标准对象
标准对象是工作区中预定义的实体,帮助您入门。 它们是共享数据模型的一部分,所有Twenty用户均可访问。 您可以直接使用、进行自定义或将其停用。
人员
People对象存储您的联系人。 它包含联系信息和交互历史记录,因此您可以在一个地方查看所有客户互动。
公司
Companies对象存储您的业务帐户。 它包括行业、规模和位置等详细信息。 公司连接到People和Opportunities对象。
机会
Opportunities对象存储与交易相关的数据。 它用于跟踪潜在销售从开发到成交的全过程,记录阶段、交易规模、关联公司以及预计成交日期。 您可以在看板布局中查看您的销售流程。
备注
Notes 对象存储自由格式笔记,可附加到联系人、公司、商机及其他记录。 使用笔记记录会议摘要、重要细节或任何上下文信息。
任务
Tasks 对象存储待办事项和行动项。 任务可以关联到联系人、公司、商机及其他记录。 跟踪到期日期、负责人和完成状态,以便掌控后续跟进。
自定义对象
自定义对象可以存储标准对象无法处理的、组织特有的信息。 例如,如果您是SpaceX,您可能想为火箭和发射创建自定义对象。
创建新的自定义对象
要创建新的自定义对象:- 转到左侧边栏中的设置。
- 在工作区下,转到数据模型。 在这里,您将能够查看所有现有的标准和自定义对象(包括活动和禁用)。
-
点击顶部的
+ 新对象。 输入名称(单数和复数),选择图标,添加自定义对象的描述,然后点击保存(在右上角)。 以Listing作为自定义对象的示例,单数为”listing”,复数为”listings”,以及像“房东创建的用于展示其物业的列表”这样的描述。 - 您的自定义对象已创建,并会显示在侧边栏中。 您可以立即开始向其中添加记录。
管理对象
停用对象
如果您不再需要某个标准对象或自定义对象:- 进入 设置 → 数据模型
- 找到您要停用的对象
- 点击切换开关将其停用
- 该对象将在您的工作区中隐藏,但数据会被保留
重新启用对象
要恢复已停用的对象:- 进入 设置 → 数据模型
- 查找已停用的对象(它们会显示为灰色)
- 点击切换开关将其重新启用
- 该对象及其所有数据将被恢复
最佳实践
何时创建自定义对象
- 独特的业务实体:特定于您的行业或流程的事物
- 复杂关系:当您需要跟踪多个实体之间的关联时
- 可扩展的数据:当某类事物可能有大量实例时
何时改用字段
- 简单属性:用于描述现有对象的属性
- 类别或标签:对现有记录进行分类的方式
- 单一值:不需要独立生命周期的信息
对象命名
- 使用清晰、具有描述性的名称:让对象所代表的内容一目了然
- 遵循约定:对象名称使用单数形式,集合使用复数形式
- 考虑您的团队:选择人人都能理解的名称