カレンダー統合の仕組み
Twenty はカレンダーのイベントを自動的に同期し、関連する CRM レコードにリンクします。これにより、連絡先や企業との会議履歴を包括的に把握できます。カレンダータブ
メールタブの隣に、該当レコードとの会議の履歴が含まれるカレンダータブがあります。
対象
- 人物：特定の連絡先とのすべての会議を表示
- 会社：会社およびその従業員に関連するすべての会議を表示
- 機会：この機会にリンクされた会社に関連する会議の履歴にアクセス
会議履歴の表示
- レコードに移動：任意の人物、会社、機会のレコードに移動
- カレンダータブを選択：メールタブの隣の
カレンダータブをクリック - 会議履歴を閲覧：予定されたすべての会議とその詳細を参照
- 会議コンテキストにアクセス：会議の参加者、時間、関連情報を確認
可視性設定
カレンダーデータは、メールと同じ可視性設定に従い、両方の通信チャネルで一貫したプライバシーコントロールを保証します。同期されるもの
- 外部会議：組織外の連絡先とのすべての会議
- 自動リンク：出席者のメールアドレスに基づき、会議は既存の人物および会社のレコードに接続されます
- 会議の詳細：件名、時間、所要時間、参加者
- 更新：新しいカレンダーイベントは自動的に同期されます
同期されないもの
- 内部会議：同僚のみ（同一ドメイン）の会議は非公開のままです
- プライベートイベント：カレンダーでプライベートに設定されたイベント