차트 설정

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차트 설정에 액세스

1. 대시보드 오른쪽 상단에서 편집 버튼을 클릭합니다

2. 대시보드가 편집 모드로 전환됩니다
3. 아무 위젯이나 클릭하여 선택합니다
4. 오른쪽에 설정 패널이 열립니다

설정은 다음 섹션으로 구성됩니다:

• 데이터: 가져올 데이터와 필터링 방법
• X축: 범주를 그룹화하고 정렬하는 방법(막대/선 차트)
• Y축: 무엇을 측정하고 어떻게 표시할지(막대/선 차트)
• 스타일: 색상, 레이블, 시각적 옵션

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데이터 설정

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소스

데이터를 가져올 객체를 선택합니다.

1. 소스를 클릭합니다
2. 객체를 선택합니다(기회, 사람, 회사 등).

모든 표준 및 사용자 지정 객체를 사용할 수 있습니다. 선택한 객체에 따라 필드 옵션이 달라지므로 소스를 변경하면 다른 설정이 초기화됩니다.

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필터

차트에 포함할 레코드를 제한합니다.

1. 필터를 클릭합니다
2. 필터 빌더가 열립니다
3. + 필터 추가를 클릭합니다
4. 필드, 조건, 값을 선택합니다
5. 필요에 따라 필터를 더 추가합니다

필터는 테이블 보기에서와 동일하게 동작합니다. 이를 사용해 데이터의 특정 세그먼트에 집중하세요. 예시: 단계가 “Won”인 기회만 필터링하여 성사된 거래만 표시합니다.

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X축 설정

이 설정은 막대 및 선 차트의 가로축을 제어하며, 일반적으로 데이터가 범주로 그룹화되는 방식을 결정합니다.

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표시할 데이터

데이터를 그룹화할 필드를 선택합니다. X축에 표시될 범주가 결정됩니다. 예시: “Stage”를 선택하면 파이프라인 단계별로 그룹화된 데이터를, “Created date”를 선택하면 시간 경과에 따른 데이터를 볼 수 있습니다.

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날짜 세분성

날짜 필드로 그룹화할 때 그룹화 기간을 선택합니다. “요일/연도 기준” 옵션은 전체 기간에 걸쳐 집계됩니다. 요일을 사용하면 어떤 요일에 거래가 가장 많은지 확인할 수 있습니다. 월을 사용하면 월별 추세를 볼 수 있습니다.

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정렬 기준

X축의 범주 순서를 제어합니다.

• 위치 – Select 필드 설정에 정의된 순서를 사용
• 알파벳순 – A에서 Z까지(날짜는 시간순)
• 값 기준 – 지표값으로 정렬(최대 또는 최소 우선)
• 수동 – 드래그하여 사용자 지정 순서로 설정

팁: 파이프라인 단계에는 위치를 사용하여 영업 프로세스 순서(Lead → Qualified → Proposal → Won)대로 표시하세요.

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0 값 제외

값이 0이거나 데이터가 없는 범주를 숨깁니다.

• 켜짐: 레코드가 없는 범주를 숨김
• 꺼짐: 비어 있어도 모든 범주를 표시

희소한 데이터가 있는 차트를 정리하는 데 사용합니다.

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Y축 설정

측정 항목과 표시 방식을 제어합니다.

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표시할 데이터

지표를 계산할 필드와 연산을 선택합니다.

• 개수 – 전체 개수, 비어 있음 개수, 비어 있지 않음 개수, 고유 값 개수
• 수학 – 합계, 평균, 최솟값, 최댓값(숫자 필드)
• 백분율 – 비어 있음 비율, 비어 있지 않음 비율

Boolean 필드에는 true/false 개수 옵션이 추가됩니다. 날짜 필드가 있는 집계 차트에는 Earliest/Latest가 표시됩니다. 예시: “Amount”에 합계를 선택하면 범주별 총 거래 금액을, 전체 개수를 선택하면 거래 수를 볼 수 있습니다.

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비율

Select, Multi-select 또는 Boolean 필드의 경우 특정 값의 비율을 계산할 수 있습니다.

