각 단계에서 영업 기회가 머무는 기간 추적

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1단계: 사용자 정의 필드 생성

• 날짜 및 시간 필드: 영업 기회가 각 단계에 진입한 시점을 기록
• 숫자 필드: 영업 기회가 각 단계에서 보낸 일수 저장

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”Last Entered” 필드 생성

1. 설정 → 데이터 모델 → Opportunities로 이동
2. 각 단계에서 + Add Field를 클릭하고 다음을 구성합니다:
   • Name: Last Entered [단계 이름] (예: “Last Entered New”, “Last Entered Qualified”)
   • Type: Date & Time
   • Description: 이 단계에 영업 기회가 진입한 시각의 타임스탬프
3. 저장 클릭

• Last Entered New
• Last Entered Qualified
• Last Entered Meeting
• Last Entered Proposal
• Last Entered Negotiation
• Last Entered Closed Won
• Last Entered Closed Lost

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”Days in Stage” 필드 생성

1. 각 단계에서 + Add Field를 클릭하고 다음을 구성합니다:
   • Name: Days in [단계 이름] (예: “Days in New”, “Days in Qualified”)
   • Type: Number
   • Description: 이 단계에서 보낸 일수
2. 저장 클릭

• Days in New
• Days in Qualified
• Days in Meeting
• Days in Proposal
• Days in Negotiation

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선택 사항: 필드를 읽기 전용으로 설정

1. 설정 → 역할로 이동
2. 구성할 역할을 선택합니다
3. Opportunities 오브젝트를 찾습니다
4. “Last Entered” 및 “Days in” 필드를 읽기 전용으로 설정합니다

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2단계: 워크플로 생성

• 새 단계에 진입한 시각의 타임스탬프를 기록
• 이전 단계에서 보낸 일수를 계산

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워크플로 생성

1. Workflows로 이동
2. + New Workflow를 클릭
3. “Track Stage Time”으로 이름 지정

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트리거 구성

1. Record Updated 트리거를 추가
2. 오브젝트로 Opportunities를 선택
3. 필터: Stage 필드가 업데이트됨

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각 단계에 대한 브랜치 추가

1. Filter 노드를 추가: Stage = New
2. Code 액션 추가:

export const main = async (): Promise<object> => {
  return { now: new Date().toISOString() };
};

3. Update Record 액션 추가:
   • Record: 트리거된 Opportunity
   • Field: Last Entered New
   • Value: Code 노드의 now

1. Filter 노드 추가: Stage = Qualified
2. Code 액션 추가:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code 노드 입력 구성: lastEnteredPreviousStage를 Last Entered New 필드에 매핑
4. Update Record 액션 추가:
   • Record: 트리거된 Opportunity
   • 업데이트할 필드:
     • Last Entered Qualified = now
     • Days in New = daysInPreviousStage

1. Filter 노드 추가: Stage = Meeting
2. Code 액션 추가:

export const main = async (params: {
  lastEnteredPreviousStage: Date;
}): Promise<object> => {
  const { lastEnteredPreviousStage } = params;

  const now = new Date();
  const entryDate = new Date(lastEnteredPreviousStage);
  const diffTime = Math.abs(now.getTime() - entryDate.getTime());
  const daysInPreviousStage = Math.ceil(diffTime / (1000 * 60 * 60 * 24));

  return {
    now: now.toISOString(),
    daysInPreviousStage: daysInPreviousStage
  };
};

3. Code 노드 입력 구성: lastEnteredPreviousStage를 Last Entered Qualified 필드에 매핑
4. Update Record 액션 추가:
   • Record: 트리거된 Opportunity
   • 업데이트할 필드:
     • Last Entered Meeting = now
     • Days in Qualified = daysInPreviousStage

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3단계: 단계 체류 시간 분석

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”Slow Deals” 보기 만들기

1. Opportunities의 테이블 보기 생성
2. 다음 열을 추가: Name, Stage, Days in [이전 단계], Amount
3. “Days in” 필드로 정렬(내림차순)
4. Stage로 필터링하여 한 번에 한 단계에 집중

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집계 사용

1. Stage 이름 옆의 숫자를 클릭합니다
2. Average를 선택합니다
3. “Days in” 필드를 선택합니다

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요약

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관련

• 워크플로 — 자동화 기본
• 사용자 정의 필드 생성 방법 — 필드 구성
• 칸반 보기 — 집계