Campos de fórmula

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Casos de Uso Comunes

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Fórmula básica: concatenación

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Ejemplo: rellenar automáticamente el nombre completo

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Configuración

1. Desencadenante: Se actualiza o se crea el registro (Personas)
2. Filtro: Comprueba que el nombre o el apellido hayan cambiado
3. Acción de código:

export const main = async (params) => {
  const { firstName, lastName } = params;

  const fullName = [firstName, lastName]
    .filter(Boolean)
    .join(' ');

  return { fullName };
};

4. Actualizar registro: Establecer Nombre completo en {{code.fullName}}

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Fórmula numérica: importe esperado

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Ejemplo: calcular ingresos esperados

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Configuración rápida

1. Desencadenante: Se actualiza el registro (Oportunidades, campo Importe o Probabilidad)
2. Acción de código:

export const main = async (params) => {
  const { amount, probability } = params;

  const expectedAmount = (amount || 0) * (probability || 0) / 100;

  return { expectedAmount };
};

3. Actualizar registro: Establecer Importe esperado en {{code.expectedAmount}}

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Fórmula de fechas: cálculo de días

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Ejemplo: días hasta el vencimiento de la tarea

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Configuración

1. Desencadenante: Se actualiza o se crea el registro (Tareas, campo Fecha de vencimiento)
2. Acción de código:

export const main = async (params) => {
  const { dueDate } = params;

  if (!dueDate) {
    return { daysUntilDue: null };
  }

  const due = new Date(dueDate);
  const today = new Date();
  const diffTime = due - today;
  const diffDays = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return { daysUntilDue: diffDays };
};

3. Actualizar registro: Establecer Días hasta el vencimiento en {{code.daysUntilDue}}

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Fórmula condicional: puntuación del lead

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Ejemplo: calcular la puntuación del lead según criterios

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Configuración

1. Desencadenante: Se actualiza el registro (Personas o Empresas)
2. Acción de código:

export const main = async (params) => {
  const { companySize, industry, hasEmail, hasPhone, source } = params;

  let score = 0;

  // Company size scoring
  if (companySize === 'Enterprise') score += 30;
  else if (companySize === 'Mid-Market') score += 20;
  else if (companySize === 'SMB') score += 10;

  // Industry scoring
  const targetIndustries = ['Technology', 'Finance', 'Healthcare'];
  if (targetIndustries.includes(industry)) score += 25;

  // Contact info scoring
  if (hasEmail) score += 10;
  if (hasPhone) score += 15;

  // Source scoring
  if (source === 'Referral') score += 20;
  else if (source === 'Website') score += 10;

  return { leadScore: score };
};

3. Actualizar registro: Establecer Puntuación del lead en {{code.leadScore}}

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Fórmula de texto: extracción de dominio

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Ejemplo: extraer el dominio del correo electrónico

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Configuración

1. Desencadenante: Se actualiza el registro (Personas, campo Correo electrónico)
2. Acción de código:

export const main = async (params) => {
  const { email } = params;

  if (!email) return { domain: null };

  const domain = email.split('@')[1]?.toLowerCase();

  return { domain };
};

3. Actualizar registro: Establecer el campo Dominio en {{code.domain}}

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Mejores prácticas

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Rendimiento

• Activa solo ante cambios en campos relevantes
• Usa filtros para omitir registros que no necesiten cálculo
• Evita cálculos complejos en flujos de trabajo de alto volumen

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Manejo de errores

• Comprueba valores null/undefined antes de los cálculos
• Usa valores predeterminados cuando falten datos
• Devuelve mensajes de error claros cuando fallen los cálculos

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Pruebas

• Prueba con casos límite (campos vacíos, valores cero)
• Verifica los cálculos manualmente antes de activar
• Supervisa las ejecuciones de flujos de trabajo para detectar resultados inesperados

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Relacionado

• Cómo mostrar el importe esperado en el pipeline
• Cómo realizar el seguimiento del tiempo en la etapa
• Acciones de flujos de trabajo