ワークフローアクション

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アクションについて

アクションはトリガーが起動した後に何が起こるかを定義します。 複数のアクションを連結して、複雑な自動化を構築できます。

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レコードアクション

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レコードを作成

選択したオブジェクトに新しいレコードを追加します。 設定：

• 対象オブジェクトを選択
• 必要およびオプションのフィールドに入力
• 前の手順のデータを使用するか、手動で値を入力してフィールドに設定します

出力：新しく作成されたレコードのデータが後続の手順で使用可能

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レコードを更新

選択したオブジェクト内の既存のレコードを変更します。 設定：

• 対象オブジェクトを選択
• 更新する具体的なレコードを選択.
  • 利用可能なすべてのレコードを表示するドロップダウンメニューから、固定のレコードを選択できます。
  • または、(x+) を使用して前のステップで見つかったレコードを指定し、レコードを動的に選択できます。 この段階では、異なる条件に基づいてレコードを検索することはできません。 まだレコードを特定していない場合は、この Update Record ステップの前に Search Record ステップを追加してください。
• 変更するフィールドを選択し、新しい値を入力

出力：更新されたレコードのデータが後続の手順で使用可能

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レコードを削除

選択したオブジェクトからレコードを削除します。 設定：

• 対象オブジェクトを選択
• 削除する具体的なレコードを選択

出力：削除されたレコードのデータは後続の手順で使用可能

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レコードを検索

選択したオブジェクト内のフィルター条件を使用してレコードを探します。 設定：

• 検索するオブジェクトを選択
• 結果を絞り込むためのフィルター基準を設定
• 並べ替えや制限を設定

出力：一致するレコードを返し、後続の手順で使用可能 ベストプラクティス：Search Records の後にブランチを使用して、「見つかった」と「見つからない」のシナリオを処理します。

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Upsert Record

一致条件に基づいて、新しいレコードを作成するか、既存のレコードを更新します。 レコードが既に存在するかどうか確信が持てない場合に便利です。 設定：

• 対象オブジェクトを選択
• どのフィールドがマッチングに使用できるかに注意してください：People には email、Companies には domain、任意のオブジェクトには ID、または Unique としてマークされた任意のフィールド。 以下のうち少なくとも 1 つは入力する必要があります。
• フィールドの値を入力します。 少なくとも 1 つの一意の識別子を必ず入力してください。

• 前の手順からのデータを使用してフィールドを埋める

仕組み:

1. 指定した条件に一致するレコードを検索します
2. 見つかった場合 → 既存のレコードを更新します
3. 見つからない場合 → 新しいレコードを作成します

出力：作成または更新されたレコードのデータは後続の手順で使用できます。

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フローアクション

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イテレータ

前の手順から返されたレコード配列をループし、各レコードに個別にアクションを実行できます。 設定：

• 前の手順からレコードの配列を選択します（例：Search Records の結果、Bulk に対応した手動トリガー、コードノード）
• ループ内の各レコードで実行するアクションを定義.

• Current Item フィールドにアクセス：現在処理中のレコードのフィールドを使用するには、Iterator ステップをクリックし、Current item を選択します。 そのレコードで使用可能なフィールドの一覧が表示され、後続のアクションで使用するために選択できます。

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フィルター

指定された条件に基づいてレコードをフィルタリングし、条件を満たすレコードのみを通過させます。 設定：

• フィルター対象のレコードを選択
• フィルタ条件と基準を定義
• 後続の手順に通過するレコードを設定

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遅延

指定した期間、または特定の日時までワークフローの実行を一時停止します。 遅延の種類： 期間の設定：

• 日、時間、分、秒を設定します
• 複数の単位を組み合わせます（例：2日と4時間）

予定日時の設定：

• 日付と時刻を選択します
• 前の手順の日付フィールドを参照できます（例：ミーティングの3日後にフォローアップ）

ユースケース：

• フォローアップメールを送信する前に24時間待機する
• 商談のクローズ日まで一時停止する
• 営業時間内にアクションを実行するようスケジュールする

制限とクレジット：

• 最大期間の制限はありません—分、日、週、さらに長い遅延を設定できます
• 期間に関係なく、Delay ノードの実行時に1 クレジットを消費します
• 待機中はクレジットは消費されません—5分の遅延も5日の遅延もコストは同じです

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コミュニケーションアクション

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メールを送信

ワークフローからメールを送信します。 テンプレート化されたグループメールに最適です。 メールは、メールボックスから送信するメールと同様の見た目になります。 ニュースレター（よりリッチな書式が必要）や自動メール配信には適していません。 前提条件：設定 → アカウントでメールアカウントを追加 設定：

• 送信元のメールアカウントを選択

以降のすべての手順で、パーソナライズのために前の手順の変数を参照できます。

• 受信者のメールアドレスを入力.

• 件名を設定.
• メッセージ本文を作成. リンクの書式設定、番号付きリストや箇条書きの作成、添付ファイルの追加ができます。

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フォーム

ワークフロー実行中にフォームをプロンプトしてユーザー入力を収集します。 回答はその後、後続の手順で、入力に基づいてレコード作成、メール送信、その他のアクションの実行に利用できます。 設定：

• ユーザーに入力してもらうフィールドを設定します。 各フィールドについて、次を選択します。
  • テキスト、数値、日付、特定のレコード、セレクトフィールドのいずれかのタイプ。 すべてのオブジェクトのセレクトフィールドが利用可能です。
  • ラベル
  • Placeholder のデフォルト値（任意）
• フォームのタイトルを編集

出力：フォームレスポンスが後続の手順で使用可能 例：「Quick Lead」ワークフローはすべてのワークスペースでデフォルトで利用可能で、コマンドメニュー Cmd + K のどこからでも利用できます。 フォームの記入方法：

• コマンドメニュー Cmd K から手動ワークフローをトリガーします
• サイドパネルに表示されるフォームに入力し、Submit をクリックします。

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統合アクション

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コード

ワークフロー内でカスタムJavaScriptを実行します。 設定：

• 前の手順からの変数にアクセス. 変数名を動的に編集できます。

• エディタでJavaScriptコードを記述
• 後続の手順で使用するための変数を返す
• ステップ内でコードを直接テスト

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HTTPリクエスト

ワークフローの一部として外部APIにリクエストを送信します。 設定：

• APIエンドポイントURLを入力. 前の手順のパラメーターを使用できます。
• HTTPメソッドを選択（GET, POST, PUT, PATCH, DELETE）
• 必要なヘッダと値を追加
• 構造プレビューのためにサンプルレスポンスを提供

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AI アクション

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AI エージェント - 近日公開

ワークフロー内でAIエージェントを実行し、インテリジェントなタスクを実行します。 設定：

• エージェント：既存のAIエージェントを選択するか、デフォルトのエージェントを使用します
• プロンプト：AIエージェントへの指示を作成します
• プロンプト内で前の手順の変数を参照します

AI エージェントでできること：

• データを分析・要約する
• レコードを分類・カテゴリ化する
• テキストコンテンツを生成する
• データに基づいて意思決定する
• ツールを使って CRM データと対話する

出力：AIエージェントの応答は後続の手順で使用できます。 エージェントに構造化された出力スキーマがある場合、応答はその形式に従います。