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Mantén tu pipeline saludable informando a los gerentes cuando las oportunidades se estanquen. Este flujo de trabajo revisa las oportunidades que no se han actualizado en un número específico de días.

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Problema

Las oportunidades sin actualizaciones provocan:
  • Acuerdos que se enfrían
  • Pronósticos poco fiables
  • Pérdida de ingresos

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La solución

Crea un flujo de trabajo programado que encuentre oportunidades estancadas y envíe correos electrónicos a sus gerentes.

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Configuración paso a paso

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Paso 1: Crear el flujo de trabajo

  1. Ve a Configuración → Flujos de trabajo
  2. Haz clic en + Nuevo flujo de trabajo
  3. Asígnale el nombre “Alerta de oportunidades estancadas”

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Paso 2: Configurar el disparador

  1. Selecciona On a Schedule
  2. Configúralo para ejecutarse diariamente (p. ej., todos los días a las 8 a. m.)

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Paso 3: Buscar oportunidades estancadas

  1. Añade la acción Search Records
  2. Configurar:
CampoValor
ObjetoOportunidades
FiltroUpdated At es anterior a (hoy - 7 días)
FiltroStage no es “Closed Won” Y no es “Closed Lost”
Límite100

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Paso 4: Comprobar si se encontró algo

  1. Añade la acción Filter
  2. Condición: {{searchRecords.length}} es mayor que 0
  3. Si no hay oportunidades estancadas, el flujo de trabajo se detiene aquí

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Paso 5: Formatear la alerta (acción de código)

Añade una acción Code para formatear el correo electrónico: 
export const main = async (params) => {
  const opportunities = params.opportunities;

  // Group opportunities by owner
  const byOwner = {};
  opportunities.forEach(opp => {
    const ownerEmail = opp.owner?.email || 'unassigned';
    if (!byOwner[ownerEmail]) {
      byOwner[ownerEmail] = [];
    }
    byOwner[ownerEmail].push({
      name: opp.name,
      amount: opp.amount,
      lastUpdated: opp.updatedAt,
      stage: opp.stage
    });
  });

  // Format summary for manager
  let summary = "Stale Opportunities Report\n\n";
  Object.entries(byOwner).forEach(([owner, opps]) => {
    summary += `${owner}: ${opps.length} stale opportunities\n`;
    opps.forEach(opp => {
      summary += `  - ${opp.name} (${opp.stage})\n`;
    });
    summary += "\n";
  });

  return {
    summary,
    totalCount: opportunities.length
  };
};

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Paso 6: Enviar correo de alerta

Añade la acción Send Email:
CampoValor
Parasales-manager@yourcompany.com
Asunto🚨 {{code.totalCount}} oportunidades estancadas requieren atención
Cuerpo{{code.summary}}

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Paso 7: Probar y activar

  1. Haz clic en Test para ejecutar el flujo de trabajo
  2. Verifica que el correo electrónico contenga los datos correctos
  3. Actívalo cuando esté listo

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Opciones de personalización

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Cambiar el umbral de estancamiento

Modifica el filtro de Search Records para cambiar de 7 días a tu periodo preferido:
  • 3 días para ventas de alto ritmo
  • 14 días para acuerdos empresariales
  • 30 días para ciclos de ventas largos

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Alertar a los representantes individuales

En lugar de un solo correo para el gerente, usa Iterator para enviar correos personalizados a cada representante sobre sus propios acuerdos estancados.

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Agregar escalamiento

Crea varios flujos de trabajo con severidad creciente:
  1. Día 7: Correo al representante
  2. Día 14: Correo al representante + gerente
  3. Día 21: Crear una tarea para que el gerente intervenga

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Incluir en Slack

Usa HTTP Request para publicar en un webhook de Slack en lugar del correo electrónico o además de este.

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