빠른 성과: 메일박스를 먼저 연결하는 것부터 시작하세요. 이는 즉각적인 가치를 부여하고 팀이 실제 데이터로 Twenty를 활동 중인 상태로 볼 수 있도록 돕습니다. 설정 → 계정에서 이를 수행할 수 있습니다.
1. 데이터 모델 사용자 정의하기
Twenty는 일상 업무를 가장 잘 지원할 수 있는 데이터 모델을 설계하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 여러 객체 간의 관계를 포함한 모든 유형의 객체 및 필드를 생성할 수 있습니다. 설정 → 데이터 모델에서 이를 할 수 있습니다. 아래 몇 가지 팁이 있습니다:- 사용자 정의 필드나 사용자 정의 객체의 수에는 제한이 없습니다. 사용자 정의 객체와 필드를 추가해도 요금을 업그레이드할 필요는 없습니다.
- People, Companies 및 Opportunities는 메일박스와 캘린더에서 동기화된 이메일 및 회의에 액세스할 수 있는 세 가지 객체입니다. 필요시 레코드를 분류할 수 있는 필드를 추가하여 가능한 한 많이 사용하는 것을 권장합니다. 다음은 예시입니다:
- 잠재 고객 및 파트너에 대한 People 객체를 사용하는 것이 가장 좋으며, People 객체에 ‘Person Type’이라는 필드를 만드는 것이 파트너 사용자 정의 객체를 생성하는 것보다 낫습니다. 이는 파트너 레코드에서 이 사람과 교환한 이메일에 액세스할 수 없기 때문입니다.
- People에서 파트너를 표시하는 보기와 잠재 고객을 표시하는 다른 보기를 만드세요.
- 두 People은 동일한 이메일 주소를 가질 수 없습니다. 두 Companies는 동일한 도메인을 가질 수 없습니다.
- 사용하지 않으려는 표준 필드와 객체를 비활성화할 수 있습니다.
- 보기에서 필드를 숨길 수 있습니다: 필드를 생성하는 것을 두려워하지 마세요, 전부 다 표시할 필요는 없습니다.
2. 데이터 가져오기
기존 데이터를 Twenty에 가져오면 팀이 바로 컨텍스트를 가질 수 있습니다.메일박스 연결하기
워크스페이스 생성 시 이를 수행하지 않았다면, 설정 → 계정에서 Google 또는 Microsoft 계정을 연결하세요. 이로써 Twenty는 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다:- 메시지와 회의 가져오기
- 상호 작용을 기반으로 연락처를 자동 생성하기 (선택사항)
- 팀에서 커뮤니케이션 기록을 계속 볼 수 있도록 합니다.
csv로 데이터 가져오기
Command 메뉴 (Cmd + K 또는 Ctrl + K)를 사용하여 CSV를 통해 People, Companies, Opportunities 또는 다른 사용자 정의 객체를 가져옵니다.
주요 지침:
- 기대되는 형식을 이해하기 위해 샘플 파일을 다운로드해주세요
- 각 파일의 레코드를 10,000개로 제한하세요.
- People의 중복 이메일 또는 Companies의 중복 도메인을 제거하세요.
- 가져오기 전에 오류를 검토하고 수정하세요 (노란색으로 강조 표시된 부분).
3. 첫 번째 뷰 만들기
다른 보기를 만드는 것은 팀이 데이터를 실행 가능하게 만드는 데 중요합니다. 진행 방법은 다음과 같습니다:- 열 추가 또는 숨기기 옵션 → 필드(오른쪽 위) 클릭하여 특정 보기에서 보이는 필드를 관리하세요. 거기서 필드를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
- 필드 순서 변경 옵션 → 필드(오른쪽 위) 클릭하여 특정 보기에서 필드를 순서대로 이동하세요. 끌어다 놓기하여 필드를 재정렬합니다.
- 보기 필터링 오른쪽 위 필터 사용하여 표시된 레코드를 제한하세요.
- 레코드 정렬 오른쪽 위 정렬 기능 사용하거나 열 이름을 클릭하여 표시된 레코드를 재정렬하세요.
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레이아웃 선택
단계또는 유사한 선택형 필드가 있는 한, 칸반 레이아웃 또는 그룹별 목록 레이아웃으로 전환할 수 있습니다. - 즐겨찾기로 보기 저장 여러 보기를 보여주는 드롭다운 메뉴를 사용하여 이를 할 수 있습니다.