데이터 모델

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데이터 모델이란 무엇입니까?

데이터 모델은 CRM에서 정보가 조직되는 방식을 정의하는 구조입니다. 고객 데이터의 청사진이라고 생각하세요 — 한 번 설계한 다음 실제 데이터로 채웁니다.

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핵심 개념

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개체

개체는 CRM에서 데이터의 주요 범주입니다. 각 개체는 추적하려는 항목의 유형을 나타냅니다. Twenty에는 표준 개체가 기본으로 제공됩니다:

• People — 개인(연락처, 리드, 파트너)
• Companies — 조직
• Opportunities — 거래 또는 판매
• Notes — 기록에 첨부된 노트
• Tasks — 기록에 연결된 할 일

비즈니스에 특화된 항목에 대해 사용자 지정 개체를 생성할 수도 있습니다(예: Projects, Subscriptions, Events).

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필드

필드는 각 개체를 설명하는 속성 또는 특성입니다. 실제 정보를 저장합니다. 예를 들어, People 개체에는 다음과 같은 필드가 있습니다:

• 이름
• 이메일
• 전화
• 직책
• Company (Companies 개체에 대한 관계)

필드에는 다양한 유형이 있습니다: 텍스트, 숫자, 날짜, 선택, 다중 선택, 관계 등. 어떤 개체에도 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

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기록

기록은 개체 내의 개별 항목으로, 사용자가 생성하고 관리하는 실제 데이터입니다. 예를 들어:

• “John Smith”는 People 개체의 기록입니다
• “Acme Corp”는 Companies 개체의 기록입니다

비유: 데이터 모델(개체 + 필드)을 한 번 설계한 후, 그 구조 내에서 많은 기록을 생성합니다.

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왜 데이터 모델을 사용자 정의하나요?

모든 비즈니스는 다르게 작동합니다. 데이터 모델을 사용자 정의하면 경직된 시스템에 프로세스를 억지로 맞추는 대신, 귀하의 프로세스에 맞춰 Twenty를 구성할 수 있습니다. Twenty는 완전한 유연성을 제공합니다:

• 필요한 만큼 사용자 지정 개체를 생성하세요
• 무제한의 사용자 지정 필드를 추가하세요
• 사용자 정의 여부와 상관없이 가격은 변하지 않습니다

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데이터 모델 설계 팁

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1. 핵심 개체부터 시작하세요

업무에 사용하는 핵심 개념을 식별하세요. Twenty에서 이미 제공하는 항목:

• People — 귀하의 연락처
• Companies — 귀하의 조직
• Opportunities — 귀하의 거래

추가로 필요한 것이 무엇인지 생각해 보세요:

• Stripe에는 Subscriptions 개체가 필요합니다
• Airbnb에는 Trips 개체가 필요합니다
• 엑셀러레이터에는 Batches 개체가 필요합니다

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2. 새 개체 대신 변형에는 필드를 사용하세요

어떤 것이 기존 개체의 특성에 불과하다면 필드로 만드세요. 다음의 경우 필드를 사용하세요:

• 카테고리와 레이블(예: Companies의 Industry)
• 상태 값(예: Opportunities의 Stage)
• 속성과 특성

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3. 독립적으로 존재한다면 개체를 만드세요

그 개념에 자체 수명주기, 속성 또는 관계가 있다면 개체로 만들어야 합니다. 다음의 경우 개체를 만드세요:

• Projects — 기한, 소유자 및 작업이 있음
• Subscriptions — 회사, 제품 및 인보이스를 연결함
• Events — 참가자와 후속 조치를 포함함

이들은 자신의 데이터와 관계를 가지고 있기 때문에 단일 필드를 초과합니다.

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4. 기록의 개수가 정해져 있지 않은 경우 개체를 만드세요

어떤 항목이 여러 번 연결될 수 있고 몇 개인지 알 수 없다면, 개체를 사용하세요. 나쁜 접근법: Product 1, Product 2, Product 3 같은 필드 만들기… 좋은 접근법: Products 개체를 만들고 레코드와 연결하세요. 이렇게 하면 모델을 변경하지 않고도 하나, 두 개, 또는 백 개의 제품을 지원할 수 있습니다.

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5. 먼저 단순하게 유지하세요

필드부터 시작하세요. 한계를 느낄 때에만 새 객체로 전환하세요:

• 하나의 객체에 필드가 너무 많음
• 분리되어야 할 레코드가 반복됨
• 모델에 잘 맞지 않는 관계

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사람, 회사 및 기회에 대한 특별 참고 사항

모범 사례:

• 사람 카테고리가 필요하다면 새 객체가 아닌 필드를 사용하세요
• 예: 별도의 객체를 만드는 대신 값이 “Prospect”와 “Partner”인 Person Type 필드를 사용하세요
• 필터링을 위해 서로 다른 뷰를 만드세요: 하나는 파트너를, 다른 하나는 잠재 고객을 표시합니다

모든 레코드에 적용되지 않는 필드가 있어도 괜찮습니다. 예: Person Type = Partner일 때만 적용되는 사람 객체의 Referral Link 필드. 관련 없는 뷰에서는 이 필드를 숨기세요.

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선택을 안내하는 질문들

자문해 보십시오: 이 중 하나 이상에 “예”라고 답했다면, 아마도 새 객체가 필요할 때입니다.

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데이터 모델에 액세스하기

1. 왼쪽 사이드바에서 설정으로 이동하세요
2. 데이터 모델을 클릭하세요
3. 모든 객체(표준 및 사용자 지정)를 확인하세요
4. 임의의 객체를 클릭하여 해당 필드를 보고 편집하세요

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다음 단계

데이터 모델을 계획한 후:

• 사용자 지정 객체 생성 방법
• 사용자 지정 필드 생성 방법
• 관계 필드 생성 방법

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