영업 파이프라인 설정

Twenty의 영업 파이프라인은 기회 객체의 칸반 보기로, 각 열은 영업 프로세스의 단계를 나타냅니다.

​

1단계: 단계 구성

단계는 기회 객체의 Stage 필드에서 정의됩니다.

1. 설정 → 데이터 모델로 이동
2. Opportunities를 선택하세요
3. Stage 필드를 찾아 클릭하세요
4. 프로세스에 맞게 단계를 추가, 제거 또는 이름 변경하세요

​

권장 단계

​

2단계: 파이프라인 보기 만들기

1. Opportunities로 이동
2. 뷰 드롭다운에서 → + 뷰 추가를 클릭하세요
3. “Sales Pipeline”으로 이름을 지정하세요
4. Create를 클릭하세요
5. Options을 열고 레이아웃으로 Kanban을 선택하세요

해당 보기는 열로 Stage 필드를 자동으로 사용합니다.

​

3단계: 보기 구성

​

핵심 필드 표시

1. Options → Fields를 클릭하세요
2. “Hidden Fields” 섹션에서 필드를 찾으세요
3. 눈 모양 아이콘을 클릭하여 다음을 표시하세요: Company, Amount, Close Date, Owner

​

집계 사용

각 열 상단에 합계를 표시합니다:

1. 열 상단의 Stage 이름 옆에 표시된 숫자를 클릭하세요
2. 집계 유형(Count, Sum, Average 등)을 선택하세요
3. 집계할 필드(예: Amount)를 선택하세요

예시: Amount를 Sum으로 집계하여 단계별 총 거래 금액을 표시합니다.

​

Compact View 사용(선택 사항)

카드 내용을 최소화하고 한눈에 개요를 보려면:

1. Options를 클릭하세요
2. Compact view 토글을 켜세요

​

4단계: 개인 및 팀 보기 만들기

​

”My Pipeline”

• Filter: Owner = Me
• Visibility: Unlisted (개인용 보기)

​

“Team Pipeline”

• Filter: None (모두 표시)
• Visibility: Workspace (공유 보기)

​

“Closing This Month”

• Type: Table
• Filter: Close Date = This month, Stage ≠ Closed Won, Stage ≠ Closed Lost
• Sort: Close Date ascending

​

기회 다루기

​

기회 만들기

• Opportunities 보기에서 + New를 클릭하세요
• 또는 특정 단계 열에서 **+**를 클릭하세요

​

단계 진행

열 사이로 기회 카드를 드래그 앤 드롭하여 단계를 업데이트하세요.

​

모범 사례

​

파이프라인 위생 관리

• 거래 진행 상황을 매일 업데이트하세요
• 오래된 거래는 신속히 이동하거나 종료하세요
• 종결일을 현실적으로 유지하세요

​

단계 규율

• 각 단계에 대한 명확한 기준을 정의하세요
• 기준이 충족되면 거래를 신속히 이동하세요
• 거래가 단계에 너무 오래 머물지 않도록 하세요

​

관련 항목

• 칸반 보기 — 집계 및 컴팩트 보기
• 필터 및 정렬 — 필터된 보기 만들기