Перейти к основному содержанию
Автоматически отправляйте письма при наступлении определённых событий в вашей CRM — приветствуйте новых контактов, делайте последующие касания по возможностям или уведомляйте членов команды.

​
Требования

Прежде чем отправлять письма из рабочих процессов:
  1. Подключите учетную запись электронной почты в разделе Настройки → Учетные записи
  2. Убедитесь, что для учетной записи включены разрешения на отправку

​
Базовый рабочий процесс электронной почты

​
Пример: приветственное письмо для новых контактов

Цель: отправлять приветственное письмо, когда в CRM добавляется новый контакт. Настройка:
  1. Создайте рабочий процесс: перейдите в Настройки → Рабочие процессы и нажмите + Новый рабочий процесс
  2. Добавьте триггер: выберите Запись создана → Люди
  3. Добавьте действие Отправить письмо:
    • Нажмите +, чтобы добавить действие
    • Выберите Отправить письмо
    • Настройте письмо:
ПолеЗначение
Кому{{trigger.object.email}}
ТемаДобро пожаловать в {{Your Company Name}}
СодержимоеHi {{trigger.object.firstName}}, ...
  1. Протестируйте и активируйте: протестируйте на тестовой записи, затем активируйте

​
Использование переменных в письмах

Ссылайтесь на данные из предыдущих шагов, используя синтаксис {{variable}}: 
Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

​
Доступные переменные из триггеров

Тип триггераОбщие переменные
Запись создана/обновлена{{trigger.object.fieldName}}
Вручную{{trigger.selectedRecord.fieldName}}
Вебхук{{trigger.body.fieldName}}

​
Продвинутое: условные письма

​
Пример: разные письма в зависимости от источника лида

Цель: отправлять разные приветственные письма в зависимости от того, откуда пришёл лид. Настройка:
  1. Триггер: запись создана (Люди)
  2. Добавьте действие Фильтр:
    • Условие: {{trigger.object.source}} равно "Website"
    • Если верно → перейти к приветственному письму для сайта
  3. Ветка для других источников:
    • Создайте параллельные ветки для разных источников
    • В каждой ветке есть собственное действие Отправить письмо

​
Отправка писем нескольким получателям

​
Пример: уведомление команды при закрытии сделки

Цель: отправить письмо менеджеру по продажам и его руководителю, когда возможность помечена как выигранная. Настройка:
  1. Триггер: запись обновлена (Возможности, стадия = “Закрыта выиграна”)
  2. Поиск записей: найдите руководителя владельца возможности
  3. Отправить письмо №1: владельцу возможности
    • Кому: {{trigger.object.owner.email}}
    • Тема: Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
  4. Отправить письмо №2: руководителю
    • Кому: {{searchRecords.manager.email}}
    • Тема: Deal Won: {{trigger.object.name}}

​
Запланированные последующие письма

​
Пример: последующее письмо через 3 дня после встречи

Цель: отправить последующее письмо через 3 дня после регистрации встречи. Настройка:
  1. Триггер: запись создана (Активности, тип = “Встреча”)
  2. Действие Задержка: подождите 3 дня
  3. Отправить письмо:
    • Кому: участнику встречи
    • Тема: Продолжение нашего разговора
    • Содержимое: укажите детали встречи из триггера

​
Вложения к электронным письмам

Вы можете прикреплять файлы к электронным письмам, отправляемым из рабочих процессов. Вложение — это статический файл, который вы загружаете при настройке рабочего процесса.

​
Как добавить вложение

  1. В действии Отправить письмо нажмите кнопку Вложения
  2. Нажмите, чтобы загрузить файл со своего компьютера
  3. Файл будет прикреплен ко всем электронным письмам, отправляемым этим действием

​
Типичные случаи использования

Сценарий использованияПример файла
Приветственные письмаБрошюра компании (PDF)
Последовательности внедренияРуководство по началу работы
Контроль за продажамиКаталог товаров или прайс-лист
Подтверждения участия в мероприятияхИнформация о мероприятии или программа
Вложения статичны — один и тот же файл отправляется всем получателям. Для динамических документов (например, персонализированных коммерческих предложений) генерируйте и прикрепляйте файлы с помощью Logic Function.

​
Лучшие практики

​
Содержимое письма

  • Делайте темы писем краткими и по существу
  • Персонализируйте, используя имя получателя
  • Добавляйте чёткий призыв к действию
  • Тестируйте письма перед активацией

​
Доставляемость

  • Не отправляйте слишком много писем за короткое время
  • Используйте профессиональные подписи в письмах
  • Избегайте слов, которые запускают спам-фильтры
  • Обеспечьте наличие опции отписки для маркетинговых писем

​
Устранение неполадок

  • Убедитесь, что учетная запись электронной почты подключена и активна
  • Проверьте, что адрес электронной почты получателя действителен
  • Проверьте запуски рабочего процесса на наличие сообщений об ошибках
  • Сначала протестируйте на собственном адресе электронной почты

​
Связанные материалы