Configuración del gráfico

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Acceder a la configuración del gráfico

1. Haz clic en el botón Edit en la esquina superior derecha de tu panel

2. El panel entra en modo de edición
3. Haz clic en cualquier widget para seleccionarlo
4. El panel de configuración se abre a la derecha

La configuración está organizada en secciones:

• Datos: qué datos obtener y cómo filtrarlos
• Eje X: cómo agrupar y ordenar categorías (gráficos de barras/líneas)
• Eje Y: qué medir y cómo mostrarlo (gráficos de barras/líneas)
• Estilo: colores, etiquetas y opciones visuales

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Configuración de datos

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Origen

Elige de qué objeto extraer datos.

1. Haz clic en Source
2. Selecciona un objeto (Oportunidades, Personas, Empresas, etc.)

Todos tus objetos estándar y personalizados están disponibles. Cambiar el origen restablece otras configuraciones, ya que las opciones de campo dependen del objeto seleccionado.

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Filtro

Limita qué registros se incluyen en el gráfico.

1. Haz clic en Filtrar
2. Se abre el generador de filtros
3. Haz clic en + Add filter
4. Selecciona un campo, una condición y un valor
5. Agrega más filtros según sea necesario

Los filtros funcionan igual que en las vistas de tabla. Úsalos para enfocarte en segmentos específicos de tus datos. Ejemplo: filtra oportunidades donde Stage sea “Won” para mostrar solo los acuerdos cerrados.

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Configuración del eje X

Estas configuraciones controlan el eje horizontal de los gráficos de barras y líneas—normalmente cómo se agrupan tus datos en categorías.

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Datos en pantalla

Selecciona el campo por el que agrupar tus datos. Esto determina las categorías que se muestran en el eje X. Ejemplo: selecciona “Stage” para ver los datos agrupados por etapa del pipeline, o “Created date” para ver los datos a lo largo del tiempo.

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Granularidad de fecha

Al agrupar por un campo de fecha, elige el período de tiempo para agrupar. Las opciones “de semana/año” agregan a lo largo de todo el tiempo. Usa Día de la semana para ver qué día suele obtener más acuerdos. Usa Mes para ver tendencias mes a mes.

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Ordenar por

Controla el orden de las categorías en el eje X.

• Posición – usa el orden definido en la configuración de tu campo Select
• Alfabético – de la A a la Z (o cronológico para fechas)
• Por valor – ordenado por la métrica (el mayor o el menor primero)
• Manual – arrastra para definir tu propio orden

Consejo: para las etapas del pipeline, usa Posición para mostrar las etapas en el orden de tu proceso de ventas (Lead → Qualified → Proposal → Won).

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Omitir valores cero

Oculta categorías que tienen cero o no tienen datos.

• Activado: las categorías sin registros se ocultan
• Desactivado: se muestran todas las categorías, incluso si están vacías

Úsalo para depurar gráficos con datos escasos.

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Configuración del eje Y

Estas configuraciones controlan qué estás midiendo y cómo se muestra.

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Datos en pantalla

Selecciona el campo y la operación para calcular tu métrica.

• Recuentos – Contar todo, Contar vacíos, Contar no vacíos, Contar valores únicos
• Matemáticas – Suma, Promedio, Mín, Máx (campos numéricos)
• Porcentajes – Porcentaje de vacíos, Porcentaje de no vacíos

Los campos booleanos agregan Contar verdadero/falso. Los gráficos agregados con campos de fecha muestran el más antiguo/el más reciente. Ejemplo: selecciona “Amount” con Suma para ver el valor total de acuerdos por categoría, o Contar todo para ver el número de acuerdos.

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Proporción

Para campos Select, Multi-select o Boolean, puedes calcular el porcentaje de un valor específico.

1. Selecciona un campo Select, Multi-select o Boolean
2. Activa Ratio
3. Elige la opción a medir

Ejemplo: muestra los acuerdos “Won” como porcentaje del total de oportunidades. Si tienes 10 Won de un total de 50, el gráfico muestra 20%.

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Agrupar por

Agrega una segunda dimensión para crear múltiples series (múltiples barras o líneas).

1. Configura primero tu campo del eje X
2. Haz clic en Group by
3. Selecciona un segundo campo

Ejemplo: agrupa acuerdos por Stage (eje X) Y por Owner (Group by) para ver, lado a lado, el desglose del pipeline de cada persona. Cuando Group by está configurado, verás varios colores en tu gráfico y aparece una leyenda.

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Granularidad de fecha

Cuando Group by es un campo de fecha, elige el período de tiempo (las mismas opciones que el eje X).

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Ordenar por

Cuando Group by está configurado, controla el orden de las series agrupadas (p. ej., qué barra de propietario aparece primero dentro de cada categoría). Las mismas opciones que el orden del eje X—Posición, Alfabético y Manual—excepto que el orden basado en valores no está disponible para el agrupamiento secundario.

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Acumulado

Muestra totales acumulados en lugar de valores individuales.

• Desactivado: cada barra/punto muestra su propio valor
• Activado: cada barra/punto muestra la suma de todos los valores anteriores más el suyo

Ejemplo: enero = 10, febrero = 15

• Acumulado desactivado: muestra 10 y 15
• Acumulado activado: muestra 10 y 25 (10 + 15)

Usa el acumulado para hacer seguimiento del progreso hacia un objetivo a lo largo del tiempo.

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Rango mínimo / Rango máximo

Establece valores mínimos y máximos fijos para el eje Y.

• Déjalo en blanco para el escalado automático
• Ingresa un número para fijar el límite

Cuándo usarlo:

• Establece Min en 0 para comparaciones visuales precisas
• Establece ambos para escalas consistentes en varios gráficos
• Enfócate en un rango de valores específico configurando ambos

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Configuración de estilo

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Colores

Define la paleta de colores de tu gráfico. Elige entre una variedad de paletas de colores.

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Nombre del eje

Elige qué etiquetas de eje mostrar: Ninguna, Eje X, Eje Y o Ambos (solo gráficos de barras y líneas).

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Barras apiladas / Líneas apiladas

Cuando Group by está configurado, elige cómo se muestran las múltiples series.

• Desactivado (Agrupadas): las series aparecen una al lado de la otra. Úsalo al comparar valores exactos entre grupos.
• Activado (Apiladas): las series se apilan una encima de otra. Úsalo al mostrar la composición—cómo las partes conforman un todo.

Ejemplo: acuerdos por etapa, agrupados por propietario

• Agrupadas: ve los números exactos de cada propietario uno al lado del otro
• Apiladas: ve los acuerdos totales por etapa, con la contribución de cada propietario apilada

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Etiquetas de datos

Muestra valores directamente en los elementos del gráfico (barras, puntos, porciones).

• Activado: los valores aparecen en el gráfico
• Desactivado: no se muestran valores (apariencia más limpia)

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Leyenda

Muestra u oculta la leyenda (solo aparece cuando Group by está configurado).

• Activado: la leyenda muestra qué representa cada color
• Desactivado: no se muestra la leyenda

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Notas específicas del gráfico

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Gráficos de pastel

• Cada porción representa – define cómo se agrupan las porciones
• Ocultar categoría vacía – eliminar porciones con valor cero
• Mostrar valor en el centro – mostrar el valor agregado (suma, promedio, recuento, etc.)

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Gráficos agregados

• Prefijo – agrega texto antes del número (p. ej., $)
• Sufijo – agrega texto después del número (p. ej., %)