Actions de flux de travail

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À propos des actions

Les actions définissent ce qui se passe après le déclenchement d’un déclencheur. Vous pouvez enchaîner plusieurs actions pour créer des automatisations complexes.

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Actions sur les enregistrements

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Créer un enregistrement

Ajoute un nouvel enregistrement à un objet sélectionné. Configuration:

• Sélectionnez l’objet cible
• Remplissez les champs requis et optionnels
• Utilisez les données des étapes précédentes ou saisissez des valeurs manuellement pour remplir les champs

Sortie: Les données de l’enregistrement nouvellement créé sont disponibles pour une utilisation dans les étapes suivantes.

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Mettre à jour un enregistrement

Modifie un enregistrement existant dans un objet sélectionné. Configuration:

• Sélectionnez l’objet cible
• Choisissez l’enregistrement spécifique à mettre à jour.
  • Vous pouvez choisir un enregistrement fixe, à l’aide du menu déroulant affichant tous les enregistrements disponibles.
  • Ou vous pouvez sélectionner l’enregistrement de façon dynamique, en désignant un enregistrement trouvé lors d’une étape précédente, à l’aide du (x+). Vous ne pouvez pas rechercher l’enregistrement selon différents critères à ce stade. Si vous n’avez pas encore identifié l’enregistrement, ajoutez une étape Search Record avant cette étape Update Record.
• Sélectionnez les champs à modifier et entrez de nouvelles valeurs

Sortie: Les données de l’enregistrement mis à jour sont disponibles pour une utilisation dans les étapes suivantes.

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Supprimer un enregistrement

Supprime un enregistrement d’un objet sélectionné. Configuration:

• Sélectionnez l’objet cible
• Choisissez l’enregistrement spécifique à supprimer

Sortie: Les données de l’enregistrement supprimé restent disponibles pour une utilisation dans les étapes suivantes.

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Rechercher des enregistrements

Trouve des enregistrements dans un objet sélectionné en utilisant des conditions de filtre. Configuration:

• Sélectionnez l’objet à rechercher
• Définissez les critères de filtre pour restreindre les résultats
• Configurez le tri et les limites

Sortie: Renvoie les enregistrements correspondants qui peuvent être utilisés dans les étapes suivantes. Meilleure pratique: Utilisez branches après Search Records pour gérer les scénarios “trouvé” vs “non trouvé”.

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Créer ou mettre à jour un enregistrement

Crée un nouvel enregistrement ou met à jour un enregistrement existant en fonction de critères de correspondance. C’est utile lorsque vous n’êtes pas certain qu’un enregistrement existe déjà. Configuration:

• Sélectionnez l’objet cible
• Notez quels champs peuvent être utilisés pour la correspondance : adresse e-mail pour les Contacts, domaine pour les Entreprises, ID pour tout objet, ou tout champ marqué comme unique. Vous devrez renseigner au moins l’un des éléments ci-dessous.
• Renseignez les valeurs des champs. N’oubliez pas de renseigner au moins un des identifiants uniques.

• Utilisez les données des étapes précédentes pour remplir les champs

Comment ça marche:

1. Recherche un enregistrement correspondant à vos critères
2. S’il est trouvé → met à jour l’enregistrement existant
3. S’il n’est pas trouvé → crée un nouvel enregistrement

Sortie: Les données de l’enregistrement créé ou mis à jour sont disponibles pour une utilisation dans les étapes suivantes.

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Actions de flux de travail

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Itérateur

Parcourt un tableau d’enregistrements renvoyé par une étape précédente, vous permettant d’effectuer des actions sur chaque enregistrement individuellement. Configuration:

• Sélectionnez le tableau d’enregistrements depuis une étape précédente (par ex., résultats de Rechercher des enregistrements, d’un déclencheur manuel avec exécution par lots, d’un nœud de code)
• Définissez les actions à effectuer sur chaque enregistrement dans la boucle.

• Accéder aux champs Current Item: pour utiliser les champs de l’enregistrement en cours de traitement, cliquez sur l’étape Iterator, puis sélectionnez Current item. La liste des champs disponibles de cet enregistrement s’affichera et pourra être sélectionnée pour une utilisation dans les actions suivantes.

