Trimiterea e-mailurilor prin fluxuri de lucru

​

Cerințe

1. Conectați un cont de e-mail în Settings → Accounts
2. Asigurați-vă că contul are activate permisiunile de trimitere

​

Flux de lucru de bază pentru e-mail

​

Exemplu: E-mail de bun venit pentru contacte noi

1. Creați fluxul de lucru: Accesați Settings → Workflows și faceți clic pe + New Workflow
2. Adăugați declanșator: Selectați Record is Created → People
3. Adăugați acțiunea Send Email:
   • Faceți clic pe + pentru a adăuga o acțiune
   • Selectați Send Email
   • Configurați e-mailul:

4. Testați și activați: Testați cu o înregistrare de probă, apoi activați

​

Utilizarea variabilelor în e-mailuri

Bună, {{trigger.object.firstName}},

Vă mulțumim că ați luat legătura cu noi!

Compania dvs., {{trigger.object.company.name}}, a fost adăugată în sistemul nostru.

Cu stimă,
Echipa

​

Variabile disponibile din declanșatoare

​

Avansat: e-mailuri condiționale

​

Exemplu: E-mailuri diferite în funcție de sursa lead-ului

1. Declanșator: Record is Created (People)
2. Adăugați acțiunea de filtrare:
   • Condiție: {{trigger.object.source}} este egal cu "Website"
   • Dacă este adevărat → continuați către e-mailul de bun venit pentru website
3. Ramificație pentru alte surse:
   • Creați ramificații paralele pentru surse diferite
   • Fiecare ramificație are propria acțiune Send Email

​

Trimiterea e-mailurilor către mai mulți destinatari

​

Exemplu: Notificați echipa când se finalizează tranzacția

1. Declanșator: Record is Updated (Opportunities, Stage = “Closed Won”)
2. Search Records: Găsiți managerul proprietarului oportunității
3. Send Email #1: Către proprietarul oportunității
   • Către: {{trigger.object.owner.email}}
   • Subiect: Felicitări pentru închiderea {{trigger.object.name}}!
4. Send Email #2: Către manager
   • Către: {{searchRecords.manager.email}}
   • Subiect: Tranzacție câștigată: {{trigger.object.name}}

​

E-mailuri de urmărire programate

​

Exemplu: Urmărire la 3 zile după întâlnire

1. Declanșator: Record is Created (Activities, Type = “Meeting”)
2. Acțiune de întârziere: Așteptați 3 zile
3. Trimite email:
   • Către: Participantul la întâlnire
   • Subiect: Revenire la discuția noastră
   • Conținut: Faceți referire la detaliile întâlnirii din declanșator

​

Atașamente pentru e-mailuri

​

Cum să adăugați un atașament

1. În acțiunea Trimite e-mail, faceți clic pe butonul Atașamente
2. Faceți clic pentru a încărca un fișier de pe computerul dvs.
3. Fișierul va fi atașat tuturor e-mailurilor trimise de această acțiune

​

Cazuri de Utilizare Comune

​

Cele mai bune practici

​

Conținutul emailului

• Păstrați liniile de subiect concise și relevante
• Personalizați cu numele destinatarului
• Includeți un apel clar la acțiune
• Testați emailurile înainte de activare

​

Livrabilitate

• Nu trimiteți prea multe emailuri prea repede
• Folosiți semnături de email profesionale
• Evitați cuvintele care declanșează filtrele de spam
• Asigurați opțiuni de dezabonare pentru emailurile de marketing

​

Depanare

• Verificați că contul de email este conectat și activ
• Verificați că adresa de email a destinatarului este validă
• Revizuiți rulările fluxului de lucru pentru mesaje de eroare
• Testați mai întâi cu propria dvs. adresă de email

​

Conexe

• Declanșatoare ale fluxurilor de lucru
• Acțiuni ale fluxurilor de lucru