Por qué los flujos de trabajo son importantes
Twenty se creó para ofrecer la máxima flexibilidad a sus usuarios. En lugar de obligarte a adaptar tus procesos empresariales a características rígidas y preconstruidas, los workflows te permiten crear automatizaciones que configuran el CRM que mejor respalda los casos de uso únicos de tu negocio. Workflows es la función integrada de Twenty para desarrollar estas automatizaciones. Te ofrecen los bloques para crear exactamente lo que tu negocio necesita, cuando lo necesita.¿Qué puedo hacer con los workflows?
Recomendamos construir automatizaciones con dos propósitos principales:- Automatizaciones internas para facilitar el día a día de tu equipo: Reduce la cantidad de entradas manuales y tareas repetitivas que ralentizan a tu equipo.
- Incorporar datos dentro y fuera de Twenty: Conecta Twenty mediante llamadas API y webhooks a tu base de datos y otras herramientas.
Crear tu primer flujo de trabajo
Paso 1: Crear un nuevo flujo de trabajo
- Ve a Workflows, accesible debajo de los demás objetos
- Haz clic en + New Record
- Asigna un nombre a tu flujo de trabajo
Paso 2: Agregar un disparador
Todo flujo de trabajo empieza con un disparador. Elige entre:- Eventos de registro: Cuando se crea, se actualiza o se elimina un registro
- Programación: Se ejecuta en momentos específicos (diaria, semanal, etc.)
- Manual: Activado por una acción del usuario
- Webhook: Activado por un webhook
Paso 3: Agregar acciones
Después de tu disparador, agrega una o más acciones:- Crear registro: Agregar nuevos registros a cualquier objeto
- Actualizar registro: Modificar los datos de un registro existente
- Eliminar registro: Eliminar registros de los objetos
- Buscar registros: Encontrar registros que coincidan con criterios
- Insertar o actualizar registro: Crear o actualizar según criterios de coincidencia
- Iterador: Recorrer arrays de registros
- Filtro: Controlar qué registros continúan
- Retraso: Esperar antes de continuar (duración o fecha programada)
- Enviar correo electrónico: Enviar correos electrónicos a través de tu cuenta conectada
- Código: Ejecutar JavaScript personalizado
- Solicitud HTTP: Llamar a APIs externas
- Formulario: Obtener datos de los usuarios dentro de la interfaz de Twenty en el momento de la ejecución
- Agente de IA (Próximamente): Ejecutar tareas de IA inteligentes
Paso 4: Probar y activar
- Usa el botón Test para ejecutar tu flujo de trabajo con datos de ejemplo
- Revisa los resultados para asegurarte de que funciona como se espera
- Cambia el estado del flujo de trabajo a Active cuando esté listo
Mejores prácticas de flujo de trabajo
- Editar nombres de pasos: Renombre los pasos de su flujo de trabajo para describir claramente lo que hace cada uno. Esto ayuda con el mantenimiento y facilita la transferencia a compañeros de trabajo
- Aprovechar los datos de pasos anteriores: Puede usar campos de registros devueltos por cualquier paso anterior en su flujo de trabajo
- Comenzar simple: Inicie con flujos de trabajo básicos y agregue complejidad con el tiempo a medida que se sienta más cómodo con el sistema
- Planificar antes de construir: Trace la lógica de su flujo de trabajo antes de comenzar a construir para evitar quedarse atascado a mitad de camino