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注意:要连接您的日历并配置同步设置,请访问电子邮件和日历设置

日历集成如何运作

Twenty 会自动同步您的日历事件,并将其链接到相关的 CRM 记录,让您全面了解与联系人和公司的会议历史。

日历选项卡

在记录的“邮件”选项卡旁,您将看到一个日历选项卡,其中包含与该记录安排的会议历史。

适用于

  • 联系人:查看与特定联系人安排的所有会议
  • 公司:查看与公司及其员工有关的所有会议
  • 机会:访问与该机会所关联公司的会议历史

查看会议历史

  1. 导航至某一记录:前往任何联系人、公司或机会记录
  2. 选择日历选项卡:点击日历选项卡,位于邮件选项卡旁边
  3. 浏览会议历史:查看所有安排的会议及其详细信息
  4. 访问会议上下文:查看会议参与者、时间和相关信息

可见性设置

日历数据遵循与电子邮件相同的可见性设置,确保在这两种通信渠道中保持一致的隐私控制。

同步内容

  • 外部会议:与组织外部联系人的所有会议
  • 自动链接:根据与会者的电子邮件地址,将会议链接到现有的联系人和公司记录
  • 会议详细信息:主题、时间、时长和参与者
  • 更新:新的日历事件会自动同步

不同步的内容

  • 内部会议:仅与同事(同一域)进行的会议保持私密
  • 私密事件:在您的日历中标记为私密的事件