대시보드는 현재 베타 단계입니다. 해당 기능은 설정 → 업데이트 → 얼리 액세스에서 활성화할 수 있습니다.
대시보드 이해하기
Twenty의 대시보드는 핵심 성과 지표를 추적하고 CRM 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있는 시각적 방법을 제공합니다.
핵심 개념
대시보드
대시보드는 CRM 데이터를 한눈에 보여주는 탭 모음입니다. 다양한 목적에 맞게 여러 대시보드를 만들 수 있습니다:- 영업 성과
- 팀 활동
- 파이프라인 상태
- 맞춤형 지표
탭
탭을 사용하면 대시보드를 섹션으로 구성할 수 있습니다. 각 탭에는 하나 이상의 위젯이 포함됩니다.위젯
위젯은 특정 데이터를 표시하는 개별 시각화 요소입니다. 유형은 다음과 같습니다:- 막대 차트
- 파이 차트
- 선형 차트
- 집계 차트
- iFrame
- 서식 있는 텍스트
현재 제한 사항:
- 대시보드 내보내기와 외부 사용자(Twenty 비사용자)와의 공유는 현재 제공되지 않습니다.
- 게이지 차트와 표는 아직 제공되지 않습니다.
시작하기
첫 번째 대시보드 만들기
- 대시보드 섹션으로 이동합니다
- + 새 대시보드를 클릭합니다
- 대시보드에 이름을 지정합니다
- 콘텐츠를 구성할 수 있도록 탭을 추가합니다
- 데이터를 표시할 위젯을 추가합니다
- 저장
위젯 추가하기
- 대시보드에서 탭을 엽니다
- + 위젯 추가를 클릭합니다.
- 위젯 유형을 선택합니다
- 데이터 소스(객체)를 선택합니다
- 위젯 설정을 구성합니다
- 위젯을 저장하고 확인합니다
모범 사례
- 간단하게 시작하세요: 몇 가지 핵심 지표부터 시작한 뒤 시간이 지나며 더 추가하세요
- 실행 가능한 데이터에 집중하세요: 의사결정을 이끄는 지표를 표시하세요
- 정기 검토: 추세를 파악하기 위해 대시보드를 정기적으로 확인하세요
- 팀과 공유하세요: 관련 팀 구성원이 대시보드를 볼 수 있도록 설정하세요