El Importe previsto es un valor calculado: Importe × Probabilidad. Esto te ayuda a pronosticar ingresos ponderando las oportunidades según la probabilidad de que se cierren.
Esta guía te acompaña para configurar los campos personalizados y los flujos de trabajo necesarios para calcular y mostrar importes previstos en tu pipeline.
Paso 1: Crear campos personalizados
Necesitas dos campos personalizados en el objeto Oportunidades.
Crear el campo Probabilidad
- Ve a Ajustes → Modelo de datos → Oportunidades
- Haz clic en + Añadir campo
- Configurar:
- Nombre: Probabilidad
- Tipo: Número
- Descripción: Probabilidad según etapa (0-100%)
- Haga clic en Guardar
Crear el campo Importe previsto
- Haz clic en + Añadir campo
- Configurar:
- Nombre: Importe previsto
- Tipo: Moneda
- Descripción: Calculado: Importe × Probabilidad
- Haga clic en Guardar
Opcional: Hacer que los campos sean de solo lectura para los usuarios
Si no quieres que los usuarios editen manualmente estos campos calculados:
- Ve a Ajustes → Roles
- Selecciona el rol a configurar
- Busca el objeto Oportunidades
- Establece los campos Probabilidad e Importe previsto como de solo lectura
Esto garantiza que solo los flujos de trabajo puedan actualizar estos valores.
Paso 2: Crear el flujo de trabajo #1 — Actualizar la Probabilidad al cambiar de etapa
Este flujo de trabajo establece automáticamente la Probabilidad cuando una oportunidad pasa a una nueva etapa.
Crear el flujo de trabajo
- Ve a Flujos de trabajo
- Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
- Ponle el nombre “Actualizar la Probabilidad al cambiar de etapa”
Configurar el desencadenador
- Añade un desencadenador Registro creado o actualizado
- Selecciona Oportunidades como objeto
- Filtrar en: se actualiza el campo Etapa
Añadir ramas para cada etapa
Crea una rama para cada etapa con su probabilidad:
| Etapa | Probabilidad |
|---|
| Nuevo | 10% |
| Calificado | 25% |
| Reunión | 40% |
| Propuesta | 60% |
| Negociación | 80% |
| Cerrado ganado | 100% |
| Cerrado perdido | 0% |
Para crear una nueva rama, haz clic derecho en el lienzo del flujo de trabajo y haz clic en Nueva acción. Luego, vincula esta acción al nodo anterior arrastrando la flecha desde el nodo anterior hasta esta nueva acción.
- Añade un nodo Filtro: Etapa = [nombre de la etapa]
- Añade una acción Actualizar registro:
- Registro: la Oportunidad desencadenante
- Campo: Probabilidad
- Valor: [probabilidad para esa etapa]
Calcular el Importe previsto
Después de que las ramas se vuelvan a unir:
- Añade un nodo Filtro: el Importe no está vacío
- Añade una acción Actualizar registro:
- Registro: la Oportunidad desencadenante
- Campo: Importe previsto
- Valor: Importe × Probabilidad
Paso 3: Crear el flujo de trabajo #2 — Recalcular al cambiar el Importe
Este flujo de trabajo actualiza el Importe previsto cuando cambia el Importe de la oportunidad.
Crear el flujo de trabajo
- Ve a Flujos de trabajo
- Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
- Ponle el nombre “Recalcular el Importe previsto al cambiar el Importe”
Configurar el desencadenador
- Añade un desencadenador Registro creado o actualizado
- Selecciona Oportunidades como objeto
- Filtrar en: se actualiza el campo Importe
Añadir la lógica
- Añade un nodo Filtro: el Importe no está vacío
- Añade una acción Actualizar registro:
- Registro: la Oportunidad desencadenante
- Campo: Importe previsto
- Valor: Importe × Probabilidad
Paso 4: Mostrarlo en tu pipeline
Ahora muestra los totales de Importe previsto en tu vista Kanban:
- Abre tu vista Kanban de Pipeline de ventas
- Haz clic en el número junto al nombre de cualquier etapa en la parte superior de una columna
- Selecciona Suma
- Elige Importe previsto
Cada columna ahora muestra el valor total ponderado del pipeline para esa etapa.
Resumen
| Componente | Propósito |
|---|
| Campo de Probabilidad | Almacena la probabilidad de ganar según la etapa |
| Campo de Importe previsto | Almacena Importe × Probabilidad |
| Flujo de trabajo #1 | Actualiza la Probabilidad cuando cambia la Etapa y luego recalcula el Importe previsto |
| Flujo de trabajo #2 | Recalcula el Importe previsto cuando cambia el Importe |
| Agregación | Muestra la suma del Importe previsto por etapa |
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