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Objetos Padrão

Objetos padrão são entidades predefinidas no seu espaço de trabalho para ajudar você a começar. Eles fazem parte de um modelo de dados compartilhado acessível a todos os usuários do Twenty. Você pode usá-los como estão, personalizá-los ou desativá-los.

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Pessoas

O objeto Pessoas armazena seus contatos. Inclui detalhes de contato e histórico de interação, para que você possa ver todas as interações com seus clientes em um só lugar.

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Empresa

O objeto Empresas armazena suas contas comerciais. Inclui detalhes como setor, tamanho e localização. Empresas conectam-se tanto aos objetos Pessoas quanto Oportunidades.

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Oportunidades

O objeto Oportunidades armazena dados relacionados a negócios. Acompanha o progresso das vendas potenciais, da prospecção ao fechamento, registrando etapas, tamanhos de negócios, conta associada e data prevista de fechamento. Você pode visualizar seu pipeline de vendas em um layout kanban.

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Notas

O objeto Notes armazena anotações em formato livre que podem ser anexadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Use anotações para registrar resumos de reuniões, detalhes importantes ou qualquer informação contextual.

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Tarefas

O objeto Tasks armazena tarefas e itens de ação. As tarefas podem ser vinculadas a Pessoas, Empresas, Oportunidades e outros registros. Acompanhe prazos, responsáveis e status de conclusão para manter o controle dos seus acompanhamentos.

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Objetos personalizados

Objetos personalizados permitem armazenar informações únicas para sua organização que os objetos padrão não podem acomodar. Por exemplo, se você é a SpaceX, pode querer criar um objeto personalizado para Foguetes e Lançamentos.

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Criando um novo objeto personalizado

Para criar um novo objeto personalizado:
  1. Vá para Configurações na barra lateral esquerda.
  2. Em Espaço de Trabalho, vá para Modelo de Dados. Aqui você poderá ver uma visão geral de todos os seus objetos Padrão e Personalizados (ativos e desativados).
  1. Clique em + Novo objeto no topo. Digite o nome (tanto no singular quanto no plural), escolha um ícone e adicione uma descrição para o seu objeto personalizado e clique em Salvar (no canto superior direito). Usando Listagem como exemplo de objeto personalizado, o singular seria “listagem” e o plural seria “listagens”, juntamente com uma descrição como “Listagens que anfitriões criaram para exibir sua propriedade.”
  2. Seu objeto personalizado foi criado e aparecerá na sua barra lateral. Você já pode começar a adicionar registros a ele.

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Gerenciando objetos

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Desativando objetos

Se você não precisar de um objeto padrão ou personalizado:
  1. Vá para Configurações → Modelo de Dados
  2. Encontre o objeto que você deseja desativar
  3. Clique no botão de alternância para desativá-lo
  4. O objeto ficará oculto no seu espaço de trabalho, mas os dados serão preservados

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Reativando objetos

Para restaurar um objeto desativado:
  1. Vá para Configurações → Modelo de Dados
  2. Procure por objetos desativados (eles aparecerão acinzentados)
  3. Clique no botão de alternância para reativá-lo
  4. O objeto e todos os seus dados serão restaurados

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Melhores Práticas

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Quando criar objetos personalizados

  • Entidades de negócio exclusivas: Itens específicos do seu setor ou processo
  • Relações complexas: Quando você precisa acompanhar conexões entre várias entidades
  • Dados escaláveis: Quando você pode ter muitas instâncias de algo

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Quando usar campos em vez de objetos

  • Atributos simples: Propriedades que descrevem objetos existentes
  • Categorias ou rótulos: Formas de classificar registros existentes
  • Valores únicos: Informações que não precisam de um ciclo de vida próprio

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Nomenclatura de objetos

  • Use nomes claros e descritivos: Torne óbvio o que o objeto representa
  • Siga convenções: Use singular para o nome do objeto e plural para a coleção
  • Considere sua equipe: Escolha nomes que todos entendam