الاستخدامات الشائعة
| حالة الاستخدام | مثال على الصيغة |
|---|---|
| الاسم الكامل | الاسم الأول + ” ” + اسم العائلة |
| المبلغ المتوقع | المبلغ × الاحتمال |
| الأيام حتى الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق - اليوم |
| الأيام في المرحلة | اليوم - تاريخ دخول المرحلة |
| درجة العميل المحتمل | نقاط استنادًا إلى معايير متعددة |
صيغة أساسية: الربط
مثال: تعبئة الاسم الكامل تلقائيًا
الهدف: دمج الاسم الأول واسم العائلة تلقائيًا في حقل الاسم الكامل.إعداد
- المشغّل: يتم تحديث السجل أو إنشاؤه (الأشخاص)
- التصفية: التحقق من تغيّر الاسم الأول أو اسم العائلة
- إجراء الكود:
- تحديث السجل: عيّن الاسم الكامل إلى
{{code.fullName}}
صيغة رقمية: المبلغ المتوقع
مثال: حساب الإيراد المتوقع
الهدف: ضرب مبلغ الفرصة في الاحتمال للحصول على المبلغ المتوقع. اطلع على كيفية إظهار المبلغ المتوقع في خط الأنابيب للاطلاع على سير العمل الكامل.الإعداد السريع
- المشغّل: يتم تحديث السجل (الفرص، حقل المبلغ أو الاحتمال)
- إجراء الكود:
- تحديث السجل: عيّن المبلغ المتوقع إلى
{{code.expectedAmount}}
صيغة التاريخ: حساب الأيام
مثال: الأيام المتبقية حتى استحقاق المهمة
الهدف: حساب عدد الأيام المتبقية حتى تاريخ استحقاق المهمة.إعداد
- المشغّل: يتم تحديث السجل أو إنشاؤه (المهام، حقل تاريخ الاستحقاق)
- إجراء الكود:
- تحديث السجل: عيّن الأيام حتى الاستحقاق إلى
{{code.daysUntilDue}}
تشير القيم السالبة إلى مهام متأخرة عن موعدها. يمكنك استخدام هذا الحقل لتصفية المهام أو فرزها حسب الإلحاح.
صيغة شرطية: درجة العميل المحتمل
مثال: حساب درجة العميل المحتمل بناءً على معايير
الهدف: منح نقاط للعملاء المحتملين استنادًا إلى حجم الشركة والصناعة والتفاعل.إعداد
- المشغّل: يتم تحديث السجل (الأشخاص أو الشركات)
- إجراء الكود:
- تحديث السجل: عيّن درجة العميل المحتمل إلى
{{code.leadScore}}
صيغة نصية: استخراج النطاق
مثال: استخراج النطاق من البريد الإلكتروني
الهدف: استخراج نطاق البريد الإلكتروني وتخزينه تلقائيًا.إعداد
- المشغّل: يتم تحديث السجل (الأشخاص، حقل البريد الإلكتروني)
- إجراء الكود:
- تحديث السجل: عيّن حقل النطاق إلى
{{code.domain}}
أفضل الممارسات
الأداء
- فعّل المشغّل فقط عند تغيّر الحقول ذات الصلة
- استخدم عوامل التصفية لتجاوز السجلات التي لا تحتاج إلى حساب
- تجنّب الحسابات المعقّدة في عمليات سير عمل ذات حجم كبير
التعامل مع الأخطاء
- تحقق من القيم null/undefined قبل إجراء الحسابات
- استخدم قيمًا افتراضية عند فقدان البيانات
- أعد رسائل خطأ واضحة عند فشل الحسابات
”الاختبار”
- اختبر بحالات الحافة (حقول فارغة، قيم صفرية)
- تحقّق من الحسابات يدويًا قبل التفعيل
- راقب تشغيلات سير العمل لرصد النتائج غير المتوقعة