Перейти к основному содержанию
Поддерживайте воронку продаж в порядке, уведомляя менеджеров, когда возможности застаиваются. Этот рабочий процесс проверяет возможности, которые не обновлялись в течение указанного числа дней.

​
Проблема

Возможности без обновлений приводят к:
  • Остывающие сделки
  • Ненадежные прогнозы
  • Потеря выручки

​
Решение

Создайте запланированный рабочий процесс, который находит застойные возможности и отправляет их менеджерам электронные письма.

​
Пошаговая настройка

​
Шаг 1: Создайте рабочий процесс

  1. Перейдите в Настройки → Рабочие процессы
  2. Нажмите + Новый рабочий процесс
  3. Назовите его «Оповещение о застойных возможностях»

​
Шаг 2: Настройте триггер

  1. Выберите On a Schedule
  2. Установите ежедневный запуск (например, каждый день в 8:00)

​
Шаг 3: Поиск застойных возможностей

  1. Добавьте действие Search Records
  2. Настроить:
ПолеЗначение
ОбъектВозможности
ФильтрUpdated At раньше, чем (сегодня - 7 дней)
ФильтрStage не “Closed Won” AND не “Closed Lost”
Лимит100

​
Шаг 4: Проверьте, есть ли найденные записи

  1. Добавьте действие Фильтр
  2. Условие: {{searchRecords.length}} больше 0
  3. Если застойных возможностей нет, рабочий процесс останавливается здесь

​
Шаг 5: Сформатируйте оповещение (действие Code)

Добавьте действие Code для форматирования письма: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​
Шаг 6: Отправьте письмо с оповещением

Добавьте действие Send Email:
ПолеЗначение
Комуsales-manager@yourcompany.com
Тема🚨 {{code.totalCount}} застойных возможностей требуют внимания
Текст{{code.summary}}

​
Шаг 7: Протестируйте и активируйте

  1. Нажмите Test для запуска рабочего процесса
  2. Проверьте, что письмо содержит корректные данные
  3. Активируйте, когда будете готовы

​
Варианты настройки

​
Измените порог застоя

Измените фильтр Search Records, чтобы заменить 7 дней на предпочитаемый вами период:
  • 3 дня для быстрых продаж
  • 14 дней для корпоративных сделок
  • 30 дней для длинных циклов продаж

​
Оповещайте отдельных менеджеров по продажам

Вместо одного письма менеджеру используйте Iterator для отправки персонализированных писем каждому менеджеру по продажам о его застойных сделках.

​
Добавьте эскалацию

Создайте несколько рабочих процессов с возрастающим уровнем серьезности:
  1. День 7: письмо менеджеру по продажам
  2. День 14: письмо менеджеру по продажам и руководителю
  3. День 21: создать задачу для руководителя о необходимости вмешаться

​
Добавьте в Slack

Используйте HTTP Request, чтобы отправлять сообщения в Slack через вебхук вместо электронной почты или в дополнение к ней.

​
Связанные материалы