Comprender las vistas
Las vistas son configuraciones guardadas que determinan cómo se muestran tus datos. Cada vista puede tener sus propios:- Diseño: Tabla, Kanban o Calendario
- Filtros: Qué registros mostrar
- Ordenación: Cómo se ordenan los registros
- Campos: Qué columnas son visibles
Tipos de vista
Vista de tabla
La vista predeterminada tipo hoja de cálculo que muestra los registros en filas con columnas personalizables.Vista Kanban
Una vista de tablero visual en la que los registros aparecen como tarjetas organizadas por etapas. Ideal para:- Embudos de ventas
- Seguimiento de proyectos
- Cualquier flujo de trabajo con etapas definidas
Vista del calendario
Muestra los registros con campos de fecha en un calendario. Perfecto para:- Reuniones y eventos
- Fechas límite y vencimientos
- Planificación basada en el tiempo
Creación de una Vista
Hay dos maneras de crear una nueva vista.Usa el menú desplegable de vistas
- Ve a cualquier objeto (Personas, Empresas, etc.)
- Haz clic en el nombre de la vista en la parte superior izquierda (muestra la vista actual con una flecha desplegable)
- Haz clic en + Añadir vista
- Asigna un nombre a tu vista y haz clic en Crear
- Elige un diseño (Tabla, Kanban o Calendario) en Opciones
- Añade filtros y ordenación según sea necesario
- Selecciona qué campos mostrar y reordénalos
- Haga clic en Guardar
Comienza editando una vista existente
- Ve a cualquier objeto (Personas, Empresas, etc.)
- Elige un diseño (Tabla, Kanban o Calendario) en Opciones o añade filtros y ordenación según sea necesario
- Haz clic en Guardar como nueva vista
- Asigna un nombre a tu vista y haz clic en Crear
- Sigue editando tu nueva vista
- Haz clic en Actualizar vista para guardar tus ajustes adicionales
Administrar vistas
Editar una vista
- Selecciona la vista en el menú desplegable
- Realiza tus cambios (filtros, ordenación, columnas)
- Haz clic en Guardar para actualizar la vista
Cambiar el nombre de una vista o su icono
- Abre el menú desplegable de la vista
- Haz clic en el menú ⋮ junto al nombre de la vista
- Selecciona Editar
- Cambia el nombre o el icono
- Haga clic en Guardar
Reordenar vistas
- Abre el menú desplegable de la vista
- Haz clic y arrastra una vista por su controlador
- Suéltala en la posición deseada
- El nuevo orden se guarda automáticamente
Añadir a favoritos
Fija las vistas que usas con frecuencia para un acceso rápido:- Abre el menú desplegable de la vista
- Haz clic en el menú ⋮ junto a una vista
- Selecciona Añadir a favoritos
- La vista aparece en tu sección de favoritos
Eliminar una vista
- Selecciona la vista que deseas eliminar
- Haz clic en el menú desplegable de la vista
- Haz clic en el menú ⋮ junto a la vista
- Selecciona Eliminar
- Confirma la eliminación
Visibilidad de la vista
Cada vista (excepto las vistas predeterminadas “All [Object Name]”) tiene su propia configuración de visibilidad. Para cambiar la visibilidad:- Abre la vista
- Haz clic en Opciones → Visibilidad
- Elige:
- Espacio de trabajo: Visible para todos los miembros del espacio de trabajo
- No listado: Visible solo para ti
No se puede cambiar la visibilidad de las vistas predeterminadas “All [Object Name]”.