예상 금액은 계산된 값입니다: Amount × Probability. 이는 거래의 성사 가능성에 따른 가중치를 적용해 매출을 예측하는 데 도움이 됩니다.
이는 워크플로를 사용하여 수식 필드를 만드는 예시입니다. 1단계: 사용자 정의 필드 생성
Opportunities 객체에 사용자 정의 필드 두 개가 필요합니다.
Probability 필드 만들기
- Settings → Data Model → Opportunities로 이동합니다.
- + 필드 추가를 클릭합니다.
- 구성:
- 이름: Probability
- 유형: 숫자
- 설명: 단계 기반 확률(0~100%)
- 저장 클릭
Expected Amount 필드 만들기
- + 필드 추가를 클릭합니다.
- 구성:
- 이름: Expected Amount
- 유형: 통화
- 설명: 계산식: Amount × Probability
- 저장 클릭
선택 사항: 사용자에 대해 필드를 읽기 전용으로 설정
사용자가 이러한 계산된 필드를 수동으로 편집하지 못하게 하려면:
- 설정 → 역할로 이동
- 구성할 역할을 선택합니다.
- Opportunities 객체를 찾습니다.
- Probability 및 Expected Amount 필드를 읽기 전용으로 설정합니다.
이렇게 하면 워크플로만 이러한 값을 업데이트할 수 있습니다.
2단계: 워크플로 #1 만들기 — 단계 변경 시 Probability 업데이트
이 워크플로는 Opportunities 레코드가 새 단계로 이동할 때 Probability를 자동으로 설정합니다.
워크플로 만들기
- Workflows로 이동합니다.
- + New Workflow를 클릭합니다.
- 이름을 “Update Probability on Stage Change”로 지정합니다.
트리거 구성
- Record Created or Updated 트리거를 추가합니다.
- 객체로 Opportunities를 선택합니다.
- 다음으로 필터링: Stage 필드가 업데이트됨
각 단계별 분기 추가
각 단계에 해당 확률로 분기를 만듭니다:
| 단계 | 확률 |
|---|
| 새로운 | 10% |
| Qualified | 25% |
| Meeting | 40% |
| Proposal | 60% |
| Negotiation | 80% |
| Closed Won | 100% |
| Closed Lost | 0% |
새 분기를 만들려면 워크플로 캔버스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 New action을 클릭합니다. 그런 다음 이전 노드에서 이 새 액션으로 화살표를 드래그하여 이전 노드와 연결합니다.
- Filter 노드를 추가합니다: Stage = [단계 이름]
- Update Record 액션을 추가합니다:
- 레코드: 트리거된 Opportunity
- 필드: Probability
- 값: [해당 단계의 확률]
Expected Amount 계산
분기가 다시 합쳐진 후:
- Filter 노드를 추가합니다: Amount가 비어 있지 않음
- Update Record 액션을 추가합니다:
- 레코드: 트리거된 Opportunity
- 필드: Expected Amount
- 값: Amount × Probability
3단계: 워크플로 #2 만들기 — Amount 변경 시 재계산
이 워크플로는 거래의 Amount가 변경될 때 Expected Amount를 업데이트합니다.
워크플로 만들기
- Workflows로 이동합니다.
- + New Workflow를 클릭합니다.
- 이름을 “Recalculate Expected Amount on Amount Change”로 지정합니다.
트리거 구성
- Record Created or Updated 트리거를 추가합니다.
- 객체로 Opportunities를 선택합니다.
- 다음으로 필터링: Amount 필드가 업데이트됨
로직 추가
- Filter 노드를 추가합니다: Amount가 비어 있지 않음
- Update Record 액션을 추가합니다:
- 레코드: 트리거된 Opportunity
- 필드: Expected Amount
- 값: Amount × Probability
4단계: 파이프라인에 표시
이제 칸반 보기에서 Expected Amount 합계를 표시합니다:
- Sales Pipeline 칸반 보기를 엽니다.
- 열 상단의 Stage 이름 옆 숫자를 클릭합니다.
- Sum을 선택합니다.
- Expected Amount를 선택합니다.
이제 각 열에는 해당 단계의 가중 파이프라인 총액이 표시됩니다.
| 구성 요소 | 용도 |
|---|
| Probability 필드 | 단계 기반 성공 확률을 저장합니다. |
| Expected Amount 필드 | Amount × Probability 값을 저장합니다. |
| 워크플로 #1 | Stage가 변경되면 Probability를 업데이트하고, 이어서 Expected Amount를 재계산합니다. |
| 워크플로 #2 | Amount가 변경되면 Expected Amount를 재계산합니다. |
| 집계 | 단계별 Expected Amount의 합계를 표시합니다. |
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