日历集成如何运作
Twenty 会自动同步您的日历事件,并将其链接到相关的 CRM 记录,让您全面了解与联系人和公司的会议历史。日历选项卡
在记录的“邮件”选项卡旁,您将看到一个日历选项卡,其中包含与该记录安排的会议历史。
适用于
- 联系人:查看与特定联系人安排的所有会议
- 公司:查看与公司及其员工有关的所有会议
- 机会:访问与该机会所关联公司的会议历史
查看会议历史
- 导航至某一记录:前往任何联系人、公司或机会记录
- 选择日历选项卡:点击
日历选项卡,位于邮件选项卡旁边 - 浏览会议历史:查看所有安排的会议及其详细信息
- 访问会议上下文:查看会议参与者、时间和相关信息
可见性设置
日历数据遵循与电子邮件相同的可见性设置,确保在这两种通信渠道中保持一致的隐私控制。同步内容
- 外部会议:与组织外部联系人的所有会议
- 自动链接:根据与会者的电子邮件地址,将会议链接到现有的联系人和公司记录
- 会议详细信息:主题、时间、时长和参与者
- 更新:新的日历事件会自动同步
不同步的内容
- 内部会议:仅与同事(同一域)进行的会议保持私密
- 私密事件:在您的日历中标记为私密的事件