Realiza un seguimiento de cuánto tiempo permanecen las oportunidades en cada etapa.

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Paso 1: Crear campos personalizados

• Campos de fecha y hora: Registran cuándo la oportunidad ingresó a cada etapa
• Campos numéricos: Almacenan cuántos días pasó la oportunidad en cada etapa

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Crea los campos “Última entrada”

1. Ve a Ajustes → Modelo de datos → Oportunidades
2. Para cada etapa, haz clic en + Agregar campo y configura:
   • Nombre: Última entrada en [Nombre de la etapa] (p. ej., “Última entrada en Nuevo”, “Última entrada en Calificado”)
   • Tipo: Fecha y hora
   • Descripción: Marca de tiempo cuando la oportunidad ingresó a esta etapa
3. Haga clic en Guardar

• Última entrada en Nuevo
• Última entrada en Calificado
• Última entrada en Reunión
• Última entrada en Propuesta
• Última entrada en Negociación
• Última entrada en Cerrado ganado
• Última entrada en Cerrado perdido

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Crea los campos “Días en la etapa”

1. Para cada etapa, haz clic en + Agregar campo y configura:
   • Nombre: Días en [Nombre de la etapa] (p. ej., “Días en Nuevo”, “Días en Calificado”)
   • Tipo: Número
   • Descripción: Número de días que pasó en esta etapa
2. Haga clic en Guardar

• Días en Nuevo
• Días en Calificado
• Días en Reunión
• Días en Propuesta
• Días en Negociación

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Opcional: Hacer que los campos sean de solo lectura

1. Ve a Ajustes → Roles
2. Selecciona el rol que deseas configurar
3. Busca el objeto Oportunidades
4. Configura los campos “Última entrada” y “Días en” como de solo lectura

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Paso 2: Crear el flujo de trabajo

• Registra la marca de tiempo al entrar en una nueva etapa
• Calcula los días que se pasaron en la etapa anterior

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Crea el flujo de trabajo

1. Ve a Flujos de trabajo
2. Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
3. Ponle el nombre “Seguimiento del tiempo por etapa”

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Configura el disparador

1. Agrega un disparador Registro actualizado
2. Selecciona Oportunidades como objeto
3. Filtrar por: el campo Etapa se actualiza

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Agrega ramas para cada etapa

1. Agrega un nodo Filtro: Etapa = Nuevo
2. Agrega una acción de Código:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Agrega una acción Actualizar registro:
   • Registro: la Oportunidad que activó el evento
   • Campo: Última entrada en Nuevo
   • Valor: now del nodo de Código

1. Agrega un nodo Filtro: Etapa = Calificado
2. Agrega una acción de Código:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configura la entrada del nodo de Código: mapea lastEnteredPreviousStage al campo Última entrada en Nuevo
4. Agrega una acción Actualizar registro:
   • Registro: la Oportunidad que activó el evento
   • Campos a actualizar:
     • Última entrada en Calificado = now
     • Días en Nuevo = daysInPreviousStage

1. Agrega un nodo Filtro: Etapa = Reunión
2. Agrega una acción de Código:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Configura la entrada del nodo de Código: mapea lastEnteredPreviousStage al campo Última entrada en Calificado
4. Agrega una acción Actualizar registro:
   • Registro: la Oportunidad que activó el evento
   • Campos a actualizar:
     • Última entrada en Reunión = now
     • Días en Calificado = daysInPreviousStage

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Paso 3: Analizar el tiempo en la etapa

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Crea una vista “Oportunidades lentas”

1. Crea una vista de tabla de Oportunidades
2. Agrega columnas: Nombre, Etapa, Días en [etapa anterior], Importe
3. Ordena por el campo “Días en” (descendente)
4. Filtra por Etapa para centrarte en una etapa a la vez

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Usa agregaciones

1. Haz clic en el número junto al nombre de una Etapa
2. Selecciona Promedio
3. Elige un campo “Días en”

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Resumen

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Relacionado

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• Cómo crear campos personalizados — configuración de campos
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