

Tipo de TriggerVariáveis comuns
Registro Criado/Atualizado{{trigger.object.fieldName}}
Manual{{trigger.selectedRecord.fieldName}}
Webhook{{trigger.body.fieldName}}

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Avançado: E-mails condicionais

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Exemplo: E-mails diferentes com base na origem do lead

Objetivo: Enviar e-mails de boas-vindas diferentes com base na origem do lead. Configuração:
  1. Gatilho: Registro é Criado (Pessoas)
  2. Adicionar ação de Filtro:
    • Condição: {{trigger.object.source}} é igual a "Website"
    • Se verdadeiro → continue para o e-mail de boas-vindas do site
  3. Ramificação para outras origens:
    • Crie ramificações paralelas para origens diferentes
    • Cada ramificação tem sua própria ação Enviar E-mail

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Envio de e-mails para vários destinatários

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Exemplo: Notificar a equipe quando o negócio for fechado

Objetivo: Enviar e-mail ao representante de vendas e ao seu gerente quando uma oportunidade for ganha. Configuração:
  1. Gatilho: Registro é Atualizado (Oportunidades, Estágio = “Closed Won”)
  2. Pesquisar Registros: Encontre o gerente do proprietário da oportunidade
  3. Enviar E-mail nº 1: Para o proprietário da oportunidade
    • Para: {{trigger.object.owner.email}}
    • Assunto: Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
  4. Enviar E-mail nº 2: Para o gerente
    • Para: {{searchRecords.manager.email}}
    • Assunto: Deal Won: {{trigger.object.name}}

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E-mails de acompanhamento agendados

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Exemplo: Acompanhar 3 dias após a reunião

Objetivo: Enviar um e-mail de acompanhamento 3 dias após o registro de uma reunião. Configuração:
  1. Gatilho: Registro é Criado (Atividades, Tipo = “Reunião”)
  2. Ação de atraso: Aguarde 3 dias
  3. Enviar E-mail:
    • Para: Participante da reunião
    • Assunto: Acompanhamento da nossa conversa
    • Corpo: Referencie detalhes da reunião a partir do gatilho

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Anexos de e-mail

Você pode anexar arquivos a e-mails enviados a partir de fluxos de trabalho. O anexo é um arquivo estático que você faz upload ao configurar o fluxo de trabalho.

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Como adicionar um anexo

  1. Na ação Enviar e-mail, clique no botão Anexos
  2. Clique para fazer upload de um arquivo do seu computador
  3. O arquivo será anexado a todos os e-mails enviados por esta ação

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Casos de Uso Comuns

Caso de usoArquivo de exemplo
E-mails de boas-vindasBrochura da empresa (PDF)
Sequências de integraçãoGuia de primeiros passos
Acompanhamentos de VendasCatálogo de produtos ou lista de preços
Confirmações de eventoDetalhes ou agenda do evento
Os anexos são estáticos — o mesmo arquivo é enviado a todos os destinatários. Para documentos dinâmicos (como cotações personalizadas), gere e anexe arquivos usando uma Função Lógica.

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Melhores Práticas

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Conteúdo do e-mail

  • Mantenha as linhas de assunto concisas e relevantes
  • Personalize com o nome do destinatário
  • Inclua uma chamada para ação clara
  • Teste os e-mails antes de ativar

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Entregabilidade

  • Não envie muitos e-mails muito rapidamente
  • Use assinaturas de e-mail profissionais
  • Evite palavras que acionem spam
  • Garanta opções de cancelamento de inscrição para e-mails de marketing

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Resolução de Problemas

  • Verifique se a conta de e-mail está conectada e ativa
  • Verifique se o endereço de e-mail do destinatário é válido
  • Revise as execuções do fluxo de trabalho em busca de mensagens de erro
  • Teste primeiro com o seu próprio endereço de e-mail

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