Acțiuni Workflow

​

Despre acțiuni

Acțiunile definesc ce se întâmplă după declanșarea unui trigger. Puteți înlănțui mai multe acțiuni pentru a construi automatizări complexe.

​

Acțiuni asupra înregistrărilor

​

Creați o Înregistrare

Adaugă o nouă înregistrare la un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Completați câmpurile obligatorii și opționale
• Folosiți date din pașii anteriori sau introduceți manual valori pentru a completa câmpurile

Output: Datele noii înregistrări create sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Actualizați Înregistrarea

Modifică o înregistrare existentă într-un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Alegeți înregistrarea specifică de actualizat.
  • Puteți alege fie o înregistrare specifică, folosind meniul derulant care afișează toate înregistrările disponibile.
  • Sau puteți selecta dinamic înregistrarea, desemnând o înregistrare găsită într-un pas anterior, folosind (x+). Nu puteți căuta înregistrarea pe baza unor criterii diferite în această etapă. Dacă încă nu ați identificat înregistrarea, adăugați un pas Search Record înaintea acestui pas Update Record.
• Selectați câmpurile de modificat și introduceți valori noi

Output: Datele înregistrării actualizate sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Ștergeți Înregistrarea

Îndepărtează o înregistrare dintr-un obiect selectat. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Alegeți înregistrarea specifică de șters

Output: Datele înregistrării șterse rămân disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Căutați Înregistrări

Găsește înregistrări într-un obiect selectat folosind condițiile de filtrare. Configurare:

• Selectați obiectul de căutat
• Setați criterii de filtrare pentru a restrânge rezultatele
• Configurați ordonarea și limitele

Output: Returnează înregistrările care se potrivesc care pot fi utilizate în pașii următori. Cea mai bună practică: Utilizați ramuri după Search Records pentru a gestiona scenariile “găsit” vs “ne-găsit”.

​

Upsert Record

Creează o înregistrare nouă sau actualizează una existentă pe baza criteriilor de potrivire. Este util când nu sunteți sigur dacă o înregistrare există deja. Configurare:

• Selectați obiectul țintă
• Rețineți ce câmpuri pot fi folosite pentru potrivire: email pentru Persoane, domeniu pentru Companii, ID pentru orice obiect sau orice câmp marcat ca Unique. Va trebui să completați cel puțin unul dintre acestea mai jos.
• Completați valorile câmpurilor. Nu uitați să completați cel puțin unul dintre identificatorii unici.

• Folosiți datele din pașii anteriori pentru a completa câmpurile

Cum funcționează:

1. Caută o înregistrare care corespunde condițiilor specificate
2. Dacă este găsită → actualizează înregistrarea existentă
3. Dacă nu este găsită → creează o înregistrare nouă

Output: Datele înregistrării create sau actualizate sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori.

​

Acțiuni de flux

​

Iterator

Parcurge un array de înregistrări returnat de un pas anterior, permițându-vă să efectuați acțiuni pe fiecare înregistrare individual. Configurare:

• Selectați array-ul de înregistrări dintr-un pas anterior (de ex., rezultate din Search Records, dintr-un declanșator Manual cu disponibilitate Bulk, dintr-un nod de cod)
• Definiți acțiunile de efectuat pe fiecare înregistrare în buclă.

• Accesați câmpurile Current Item: pentru a utiliza câmpuri din înregistrarea procesată în prezent, faceți clic pe pasul Iterator, apoi selectați Current item. Lista câmpurilor disponibile din acea înregistrare va fi afișată și poate fi selectată pentru utilizare în acțiunile ulterioare.

