Los paneles están actualmente en versión beta. Actívelos en Configuración → Actualizaciones → Acceso anticipado.
Comprender los paneles
Los paneles en Twenty ofrecen una forma visual de seguir tus métricas clave de rendimiento y obtener información de tus datos de CRM.
Conceptos clave
Tableros
Un panel es una colección de pestañas que muestran tus datos de CRM de un vistazo. Puedes crear varios paneles para distintos fines:- Rendimiento de ventas
- Actividad del equipo
- Salud del embudo de ventas
- Métricas personalizadas
Pestañas
Las pestañas te permiten organizar tu panel en secciones. Cada pestaña contiene uno o más widgets.Widgets
Los widgets son visualizaciones individuales que muestran datos específicos. Los tipos incluyen:- Gráficos de barras
- Gráficos de pastel
- Gráficos de líneas
- Gráficos agregados
- iFrames
- Texto enriquecido
Limitaciones actuales:
- La exportación de paneles y el uso compartido con usuarios externos (usuarios que no utilizan Twenty) no están disponibles por el momento.
- Los gráficos de indicadores y las tablas aún no están disponibles.
Primeros pasos
Crear tu primer panel
- Ve a la sección Dashboards
- Haz clic en + New Dashboard
- Asigna un nombre a tu panel
- Añade pestañas para organizar tu contenido
- Añade widgets para mostrar tus datos
- Guardar
Añadir widgets
- Abre una pestaña en tu panel
- Haz clic en + Add Widget
- Selecciona el tipo de widget
- Elige la fuente de datos (objeto)
- Configura los ajustes del widget
- Guarda y visualiza tu widget
Mejores prácticas
- Empieza de forma sencilla: Comienza con algunas métricas clave y añade más con el tiempo
- Concéntrate en datos accionables: Muestra métricas que impulsen decisiones
- Revisión periódica: Revisa tus paneles con regularidad para detectar tendencias
- Compartir con el equipo: Haz que los paneles sean visibles para los miembros del equipo pertinentes