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Migración de datos

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Métodos de importación

Twenty admite dos métodos principales para importar datos:
MétodoIdeal paraLímite de volumen
Importación CSVMigraciones estándar, actualizaciones periódicas10.000 registros por archivo
Importación mediante APIMigraciones a gran escala, automatizaciónIlimitado
Para conjuntos de datos muy grandes (cientos de miles de registros), use la API. Nuestros socios de implementación pueden ayudar a ejecutar estos scripts si es necesario.

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Conceptos básicos de la importación CSV

Puede importar datos de cualquier objeto mediante archivos CSV, XLSX o XLS. Cada archivo debe contener solo un tipo de objeto (por ejemplo, solo registros de Personas).
Los campos deben existir antes de la importación. Cargar un CSV crea registros, pero no crea campos. Si necesita campos personalizados, créelos primero en Configuración → Modelo de datos.

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Pasos

  1. Vaya al objeto en el que desea importar datos
  2. Haga clic en el icono ⋮ en la esquina superior derecha (este es el Menú de comandos) y haga clic en Importar registros
  3. Descargue el archivo de plantilla para asegurarse de que sus datos estén en el formato esperado
  4. Cargue su archivo CSV con el formato correcto
  5. Asigne sus columnas a los campos de Twenty
  6. Revise los errores (resaltados en amarillo) y corríjalos, editando directamente en la interfaz de usuario
  7. Confirme la importación

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Importación de relaciones entre objetos

Puede importar relaciones entre objetos utilizando la función de importación CSV. Debe hacer referencia al objeto relacionado utilizando un campo único de ese objeto: el id, el email para Personas y Miembros del espacio de trabajo, el domain para empresas, cualquier otro campo establecido como único en el modelo de datos para cualquier otro objeto.
Los registros eliminados cuentan para la unicidad. Los registros eliminados lógicamente (visibles en Menú de comandos → Ver registros eliminados) se incluyen en las comprobaciones de unicidad. Si importa un registro con el mismo valor único que un registro eliminado, el registro eliminado se restaurará.
¡Importa el orden de importación!Al importar objetos relacionados, cargue los archivos en este orden:
  1. Empresas primero (el lado “uno” de las relaciones)
  2. Personas segundo (vinculadas a empresas mediante companyId)
  3. Oportunidades tercero (vinculadas a empresas/personas)
  4. Objetos personalizados con relaciones al final
¿Por qué? El lado “uno” de una relación de uno a muchos debe existir antes de que pueda hacer referencia a él. Por ejemplo, el registro de Empresa debe existir antes de importar una Persona con el ID de esa empresa.
Consulte este artículo para ver una guía paso a paso sobre cómo proceder.

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Exportar Datos

Exporte los datos de su espacio de trabajo para copias de seguridad, informes o migración.

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Pasos

  1. Vaya al objeto que desea exportar
  2. Configure la vista con las columnas que necesita
  3. Haga clic en ⋮ → Exportar vista
  4. Guarde el archivo CSV
Solo se exportan las columnas visibles. El archivo CSV contendrá únicamente las columnas que se muestran en su vista actual. Agregue u oculte columnas antes de exportar para controlar qué datos se incluyen.
Límites de exportación: hasta 20.000 registros por exportación.

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Permisos

La importación y exportación de datos requieren permisos específicos:
  • Importación: requiere el permiso “Importar CSV”
  • Exportación: requiere el permiso “Exportar CSV”
Póngase en contacto con el administrador de su espacio de trabajo si no tiene estos permisos.

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