اكتشاف الفرص الراكدة

​

المشكلة

• فتور الصفقات
• توقعات غير موثوقة
• إيرادات مفقودة

​

الحل

​

إعداد خطوة بخطوة

​

الخطوة 1: إنشاء سير العمل

1. اذهب إلى الإعدادات → سير العمل
2. انقر + سير عمل جديد
3. قم بتسميته “تنبيه الفرص الراكدة”

​

الخطوة 2: تهيئة المشغّل

1. حدد وفق جدول
2. عيّن التشغيل يوميًا (مثلاً، كل يوم الساعة 8 صباحًا)

​

الخطوة 3: البحث عن الفرص الراكدة

1. أضف إجراء Search Records
2. التكوين:

​

الخطوة 4: التحقق مما إذا تم العثور على أي عناصر

1. أضف إجراء تصفية
2. الشرط: {{searchRecords.length}} أكبر من 0
3. إذا لم توجد فرص راكدة، يتوقف سير العمل هنا

​

الخطوة 5: تنسيق التنبيه (إجراء Code)

export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

​

الخطوة 6: إرسال بريد التنبيه

​

الخطوة 7: الاختبار والتفعيل

1. انقر Test لتشغيل سير العمل
2. تحقق من أن البريد الإلكتروني يحتوي على البيانات الصحيحة
3. فعّل عند الجاهزية

​

خيارات التخصيص

​

تغيير عتبة الركود

• 3 أيام للمبيعات سريعة الوتيرة
• 14 يومًا لصفقات المؤسسات
• 30 يومًا لدورات المبيعات الطويلة

​

تنبيه المندوبين بشكل فردي

​

إضافة تصعيد

1. اليوم 7: بريد إلى المندوب
2. اليوم 14: بريد إلى المندوب + المدير
3. اليوم 21: إنشاء مهمة للمدير للتدخل

​

التضمين في Slack

​

ذات صلة

• إجراءات سير العمل
• إرسال رسائل البريد الإلكتروني من سير العمل