1. Select, Multi-select 또는 Boolean 필드를 선택합니다
2. Ratio를 활성화합니다
3. 측정할 옵션을 선택합니다

예시: 모든 기회 대비 “Won” 거래의 비율을 표시합니다. 총 50개 중 10개가 “Won”이라면 차트에는 20%가 표시됩니다.

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그룹화 기준

두 번째 차원을 추가해 다중 시리즈(여러 막대 또는 선)를 만듭니다.

1. 먼저 X축 필드를 설정합니다
2. 그룹화 기준을 클릭합니다
3. 두 번째 필드를 선택합니다

예시: 단계(X축)와 소유자(그룹화 기준)로 거래를 그룹화하여 각 사람의 파이프라인 분포를 나란히 비교합니다. 그룹화 기준을 설정하면 차트에 여러 색상이 표시되고 범례가 나타납니다.

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날짜 세분성

그룹화 기준이 날짜 필드일 때 기간을 선택합니다(X축과 동일한 옵션).

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정렬 기준

그룹화 기준이 설정된 경우, 그룹 시리즈의 표시 순서를 제어합니다(예: 각 범주 안에서 어떤 소유자의 막대가 먼저 나타날지). X축 정렬과 동일한 옵션(위치, 알파벳순, 수동)을 사용할 수 있지만, 보조 그룹화에는 값 기준 정렬을 사용할 수 없습니다.

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누적

개별 값 대신 누적 합계를 표시합니다.

• 꺼짐: 각 막대/포인트가 자신의 값을 표시
• 켜짐: 각 막대/포인트가 이전 값들의 합계에 자신의 값을 더한 값을 표시

예시: 1월 = 10, 2월 = 15

• 누적 꺼짐: 10과 15를 표시
• 누적 켜짐: 10과 25(10 + 15)를 표시

누적을 사용해 시간 경과에 따른 목표 달성 진행도를 추적하세요.

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최솟값 범위 / 최댓값 범위

Y축의 최소/최대 값을 고정합니다.

• 비워 두면 자동 스케일링
• 숫자를 입력해 경계를 고정합니다

사용 시점:

• 정확한 시각적 비교를 위해 최소값을 0으로 설정하세요
• 여러 차트에서 일관된 축 범위를 위해 둘 다 설정하세요
• 둘 다 설정하여 특정 값 범위에 집중하세요

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스타일 설정

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색상

차트의 색 구성표를 설정합니다. 다양한 색상 팔레트 중에서 선택합니다.

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축 이름

표시할 축 레이블을 선택합니다: 없음, X축, Y축, 또는 둘 다(막대 및 선 차트 전용).

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누적 막대 / 누적 선

그룹화가 설정된 경우 다중 시리즈의 표시 방식을 선택합니다.

• 꺼짐(그룹형): 시리즈가 나란히 표시됩니다. 그룹 간 정확한 값을 비교할 때 사용합니다.
• 켜짐(누적형): 시리즈가 위로 겹쳐 누적되어 표시됩니다. 부분이 전체를 어떻게 구성하는지(구성 비율)를 보여줄 때 사용합니다.

예시: 단계별 거래, 소유자 기준 그룹화

• 그룹형: 각 소유자의 정확한 수치를 나란히 확인
• 누적형: 단계별 총 거래 수와 각 소유자의 기여도를 누적으로 확인

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데이터 레이블

차트 요소(막대, 포인트, 조각)에 값을 직접 표시합니다.

• 켜짐: 값이 차트에 표시됩니다
• 꺼짐: 값이 표시되지 않습니다(더 깔끔함)

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범례

범례를 표시하거나 숨깁니다(그룹화가 설정된 경우에만 표시).

• 켜짐: 각 색상이 의미하는 바를 범례에 표시
• 꺼짐: 범례를 표시하지 않음

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차트별 참고 사항

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파이 차트

• 각 조각이 나타내는 것 – 조각의 그룹화 기준을 정의
• 빈 범주 숨기기 – 값이 0인 조각 제거
• 가운데에 값 표시 – 집계 값(합계, 평균, 개수 등) 표시

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집계 차트

• 접두사 – 숫자 앞에 텍스트 추가(예: $)
• 접미사 – 숫자 뒤에 텍스트 추가(예: %)