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Apresente dados de registos relacionados diretamente nos seus registos — por exemplo, mostre o número de funcionários de uma Empresa nas suas Oportunidades. Esta solução alternativa com fluxos de trabalho é útil até que os campos aninhados estejam disponíveis nativamente.

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Casos de Uso Comuns

FonteDestinoCampos a Copiar
EmpresaOportunidadeSetor, Tamanho da Empresa, ARR
PessoaOportunidadeEmail, Telefone, Cargo
OportunidadeEmpresaValor do Último Negócio, Data do Último Negócio Ganhado

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Cópia Básica de Campo

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Exemplo: Copiar Email do Contacto para a Oportunidade

Objetivo: Ao definir um Ponto de Contacto numa oportunidade, copiar o email dessa pessoa para a oportunidade para acesso facilitado.

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Pré-requisito

Crie os campos de destino em Definições → Modelo de Dados → Oportunidades antes de construir o fluxo de trabalho:
  • Email do Contacto (tipo: Email)
  • Telefone do Contacto (tipo: Telefone)

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Configuração

  1. Gatilho: Registo é atualizado (Oportunidades, campo Ponto de Contacto)
  2. Filtro: Verificar que o Ponto de Contacto não está vazio
  3. Pesquisar Registos: Encontrar a pessoa associada
    • Objeto: Pessoas
    • Filtro: ID igual a {{trigger.object.pointOfContact.id}}
  4. Atualizar Registo:
    • Objeto: Oportunidades
    • Registo: {{trigger.object.id}}
    • Email do Contacto: {{searchRecords[0].email}}
    • Telefone do Contacto: {{searchRecords[0].phone}}

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Copiar Vários Campos

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Exemplo: Sincronizar Informações da Empresa com Todas as Oportunidades Relacionadas

Objetivo: Quando os detalhes da empresa mudarem, atualizar todas as oportunidades relacionadas.

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Configuração

  1. Gatilho: Registo é atualizado (Empresas)
    • Campos: Setor, Tamanho da Empresa, Receita Anual
  2. Pesquisar Registos: Encontrar todas as oportunidades desta empresa
    • Objeto: Oportunidades
    • Filtro: ID da Empresa igual a {{trigger.object.id}}
  3. Iterador: Percorrer cada oportunidade
  4. Atualizar Registo (dentro do iterador):
    • Objeto: Oportunidades
    • Registo: {{iterator.currentItem.id}}
    • Setor da Empresa: {{trigger.object.industry}}
    • Tamanho da Empresa: {{trigger.object.companySize}}
    • ARR da Empresa: {{trigger.object.annualRevenue}}

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Copiar na Criação do Registo

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Exemplo: Preencher a Oportunidade com Dados da Empresa

Objetivo: Ao criar uma oportunidade vinculada a uma empresa, copiar automaticamente as informações principais da empresa.

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Pré-requisito

Crie os campos de destino em Definições → Modelo de Dados → Oportunidades:
  • Setor da Empresa (tipo: Texto)
  • Tamanho da Empresa (tipo: Número)

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Configuração

  1. Gatilho: Registo é criado (Oportunidades)
    • Filtro: Empresa não está vazia
  2. Pesquisar Registos: Obter os detalhes da empresa associada
    • Objeto: Empresas
    • Filtro: ID igual a {{trigger.object.company.id}}
  3. Atualizar Registo:
    • Objeto: Oportunidades
    • Registo: {{trigger.object.id}}
    • Setor da Empresa: {{searchRecords[0].industry}}
    • Tamanho da Empresa: {{searchRecords[0].employees}}
Limitação de Tarefas e Notas: As relações em Tarefas e Notas são pré-definidas como muitos-para-muitos e ainda não estão disponíveis em gatilhos ou ações de fluxos de trabalho. Para aceder a estas relações, use a API.

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Sincronização Bidirecional

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Exemplo: Manter o Contacto Principal Sincronizado

Objetivo: Quando o contacto principal de uma empresa mudar, atualizar o contacto. Quando uma pessoa se tornar principal, atualizar a empresa.

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Fluxo de Trabalho 1: Empresa → Pessoa

  1. Gatilho: Registo é atualizado (Empresas, campo Contacto Principal)
  2. Atualizar Registo: Definir “É Contacto Principal” da pessoa como verdadeiro
  3. Pesquisar Registos: Encontrar o contacto principal anterior
  4. Atualizar Registo: Definir “É Contacto Principal” do contacto anterior como falso

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Fluxo de Trabalho 2: Pessoa → Empresa

  1. Gatilho: Registo é atualizado (Pessoas, É Contacto Principal = verdadeiro)
  2. Atualizar Registo: Definir o Contacto Principal da empresa para esta pessoa
Tenha cuidado com sincronizações bidirecionais para evitar ciclos infinitos. Use filtros para verificar se o valor realmente mudou antes de atualizar.

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Usar Código para Mapeamento Complexo

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Exemplo: Transformar Dados Durante a Cópia

Objetivo: Copiar e formatar o número de telefone da pessoa para a oportunidade. 
export const main = async (params) => {
  const { phone } = params;

  if (!phone) return { formattedPhone: null };

  // Remove non-numeric characters
  const digits = phone.replace(/\D/g, '');

  // Format as (XXX) XXX-XXXX
  const formatted = digits.length === 10
    ? `(${digits.slice(0,3)}) ${digits.slice(3,6)}-${digits.slice(6)}`
    : phone;

  return { formattedPhone: formatted };
};

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Melhores Práticas

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Evitar Ciclos

  • Não crie fluxos de trabalho que disparem uns aos outros indefinidamente
  • Use condições específicas de campo
  • Adicione verificações para ver se o valor realmente mudou

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Tratar Dados em Falta

  • Verifique sempre se o registo de origem existe antes de copiar
  • Forneça valores predefinidos para campos opcionais
  • Use filtros para ignorar quando o campo de origem estiver vazio

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Desempenho

  • Agrupe atualizações ao copiar para muitos registos
  • Use fluxos de trabalho agendados para operações de sincronização em massa
  • Considere usar o Iterador para atualizações de múltiplos registos

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