الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
عند إغلاق صفقة، يجب أن تحدث أمور عدة: تحديث حالة الشركة، إشعار أعضاء الفريق، إنشاء مهام الإعداد. قم بأتمتة كل ذلك عبر سير عمل واحد.

​
المشكلة

عند انتقال فرصة إلى “Closed Won”:
  • يجب تغيير نوع الشركة من “Prospect” إلى “Customer”
  • يجب إنشاء مهام الإعداد
  • يجب إشعار فريق نجاح العملاء
  • يحتاج مندوب المبيعات إلى تأكيد
القيام بذلك يدويًا يستغرق وقتًا ومعرّض للأخطاء.

​
الحل

أنشئ سير عمل يتولى تلقائيًا جميع الأنشطة بعد الفوز.

​
إعداد سير العمل الكامل

​
الخطوة 1: إنشاء سير العمل

  1. اذهب إلى الإعدادات → سير العمل
  2. انقر + سير عمل جديد
  3. قم بتسميته “تم ربح الصفقة - أتمتة ما بعد الفوز”

​
الخطوة 2: تهيئة المشغّل

  1. اختر Record is Updated
  2. اختر Opportunities
  3. ضمن “Fields to monitor”، اختر Stage

​
الخطوة 3: إضافة عامل تصفية للمرحلة

  1. أضف إجراء Filter
  2. الشرط: {{trigger.object.stage}} يساوي “Closed Won”

​
الخطوة 4: تحديث نوع الشركة

  1. أضف إجراء Update Record
  2. التكوين:
الحقلالقيمة
الكائنالشركات
السجل{{trigger.object.company.id}}
نوعالعميل
تاريخ أول صفقة{{trigger.object.closedAt}}
مالك الحساب{{trigger.object.owner.id}}

​
الخطوة 5: إنشاء مهمة إعداد

  1. أضف إجراء Create Record
  2. التكوين:
الحقلالقيمة
الكائنالمهام
العنوانOnboarding: {{trigger.object.name}}
المسند إليهعضو فريق نجاح العملاء
تاريخ الاستحقاقبعد 3 أيام
الأولويةعالية
الشركة ذات الصلة{{trigger.object.company.id}}
الفرصة ذات الصلة{{trigger.object.id}}
الوصفإعداد عميل جديد لشركة {{trigger.object.company.name}}. قيمة الصفقة: {{trigger.object.amount}}

​
الخطوة 6: إشعار فريق نجاح العملاء

  1. أضف إجراء Send Email
  2. التكوين:
الحقلالقيمة
إلىcustomer-success@yourcompany.com
الموضوع🎉 عميل جديد: {{trigger.object.company.name}}
المحتوىانظر المثال أدناه
مثال على محتوى البريد الإلكتروني: 
مرحبًا فريق نجاح العملاء،

لدينا عميل جديد!

الشركة: {{trigger.object.company.name}}
الصفقة: {{trigger.object.name}}
القيمة: {{trigger.object.amount}}
مندوب المبيعات: {{trigger.object.owner.name}}
تاريخ الإغلاق: {{trigger.object.closedAt}}

تم إنشاء مهمة الإعداد تلقائيًا.

لنمنحهم بداية رائعة!

​
الخطوة 7: تأكيد لمندوب المبيعات

  1. أضف إجراء Send Email آخر
  2. التكوين:
الحقلالقيمة
إلى{{trigger.object.owner.email}}
الموضوع✅ تم إغلاق الصفقة: {{trigger.object.name}}
المحتوىتهانينا! تمت معالجة صفقتك. تم إشعار فريق نجاح العملاء وبدأت عملية الإعداد.

​
الخطوة 8: الاختبار والتفعيل

  1. اختبر بنقل فرصة اختبار إلى “Closed Won”
  2. التحقق:
    • تم تغيير نوع الشركة إلى “Customer”
    • تم إنشاء مهمة الإعداد
    • تلقى فريق نجاح العملاء بريدًا إلكترونيًا
    • تلقى مندوب المبيعات تأكيدًا
  3. فعّل عند الجاهزية

​
التعامل مع “Closed Lost”

أنشئ سير عمل مشابهًا للصفقات الخاسرة:

​
المشغّل

  • تم تحديث السجل (Opportunities، Stage = “Closed Lost”)

​
الإجراءات

  1. Create Record: مهمة “تحليل الصفقة الخاسرة”
  2. Update Record: أضِف سبب الخسارة إلى سجل الشركة
  3. Send Email: إخطار المدير بالصفقة الخاسرة

​
متقدم: إعداد متعدد الخطوات

لعمليات الإعداد المعقدة، أنشئ مهام متعددة: 
export const main = async (params) => {
  const tasks = [
    { title: "Welcome call", daysFromNow: 1, assignee: "CS" },
    { title: "Send onboarding materials", daysFromNow: 2, assignee: "CS" },
    { title: "Technical setup", daysFromNow: 5, assignee: "Support" },
    { title: "30-day check-in", daysFromNow: 30, assignee: "CS" }
  ];

  return { tasks };
};
استخدم Iterator لإنشاء كل مهمة من المصفوفة.

​
أفكار للتخصيص

​
أبقِ أدواتك الأخرى محدثة

  • أنشئ عميلًا في نظام الفوترة بواسطة HTTP Request

​
إجراءات شرطية

استخدم إجراءات Filter لـ:
  • إعداد مختلف للمؤسسات مقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • مُسندون مختلفون حسب المنطقة
  • تخطي الإشعارات للصفقات الصغيرة

​
تضمين تفاصيل الصفقة

استخدم إجراء Code للتنسيق:
  • مستندات ملخص الصفقة
  • ملاحظات التسليم لفريق نجاح العملاء
  • قوائم تدقيق إعداد مخصصة

​
ذات صلة