​

Filtru

Filtrează înregistrările pe baza condițiilor specificate, permițând trecerea doar a înregistrărilor care îndeplinesc criteriile. Configurare:

• Selectați înregistrarea de filtrat
• Definiți condițiile și criteriile de filtrare
• Configurați care înregistrări ar trebui să treacă la pașii următori

​

Întârziere

Pauzează execuția fluxului de lucru pentru o durată specificată sau până la o anumită dată/oră. Tipuri de întârziere: Configurare pentru durată:

• Setați zile, ore, minute și/sau secunde
• Combinați mai multe unități (de ex., 2 zile și 4 ore)

Configurare pentru dată programată:

• Selectați o dată și o oră
• Poate face referire la un câmp de tip dată dintr-un pas anterior (de ex., un follow-up la 3 zile după o întâlnire)

Cazuri de utilizare:

• Așteaptă 24 de ore înainte de a trimite un email de follow-up
• Pauzează până la data de închidere a unei oportunități
• Programează acțiuni pentru programul de lucru

Limitări și credite:

• Fără limită maximă de durată — puteți seta întârzieri de minute, zile, săptămâni sau mai mult
• Se consumă 1 credit la executarea nodului Delay, indiferent de durată
• Nu se consumă credite în timpul așteptării — o întârziere de 5 minute costă la fel ca o întârziere de 5 zile

​

Acțiuni de comunicare

​

Trimite email

Trimite un email din fluxul dumneavoastră de lucru. Este excelent pentru emailuri de grup bazate pe șabloane. Emailurile vor arăta ca cele pe care le trimiteți din căsuța de e-mail. Nu este potrivit pentru newslettere (care necesită o formatare mai bogată) sau pentru secvențe automate de emailuri. Cerințe prealabile: Adăugați un cont de email în Settings → Accounts Configurare:

• Selectați contul de email expeditor

Pentru toți pașii următori, puteți face referire la variabile din pașii anteriori pentru personalizare.

• Introduceți adresa de email a destinatarului.

• Setați linia de subiect.
• Compuneți corpul mesajului. Puteți formata linkuri, crea liste numerotate, liste cu puncte, adăuga atașamente.

​

Formular

Solicită un formular în timpul execuției fluxului de lucru pentru a colecta intrarea utilizatorului. Răspunsurile pot fi apoi folosite în pașii următori pentru a crea înregistrări, a trimite emailuri sau a executa orice altă acțiune pe baza datelor introduse. Configurare:

• Configurați câmpurile pe care utilizatorii vor fi solicitați să le completeze. Pentru fiecare câmp, alegeți
  • un tip dintre text, număr, dată, o anumită înregistrare, un câmp select. Câmpurile de tip select din toate obiectele sunt disponibile.
  • o etichetă
  • o valoare implicită la Placeholder (opțional)
• Editați titlul formularului

Output: Răspunsurile formularului sunt disponibile pentru utilizare în pașii următori. Exemplu: Fluxul de lucru “Quick Lead” este disponibil implicit în toate spațiile de lucru, disponibil oriunde în Command Menu Cmd + K. Cum să completați formularul:

• Declanșați fluxul de lucru manual din meniul de comandă Cmd K
• Completați formularul afișat în panoul lateral și faceți clic pe Submit.

​

Acțiuni de integrare

​

Cod

Rulați JavaScript personalizat în cadrul fluxului dumneavoastră de lucru. Configurare:

• Accesați variabilele din pașii anteriori. Puteți edita dinamic numele variabilelor.

• Scrieți cod JavaScript în editor
• Returnați variabilele pentru utilizare în pașii următori
• Testați codul direct în pas

​

Solicitare HTTP

Trimite o cerere la un API extern ca parte a fluxului dumneavoastră de lucru. Configurare:

• Introduceți URL-ul punctului final API. Puteți utiliza parametri din pașii anteriori.
• Selectați metoda HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Adăugați anteturile și valorile necesare
• Oferiți un exemplu de răspuns pentru previzualizarea structurii

​

Acțiuni AI

​

Agent AI - În curând

Rulează un agent AI în cadrul fluxului dvs. de lucru pentru a efectua sarcini inteligente. Configurare:

• Agent: Selectați un agent AI existent sau folosiți agentul implicit
• Prompt: Scrieți instrucțiunea pentru agentul AI
• Faceți referire la variabile din pașii anteriori în prompt

Ce pot face agenții AI:

• Analizează și rezumă date
• Clasifică sau categorizează înregistrări
• Generează conținut text
• Ia decizii pe baza datelor
• Interacționează cu datele CRM folosind instrumente

Output: Răspunsul agentului AI este disponibil pentru utilizare în pașii următori. Dacă agentul are o schemă de ieșire structurată, răspunsul va urma acel format.