Acciones del Flujo de Trabajo

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Acerca de las acciones

Las acciones definen lo que ocurre después de que se dispara un activador. Puedes encadenar varias acciones para crear automatizaciones complejas.

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Acciones con registros

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Crear un Registro

Agrega un nuevo registro a un objeto seleccionado. Configuración:

• Seleccione el objeto de destino
• Complete los campos obligatorios y opcionales
• Usa datos de pasos anteriores o introduce valores manualmente para completar los campos

Salida: Los datos del registro recién creado están disponibles para su uso en pasos posteriores.

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Actualizar Registro

Modifica un registro existente en un objeto seleccionado. Configuración:

• Seleccione el objeto de destino
• Elija el registro específico a actualizar.
  • Puedes elegir un registro fijo, usando el menú desplegable que muestra todos los registros disponibles.
  • O puedes seleccionar el registro de forma dinámica, designando un registro encontrado en un paso anterior, usando el (x+). No puedes buscar el registro en función de diferentes criterios en esta etapa. Si aún no has identificado el registro, añade un paso Search Record antes de este paso Update Record.
• Seleccione campos a modificar e ingrese nuevos valores

Salida: Los datos del registro actualizado están disponibles para su uso en pasos posteriores.

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Eliminar Registro

Elimina un registro de un objeto seleccionado. Configuración:

• Seleccione el objeto de destino
• Elija el registro específico a eliminar

Salida: Los datos del registro eliminado permanecen disponibles para su uso en pasos posteriores.

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Buscar Registros

Encuentra registros dentro de un objeto seleccionado usando condiciones de filtro. Configuración:

• Seleccione el objeto a buscar
• Establezca criterios de filtro para restringir resultados
• Configure la clasificación y los límites

Salida: Devuelve registros coincidentes que se pueden usar en pasos posteriores. Mejor práctica: Usa ramas después de Search Records para manejar escenarios de “encontrado” vs “no encontrado”.

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Insertar o actualizar registro

Crea un registro nuevo o actualiza uno existente según criterios de coincidencia. Esto es útil cuando no estás seguro de si un registro ya existe. Configuración:

• Seleccione el objeto de destino
• Ten en cuenta qué campos pueden usarse para la coincidencia: email para Personas, dominio para Empresas, ID para cualquier objeto o cualquier campo marcado como Único. Deberás completar al menos uno de los siguientes.
• Completa los valores de los campos. No olvides completar al menos uno de los identificadores únicos.

• Utilice datos de pasos anteriores para completar los campos

Cómo funciona:

1. Busca un registro que coincida con sus criterios
2. Si se encuentra → actualiza el registro existente
3. Si no se encuentra → crea un registro nuevo

Salida: Los datos del registro creado o actualizado están disponibles para su uso en pasos posteriores.

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Acciones de flujo

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Iterador

Itera a través de un array de registros devueltos por un paso anterior, lo que le permite realizar acciones en cada registro de forma individual. Configuración:

• Seleccione el array de registros de un paso anterior (p. ej., resultados de Buscar registros, de un disparador Manual con disponibilidad Masiva, de un nodo de código)
• Defina las acciones a realizar en cada registro en el bucle.

• Acceda a los campos de Elemento actual: para usar campos del registro que se está procesando, haga clic en el paso Iterador y luego seleccione Elemento actual. Se mostrará la lista de campos disponibles de ese registro y podrá seleccionarlos para usarlos en acciones posteriores.

