Перейти к основному содержанию
Когда сделка закрывается, нужно сделать несколько вещей: обновить статус компании, уведомить участников команды, создать задачи по онбордингу. Автоматизируйте всё это одним рабочим процессом.

​
Проблема

Когда возможность переходит в стадию «Закрыта — выиграна»:
  • Тип компании должен измениться с «Потенциальный клиент» на «Клиент»
  • Нужно создать задачи по онбордингу
  • Команду Customer Success необходимо уведомить
  • Менеджеру по продажам нужно подтверждение
Вручную это занимает много времени и приводит к ошибкам.

​
Решение

Создайте рабочий процесс, который автоматически выполнит все действия после выигрыша.

​
Полная настройка рабочего процесса

​
Шаг 1: Создайте рабочий процесс

  1. Перейдите в Настройки → Рабочие процессы
  2. Нажмите + Новый рабочий процесс
  3. Назовите его “Deal Won - Post-Win Automation”

​
Шаг 2: Настройте триггер

  1. Выберите Запись обновлена
  2. Выберите Возможности
  3. В разделе “Поля для отслеживания” выберите Стадия

​
Шаг 3: Добавьте фильтр по стадии

  1. Добавьте действие Фильтр
  2. Условие: {{trigger.object.stage}} равно «Закрыта выиграна»

​
Шаг 4: Обновите тип компании

  1. Добавьте действие Обновить запись
  2. Настроить:
ПолеЗначение
ОбъектКомпании
Запись{{trigger.object.company.id}}
ТипКлиент
Дата первой сделки{{trigger.object.closedAt}}
Владелец аккаунта{{trigger.object.owner.id}}

​
Шаг 5: Создайте задачу по онбордингу

  1. Добавьте действие Создать запись
  2. Настроить:
ПолеЗначение
ОбъектЗадачи
ЗаголовокOnboarding: {{trigger.object.name}}
ИсполнительСотрудник команды Customer Success
Срок исполненияЧерез 3 дня
ПриоритетВысокий
Связанная компания{{trigger.object.company.id}}
Связанная возможность{{trigger.object.id}}
ОписаниеNew customer onboarding for {{trigger.object.company.name}}. Deal value: {{trigger.object.amount}}

​
Шаг 6: Уведомите команду Customer Success

  1. Добавьте действие Send Email
  2. Настроить:
ПолеЗначение
Комуcustomer-success@yourcompany.com
Тема🎉 New Customer: {{trigger.object.company.name}}
ТекстСм. пример ниже
Пример текста письма: 
Привет, команда Customer Success,

У нас новый клиент!

Компания: {{trigger.object.company.name}}
Сделка: {{trigger.object.name}}
Сумма: {{trigger.object.amount}}
Менеджер по продажам: {{trigger.object.owner.name}}
Дата закрытия: {{trigger.object.closedAt}}

Задача по онбордингу создана автоматически.

Давайте обеспечим им отличный старт!

​
Шаг 7: Отправьте подтверждение менеджеру по продажам

  1. Добавьте ещё одно действие Send Email
  2. Настроить:
ПолеЗначение
Кому{{trigger.object.owner.email}}
Тема✅ Deal Closed: {{trigger.object.name}}
ТекстПоздравляем! Ваша сделка обработана. Команда Customer Success уведомлена, онбординг начат.

​
Шаг 8: Протестируйте и активируйте

  1. Протестируйте, переместив тестовую возможность в стадию «Закрыта выиграна»
  2. Проверить:
    • Тип компании изменился на «Клиент»
    • Задача по онбордингу создана
    • Команда Customer Success получила письмо
    • Менеджер по продажам получил подтверждение
  3. Активируйте, когда будете готовы

​
Обработка статуса «Закрыта проиграна»

Создайте аналогичный рабочий процесс для проигранных сделок:

​
Триггер

  • Запись обновлена (Возможности, стадия = «Закрыта проиграна»)

​
Действия

  1. Создать запись: Задача «Анализ проигранной сделки»
  2. Обновить запись: Добавьте причину проигрыша в запись компании
  3. Send Email: Уведомите менеджера о проигранной сделке

​
Продвинутое: многошаговый онбординг

Для сложного онбординга создайте несколько задач: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
Используйте Iterator для создания каждой задачи из массива.

​
Идеи для настройки

​
Держите другие инструменты в актуальном состоянии

  • Создайте клиента в биллинговой системе с помощью HTTP Request

​
Условные действия

Используйте действия Фильтр, чтобы:
  • Разный онбординг для Enterprise и SMB
  • Разные исполнители в зависимости от региона
  • Пропускать уведомления для небольших сделок

​
Включите детали сделки

Используйте действие Code для форматирования:
  • Документы с краткой сводкой по сделке
  • Заметки для передачи команде Customer Success
  • Пользовательские контрольные списки онбординга

​
Связанные материалы