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Filtre

Filtre les enregistrements selon des conditions spécifiées, ne laissant passer que ceux qui répondent aux critères. Configuration:

• Sélectionnez l’enregistrement à filtrer
• Définissez les conditions de filtre et les critères
• Configurez quels enregistrements doivent passer aux étapes suivantes

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Délai

Met en pause l’exécution du flux de travail pendant une durée spécifiée ou jusqu’à une date/heure spécifique. Types de délai: Configuration pour la durée:

• Définissez des jours, des heures, des minutes et/ou des secondes
• Combinez plusieurs unités (par ex., 2 jours et 4 heures)

Configuration pour la date planifiée:

• Sélectionnez une date et une heure
• Peut référencer un champ de date d’une étape précédente (par ex., relancer 3 jours après une réunion)

Cas d’utilisation:

• Attendre 24 heures avant d’envoyer un e-mail de relance
• Mettre en pause jusqu’à la date de clôture d’une opportunité
• Planifier des actions pendant les heures ouvrées

Limites et crédits:

• Aucune limite de durée maximale — vous pouvez définir des délais de quelques minutes, jours, semaines, ou plus
• 1 crédit consommé lorsque le nœud Délai s’exécute, quelle que soit la durée
• Aucun crédit consommé pendant l’attente — un délai de 5 minutes coûte autant qu’un délai de 5 jours

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Actions de communication

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Envoyer l’email

Envoie un e-mail à partir de votre flux de travail. Idéal pour des e-mails groupés basés sur des modèles. Les e-mails auront l’apparence de ceux que vous envoyez depuis votre boîte aux lettres. Ne convient pas aux newsletters (qui nécessitent un formatage plus riche) ni aux séquences d’e-mails automatisées. Prérequis: Ajoutez un compte de messagerie dans Paramètres → Comptes Configuration:

• Sélectionnez le compte e-mail de l’expéditeur

Pour toutes les étapes suivantes, vous pouvez référencer des variables des étapes précédentes pour la personnalisation.

• Entrez l’adresse e-mail du destinataire.

• Définissez la ligne d’objet.
• Rédigez le corps du message. Vous pouvez formater des liens, créer des listes numérotées, des listes à puces, ajouter des pièces jointes.

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Formulaire

Affiche un formulaire lors de l’exécution du flux de travail pour recueillir les saisies de l’utilisateur. Les réponses peuvent ensuite être utilisées dans les étapes suivantes pour créer des enregistrements, envoyer des e-mails ou exécuter toute autre action selon la saisie. Configuration:

• Configurez les champs que les utilisateurs devront remplir. Pour chaque champ, choisissez
  • un type parmi texte, nombre, date, un enregistrement donné, un champ de sélection. Les champs de sélection de tous les objets sont disponibles.
  • une étiquette
  • une valeur par défaut sous Placeholder (facultatif)
• Modifiez le titre du formulaire

Sortie: Les réponses au formulaire sont disponibles pour une utilisation dans les étapes suivantes. Exemple: Le flux de travail “Quick Lead” est disponible par défaut dans tous les espaces de travail, accessible partout dans le menu de commande Cmd + K. Comment remplir le formulaire:

• Déclenchez votre flux de travail manuel depuis le menu de commande Cmd K
• Remplissez le formulaire affiché dans le panneau latéral et cliquez sur Submit.

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Actions d’intégration

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Code

Exécute du JavaScript personnalisé dans votre flux de travail. Configuration:

• Accédez aux variables des étapes précédentes. Vous pouvez modifier dynamiquement les noms des variables.

• Écrivez le code JavaScript dans l’éditeur
• Retournez des variables pour une utilisation dans les étapes suivantes
• Testez le code directement dans l’étape

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Requête HTTP

Envoie une requête à une API externe dans le cadre de votre flux de travail. Configuration:

• Entrez l’URL du point de terminaison de l’API. Il est possible d’utiliser des paramètres issus des étapes précédentes.
• Sélectionnez la méthode HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
• Ajoutez les en-têtes et valeurs requis
• Fournissez un exemple de réponse pour l’aperçu de la structure

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Actions d’IA

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Agent IA - Bientôt disponible

Exécute un agent IA au sein de votre flux de travail pour effectuer des tâches intelligentes. Configuration:

• Agent: Sélectionnez un agent IA existant ou utilisez l’agent par défaut
• Prompt: Écrivez l’instruction pour l’agent IA
• Référencez des variables des étapes précédentes dans le prompt

Ce que les agents IA peuvent faire:

• Analyser et résumer des données
• Classer ou catégoriser des enregistrements
• Générer du contenu textuel
• Prendre des décisions basées sur des données
• Interagir avec vos données CRM à l’aide d’outils

Sortie: La réponse de l’agent IA est disponible pour une utilisation dans les étapes suivantes. Si l’agent a un schéma de sortie structuré, la réponse suivra ce format.