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Filtro

Filtra registros según condiciones especificadas, permitiendo que solo los registros que cumplan los criterios pasen. Configuración:

• Seleccione el registro a filtrar
• Defina condiciones y criterios de filtro
• Configure qué registros deben pasar a pasos posteriores

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Retraso

Pausa la ejecución del flujo de trabajo durante una duración especificada o hasta una fecha/hora específica. Tipos de retraso: Configuración para la duración:

• Establezca días, horas, minutos y/o segundos
• Combine múltiples unidades (p. ej., 2 días y 4 horas)

Configuración para la fecha programada:

• Seleccione una fecha y hora
• Puede hacer referencia a un campo de fecha de un paso anterior (p. ej., hacer seguimiento 3 días después de una reunión)

Casos de uso:

• Esperar 24 horas antes de enviar un correo de seguimiento
• Pausar hasta la fecha de cierre de una oportunidad
• Programar acciones para el horario laboral

Límites y créditos:

• Sin límite máximo de duración—puede establecer retrasos de minutos, días, semanas o más
• 1 crédito consumido cuando se ejecuta el nodo Retraso, independientemente de la duración
• No se consumen créditos mientras se espera—un retraso de 5 minutos cuesta lo mismo que uno de 5 días

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Acciones de comunicación

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Enviar correo electrónico

Envía un correo electrónico desde su flujo de trabajo. Esto es ideal para correos electrónicos grupales con plantillas. Los correos se verán como los que envía desde su buzón. No es adecuado para boletines (que requieren un formato más rico) ni para secuencias de correos automatizadas. Prerrequisitos: Agregue una cuenta de correo electrónico en Configuración → Cuentas Configuración:

• Seleccione la cuenta de correo del remitente

En todos los pasos siguientes, puede hacer referencia a variables de pasos anteriores para la personalización.

• Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario.

• Establezca la línea de asunto.
• Redacte el cuerpo del mensaje. Puede formatear enlaces, crear listas numeradas, listas con viñetas y añadir archivos adjuntos.

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Formulario

Solicita un formulario durante la ejecución del flujo de trabajo para recopilar la entrada del usuario. Las respuestas pueden usarse luego en pasos posteriores para crear registros, enviar correos o ejecutar cualquier otra acción según la entrada. Configuración:

• Configure los campos que se pedirá a los usuarios que completen. Para cada campo, elija
  • un tipo entre texto, número, fecha, un registro dado, un campo de selección. Los campos de selección de todos los objetos están disponibles.
  • una etiqueta
  • un valor predeterminado en Placeholder (opcional)
• Edite el título del formulario

Salida: Las respuestas del formulario están disponibles para su uso en pasos posteriores. Ejemplo: El flujo de trabajo “Quick Lead” está disponible de forma predeterminada en todos los espacios de trabajo, disponible en cualquier lugar en el Menú de comandos Cmd + K. Cómo completar el formulario:

• Active su flujo de trabajo manual desde el menú de comandos Cmd K
• Complete el formulario que se muestra en el panel lateral y haga clic en Submit.

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Acciones de integración

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Código

Ejecuta JavaScript personalizado dentro de su flujo de trabajo. Configuración:

• Acceda a variables de pasos anteriores. Puede editar los nombres de las variables dinámicamente.

• Escriba el código JavaScript en el editor
• Devuelva variables para su uso en pasos posteriores
• Pruebe el código directamente en el paso

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Solicitud HTTP

Envía una solicitud a un API externo como parte de su flujo de trabajo. Configuración:

• Ingrese la URL del extremo de la API. Es posible usar parámetros de pasos anteriores.
• Seleccione el método HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Agregue encabezados y valores necesarios
• Proporcione una respuesta de muestra para vista previa de estructura

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Acciones de IA

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Agente de IA - Próximamente

Ejecuta un agente de IA dentro de su flujo de trabajo para realizar tareas inteligentes. Configuración:

• Agente: Seleccione un agente de IA existente o use el agente predeterminado
• Prompt: Escriba la instrucción para el agente de IA
• Haga referencia a variables de pasos anteriores en el prompt

Qué pueden hacer los agentes de IA:

• Analizar y resumir datos
• Clasificar o categorizar registros
• Generar contenido de texto
• Tomar decisiones basadas en datos
• Interactuar con sus datos de CRM usando herramientas

Salida: La respuesta del agente de IA está disponible para su uso en pasos posteriores. Si el agente tiene un esquema de salida estructurado, la respuesta seguirá ese formato.