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Envía correos electrónicos automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en tu CRM—da la bienvenida a nuevos contactos, haz seguimiento de oportunidades o notifica a los miembros del equipo.

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Prerrequisitos

Antes de poder enviar correos electrónicos desde flujos de trabajo:
  1. Conecta una cuenta de correo electrónico en Configuración → Cuentas
  2. Asegúrate de que la cuenta tenga habilitados los permisos de envío

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Flujo de trabajo de correo electrónico básico

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Ejemplo: Correo de bienvenida para nuevos contactos

Objetivo: Enviar un correo de bienvenida cuando se agregue una persona nueva al CRM. Configuración:
  1. Crear flujo de trabajo: Ve a Configuración → Flujos de trabajo y haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
  2. Agregar disparador: Selecciona Se crea el registro → Personas
  3. Agregar la acción Enviar correo electrónico:
    • Haz clic en + para agregar una acción
    • Selecciona Enviar correo electrónico
    • Configura el correo electrónico:
CampoValor
Para{{trigger.object.email}}
AsuntoBienvenido a {{Your Company Name}}
CuerpoHi {{trigger.object.firstName}}, ...
  1. Probar y activar: Prueba con un registro de ejemplo y luego actívalo

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Uso de variables en correos electrónicos

Haz referencia a datos de pasos anteriores usando la sintaxis {{variable}}: 
Hi {{trigger.object.firstName}},

Thank you for connecting with us!

Your company, {{trigger.object.company.name}}, is now in our system.

Best regards,
The Team

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Variables disponibles de los disparadores

Tipo de disparadorVariables comunes
Registro creado/actualizado{{trigger.object.fieldName}}
Manual{{trigger.selectedRecord.fieldName}}
Webhook{{trigger.body.fieldName}}

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Avanzado: correos electrónicos condicionales

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Ejemplo: Correos diferentes según el origen del lead

Objetivo: Enviar correos de bienvenida diferentes según de dónde provenga el lead. Configuración:
  1. Disparador: Se crea el registro (Personas)
  2. Agregar la acción de filtro:
    • Condición: {{trigger.object.source}} es igual a "Website"
    • Si es verdadero → continúa al correo de bienvenida del sitio web
  3. Rama para otras fuentes:
    • Crea ramas paralelas para diferentes fuentes
    • Cada rama tiene su propia acción Enviar correo electrónico

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Envío de correos electrónicos a múltiples destinatarios

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Ejemplo: Notificar al equipo cuando se cierre una oportunidad

Objetivo: Enviar un correo al representante de ventas y a su gerente cuando se gane una oportunidad. Configuración:
  1. Disparador: Se actualiza el registro (Oportunidades, Etapa = “Cerrado Ganado”)
  2. Buscar registros: Busca al gerente del propietario de la oportunidad
  3. Enviar correo electrónico #1: Al propietario de la oportunidad
    • Para: {{trigger.object.owner.email}}
    • Asunto: Congratulations on closing {{trigger.object.name}}!
  4. Enviar correo electrónico #2: Al gerente
    • Para: {{searchRecords.manager.email}}
    • Asunto: Deal Won: {{trigger.object.name}}

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Correos de seguimiento programados

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Ejemplo: Hacer seguimiento 3 días después de la reunión

Objetivo: Enviar un correo de seguimiento 3 días después de registrar una reunión. Configuración:
  1. Disparador: Se crea el registro (Actividades, Tipo = “Reunión”)
  2. Acción de retraso: Espera 3 días
  3. Enviar correo electrónico:
    • Para: Asistente a la reunión
    • Asunto: Seguimiento de nuestra conversación
    • Cuerpo: Consulta los detalles de la reunión a partir del disparador

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Archivos adjuntos de correo electrónico

Puedes adjuntar archivos a los correos electrónicos enviados desde los flujos de trabajo. El archivo adjunto es un archivo estático que cargas al configurar el flujo de trabajo.

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Cómo añadir un archivo adjunto

  1. En la acción Enviar correo electrónico, haz clic en el botón Archivos adjuntos
  2. Haz clic para cargar un archivo desde tu equipo
  3. El archivo se adjuntará a todos los correos electrónicos enviados por esta acción

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Casos de Uso Comunes

Caso de usoArchivo de ejemplo
Correos de bienvenidaFolleto de la empresa (PDF)
Secuencias de incorporaciónGuía de primeros pasos
Seguimientos de ventasCatálogo de productos o lista de precios
Confirmaciones de eventosDetalles o agenda del evento
Los archivos adjuntos son estáticos—se envía el mismo archivo a todos los destinatarios. Para documentos dinámicos (como presupuestos personalizados), genera y adjunta archivos usando una Función lógica.

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Mejores prácticas

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Contenido del correo electrónico

  • Mantén las líneas de asunto concisas y relevantes
  • Personaliza con el nombre del destinatario
  • Incluye una llamada a la acción clara
  • Prueba los correos antes de activar

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Entregabilidad

  • No envíes demasiados correos demasiado rápido
  • Usa firmas de correo profesionales
  • Evita palabras que activan filtros de spam
  • Asegúrate de incluir opciones para darse de baja en los correos de marketing

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Solución de Problemas

  • Verifica que la cuenta de correo esté conectada y activa
  • Comprueba que la dirección de correo del destinatario sea válida
  • Revisa las ejecuciones del flujo de trabajo para ver mensajes de error
  • Prueba primero con tu propia dirección de correo electrónico

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