Paso 1: Configura tus etapas
Las etapas se definen en el campo Stage del objeto Oportunidades.- Ve a Configuración → Modelo de datos
- Selecciona Oportunidades
- Busca y haz clic en el campo Stage
- Agrega, elimina o renombra etapas para que coincidan con tu proceso
Etapas recomendadas
| Etapa | Propósito |
|---|---|
| Nuevo | Oportunidades nuevas recién identificadas |
| Calificado | Confirmadas como buen ajuste |
| Reunión | En conversaciones activas |
| Propuesta | Propuesta enviada |
| Negociación | Trabajando en las condiciones |
| Cerrado ganado | Negocio ganado |
| Cerrado perdido | Negocio perdido |
De 5 a 7 etapas es lo óptimo. Demasiadas etapas hacen que el pipeline sea difícil de revisar; muy pocas reducen la visibilidad del progreso de los acuerdos.
Paso 2: Crea una vista de pipeline
- Ve a Oportunidades
- Haz clic en el menú desplegable de la vista → + Agregar vista
- Ponle el nombre “Sales Pipeline”
- Haz clic en Crear
- Abre Opciones y selecciona Kanban como diseño
Paso 3: Configura tu vista
Mostrar campos clave
- Haz clic en Opciones → Campos
- Busca campos en la sección “Campos ocultos”
- Haz clic en el icono de ojo para mostrar: Empresa, Importe, Fecha de cierre, Propietario
Activa las agregaciones
Muestra los totales en la parte superior de cada columna:- Haz clic en el número que se muestra junto al nombre de una etapa en la parte superior de una columna
- Selecciona el tipo de agregación (Conteo, Suma, Promedio, etc.)
- Elige el campo a agregar (p. ej., Importe)
Usa la vista compacta (opcional)
Para una vista general con contenido mínimo en las tarjetas:- Haz clic en Opciones
- Activa la opción de Vista compacta
Paso 4: Crea vistas personales y del equipo
”Mi pipeline”
- Filtro: Propietario = Yo
- Visibilidad: No listada (vista personal)
“Pipeline del equipo”
- Filtro: Ninguno (mostrar todo)
- Visibilidad: Espacio de trabajo (vista compartida)
“Cierres de este mes”
- Tipo: Tabla
- Filtro: Fecha de cierre = Este mes, Etapa ≠ Cerrado ganado, Etapa ≠ Cerrado perdido
- Orden: Fecha de cierre ascendente
Trabajando con Oportunidades
Crear Oportunidades
- Haz clic en + Nuevo en la vista de Oportunidades
- O haz clic en + en la columna de una etapa específica
Moverse por las etapas
Arrastra y suelta las tarjetas de oportunidad entre columnas para actualizar su etapa.Mejores prácticas
Higiene del pipeline
- Actualiza los acuerdos a diario conforme avancen
- Mueve o cierra los acuerdos estancados con prontitud
- Mantén realistas las fechas de cierre
Disciplina de las etapas
- Define criterios claros para cada etapa
- Mueve los acuerdos con prontitud cuando se cumplan los criterios
- No dejes que los acuerdos permanezcan demasiado tiempo en las etapas
Relacionado
- Vistas Kanban — agregaciones y vista compacta
- Filtros y ordenación — creación de vistas filtradas