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O Layout Principal

O centro da tela é onde seus registros estão: pessoas, empresas, oportunidades, tarefas, notas, painéis, fluxos de trabalho e qualquer outro objeto que você criou. É aqui que o trabalho diário acontece. Você pode visualizar, editar, excluir registros a partir daqui, bem como criar novas visualizações.

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Barra de Navegação

Do lado esquerdo, de cima para baixo, você poderá:
  • Alternar entre seus diversos espaços de trabalho usando o menu suspenso ou criar um novo espaço de trabalho
  • Usar a barra de pesquisa (pressionar / para focar nela instantaneamente)
  • Abrir a seção de Configurações
  • Ter acesso direto às suas visualizações favoritas. Favoritos são exclusivos para cada usuário.
  • Alternar entre diferentes objetos
  • Criar automações usando fluxos de trabalho
O menu de comandos oferece acesso rápido a ações no Twenty. Você pode acessá-lo de duas maneiras:
  • Atalho de teclado: Pressione Cmd + K (Mac) ou Ctrl + K (Windows)
  • Mouse: Clique nos três pontos no canto superior direito A partir daí, você pode:
  • Criar novos registros
  • Importar e exportar dados via csv
  • Criar novas visualizações
  • Acessar registros excluídos (Twenty dá suporte a exclusões lógicas e permanentes)
  • Ver os atalhos de teclado para acessar rapidamente objetos no seu espaço de trabalho

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Barra de Pesquisa

A barra de pesquisa é acessível pelo Menu de Comandos, no topo da sua barra de navegação, ou pressionando / para focar nela instantaneamente. A pesquisa funciona em todos os objetos.

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Painel Lateral

Quando você clica em um registro, o painel lateral aparece à direita. Isso oferece uma visão geral rápida das informações principais do registro, sem levá-lo a outra página. A partir daí, você pode decidir fechar essa visão geral ou obter informações adicionais sobre esse registro, clicando no botão Abrir.

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Visualizações

Todos os objetos (como Oportunidades ou Pessoas) suportam várias visualizações. Você não está limitado no número de visualizações por objeto. Use o menu suspenso no canto superior esquerdo do layout principal para alternar entre as diferentes visualizações. Por exemplo:
  • Usar uma visualização Kanban para rastrear oportunidades por estágio
  • Usar a visualização Agrupar Por para criar seções e melhorar a eficiência
  • Use filtros para focar em registros específicos (por exemplo, leads criados na semana passada)
  • Salvar visualizações filtradas para reutilizá-las mais tarde
  • Marcar visualizações como favoritas para acesso rápido
Se você é novo em Visualizações, leia nosso Guia de Visualizações e Pipelines para aprender a criá-las e personalizá-las.

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Configurações

Abra suas Configurações no canto superior esquerdo para:
  • Conectar suas contas de e-mail e calendário para sincronização fluida de e-mails e calendários
  • Personalizar seu modelo de dados: criar objetos personalizados, campos e relações
  • Acessar o playground da API e configurar webhooks
  • Gerenciar permissões de usuário e controles de acesso ao espaço de trabalho
  • Convidar membros da equipe e gerenciar funções dos usuários
  • Editar seu perfil e preferências do espaço de trabalho
  • Configurar faturamento e monitorar o uso de créditos de fluxo de trabalho
  • Descubra e ative recursos futuros (em Atualizações → Acesso Antecipado)
  • Acesse o Suporte para entrar em contato via chat ao vivo
  • Abra a Documentação para navegar pelo Guia do Usuário e pela documentação para desenvolvedores
Se você não ver todas essas seções nas Configurações, entre em contato com o administrador do seu espaço de trabalho - algumas delas têm acesso restrito.